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菲律宾行业对南美白对虾的产量持乐观态度,他们预计2019年南美白对虾的产量将达到6万至7万吨。在棉兰老岛和其他南部地区发展新养殖场，以及中部地区（例如吕宋岛和宿雾）养殖场采用集约化发展的推动下，到2022年产量可能进一步增加至12万吨。正是由于这个原因，菲律宾是世界上南美白对虾产量增速最快的国家之一。 当深入探究菲律宾虾行业趋势时，令我们感到惊讶的是，尽管虾产量迅速增加，但出口量却没有增减，反而下降了，因为很多虾都在当地消费了。 一、在2007年之前，政府曾两次禁止亲虾进口 1970年代，菲律宾是亚洲第一个将南美白对虾引入试验的国家，南美白对虾才获得在当地养殖的资格。直到1993年菲律宾政府第一次宣布禁止亲虾进口，导致国内南美白对虾行业凋零。直到1997年，南美白对虾亲虾才获得进口批准，SPF亲虾从台湾进口，虾行业才能正常的生产。然而天有不测风云，本来经过几年的发展，南美白对虾行业取得不小发展，但是疾病爆发开始引起许多人的关注，于是2001年，菲律宾渔业和水生资源局（BFAR）决定再次禁止进口该物种。 直到2007年，经过大量的试验和制定了农场必须遵守的标准后，政府才决定重新引入了南美白对虾。由于不清楚的原因，刚刚获得亲虾进口那几年的虾产量没有太大变化，直到2014年菲律宾虾行业才开始出现明显的发展。根据Vergel(2017)的数据，在2014年，向BFAR注册的虾养殖面积约为3600公顷，其中465公顷注册为单一养殖，其余为混养。到2020年，经BFAR批准的南美白对虾种植面积已增加至（单一养殖3300公顷，混养面积2300公顷）。另外，一些地区也已被批准用于斑节对虾的养殖。 二、2019年产量为6万-7万吨 菲律宾渔业和水生资源局发布从2014年至2019年的亲虾进口数据显示，过去几年南美白对虾的产量激增（图1）。尽管在2018年由于极强的台风Mangkhut（当年9月袭击该国）造成虾农大量的损失，但可以看到亲虾进口在这些年都是在稳定的增长。从2014年的8000对增加到2020年的近2万对亲虾。如果与印度比较：印度在2019年进口了235000对亲虾，生产了60万至80万吨虾，如菲律宾也进口这多数量的亲虾，那么虾产量可能增加一倍多。 图1：2014-2020年南美白对虾的亲虾进口量 将南美白对虾重新引入菲律宾是受到严格管制的，直到最近几年，BFAR只批准了夏威夷的亲虾供应商（科纳湾种虾），该亲虾在市场上占据主导地位（图1）。2019年，泰国CP公司也获得了亲虾进口资格，并开始供应菲律宾孵化场。由于这些孵化场的种虾以前都是由科纳湾提供的，因此后者失去了一些市场份额。到2020年8月底，泰国CP公司成为菲律宾亲虾的最大供应商。 照片1：菲律宾CP孵化场 BFAR已批准国内成立40家孵化场，可以大约30家公司进口亲虾，但在2019年实际只有13家孵化场引进亲虾。其他孵化场从国内购买幼体生产，以此来满足国内养殖户的需求。许多亲虾进口公司属于一体化的生产商（比如：不仅提供亲虾，还提供饲料、技术等），它们在该行业的发展中起着重要作用。 三、争取扩大生产的虾行业 与亚洲其他几个国家（如印度和越南，小规模家庭式的养殖户在南美白对虾的生产中占很大一部分）相比，菲律宾南美白对虾的生产主要由独立的企业农场，亲虾进口公司和饲料供应商在主导。 照片2：Alsons水产养殖公司的一个南美白对虾和遮目鱼养殖场 其中，最大的12家企业拥有一半的养殖面积（图2）。仅Aldans水产养殖公司就在棉兰老岛（Mandanao）拥有几个养殖场，占总养殖面积的25％以上，这表明大型农场比小型农场数量要少，但是，大型农场占南美白对虾产量的绝大部分，而小规模的家庭农场主仅扮演较小的角色。 图2：在BFAR注册的用于养殖南美白对虾的企业农场和农场总面积(公顷) 一些企业养殖场由拥有孵化场，养殖场、加工场、分销公司的组成，例如Alsons Aquaculture Corporation，RD Group，CP Foods，Marcela Farms和Anderlude Seafoods Corporation。 Alsons水产养殖公司属于Alcantara集团的，该集团是菲律宾南部棉兰老岛的主要工业集团之一。该公司传统上专注于遮目鱼，但如今也深入涉足虾类养殖，注册养殖南美白对虾的面积超过900公顷(占总面积的27%)。