二、白酒的发展历程
白酒的起源是有争议的,但元朝时期从阿拉伯引进了新技术,大大提升了中国蒸馏酒的生产工艺,这是已经被公认的事实。在此之前,上至达官显贵,下至贩夫走卒,喝的都是低度发酵酒,以黄酒、米酒、水果酒为主,直到白酒才有了高度酒出现。 和现在白酒的地位截然不同,从元朝到解放前,白酒始终是非主流。当时的文人墨客,讲究的是细斟慢品,对相对猛烈的白酒并不认可,认为太粗俗,主流品种还是黄酒。清朝时有诗为证,“黄酒价贵买论升,白酒价贱买论斗”,可见当时白酒的地位。 这种态度一方面来自于数千年的文化传承,另一方面也和长时间里白酒的酿造技术不够成熟和稳定有关。解放前,即便是现在家喻户晓的几大名酒,也都产于一个个小作坊之中,生产条件极其有限。白酒之名诞生于建国后,酒质的提升也是在建国后经过几代