该公司还拥有自己的加工和分销公司，向菲律宾的城市市场供应虾和遮目鱼。 具有加工背景的规模较小但仍然重要的综合性生产者，也同样重要。RD Group就是一个很好的例子，这是一个传统上专注于渔业的集团公司，但现在也是南美白对虾产业发展的主要参与者。它是主要的科纳湾中虾进口商之一，经营数个农场，在BFAR登记的有48公顷，并有自己的加工场。根据公司网站的消息，RD集团最近也开始投资生产饲料。 另一个例子是由Ludevito Batilong领导的Anderlude Seafoods Corporation。Anderlude是规模较小的亲虾进口商之一，拥有150公顷的南美白对虾养殖场。它拥有自己的孵化场和加工厂。该工厂是菲律宾南部达沃市的第一家虾类加工厂，配备了生产冷冻鲜虾和增值虾类产品的设备。它的养殖场包括约100公顷的混养池塘，其中养殖遮目鱼和南美白对虾，还有50公顷的集约虾养殖场。在2019年，该公司生产了500-700吨南美白对虾，几乎全部供应给国内市场。 照片3：一家Anderlude Seafoods Corporation农场 值得一提的最后一家公司是Dataj Aquafarms。这是除Fisher Farms之外唯一一家获得BAP认证的养虾场，因此该养虾场产出的虾可以出售给需要BAP认证的零售商，以及出口国外市场。 图4：Dataj Aquafarm一家位于菲律宾北部养虾场 四、政府在虾行业扩展中的作用 最近，在菲律宾新建造的农场都采用集约化生产系统，以前养殖场一般采用70尾㎡的养殖密度，现在的养殖场采用更高的密度（300尾/㎡），在这种高密度的水平下，产量可以迅速增加。从2019年11月在菲律宾举行的Shrimp 2019大会上的讨论中可以明显看出，行业利益相关者很清楚，该行业的进一步扩张存在一定的风险，会议的重点讨论了可持续发展该行业的重要性。有专家在会议上建议，BFAR应确保在2-3公里之内，不批准新建养殖场。 尽管扩大问题之一是疾病暴发的风险增加，但业界和菲律宾当局关切的是确保例如南美白对虾农场的扩大不会引起红树林砍伐和沿海水域污染。希望农场使用现有的农田或在红树林地区以外建立养殖场。此外，希望执行有关水处理的法规，以确保排水不会对疾病传播，以及周围生态系统造成污染的风险。 五、虾行业进一步的扩张会导致出口增加吗? 菲律宾与其他大多数亚洲国家不同的是，虾产品目前主要面向国内市场（当地的批发商，食品服务公司以及零售渠道），供应模式主要以鲜活、冷冻产品为主，而部分则加工成增值产品。 图5：菲律宾的虾桶快餐连锁店 虽然南美白对虾的产量增加了，但菲律宾虾的出口却下降了（图3）。2019年虾出口量约为5000吨，但是该年的总产量为65000吨，这意味着超过90％的虾产量已在国内消费。到目前为止，国内价格一直很高，因此，出口市场不是很吸引人。但是，问题是国内市场将在什么时候饱和，生产商将不得不在减少生产或转向出口市场之间做出选择。 图3：2010-2019年菲律宾虾的出口量 过去几年，出口市场的价格一直处于压力之下，目前还不清楚菲律宾虾是否具有竞争力。虽然国内市场虾的价格较高且稳定，但将虾加工成为增值产品的成本较高，未来参与全球市场的竞争，是否具有优势，这也成为未知数。 六、对未来的期望 图6：菲律宾国内最大的海鲜品牌之一Fisher Farms在菲律宾销售虾 尽管由于Covid-19造成影响，2020年的亲虾进口量有些滞后，到8月底为止已进口了10000对亲虾，但我估计菲律宾目前已生产30000吨南美白对虾。考虑到过去几年的趋势，菲律宾可能会增加南美白对虾的产量。虽然它与其他亚洲生产商相比仍然是一个小角色，但是产量的增加将导致扩大农场的数量、以及采用高密度的养殖方法。 这将需要更多的孵化场来满足市场对虾苗的需求。由于集约化养殖系统占据主导地位，因此我期望养殖户寻找快速生长的品系，虽然疾病耐受性也将是重要的要求，但由于菲律宾这些养殖系统具有相对高的生物安全性，虾如何快速增长将是优先考虑的问题。同时，可以预见的是，新建孵化场很可能会在正在新建立养殖场地区附近发展，特别是在南部地区。 尽管菲律宾在南美白对虾产业的发展，不会像印度，越南和印度尼西亚那样成为生产大国，但是未来的前景绝对可观！
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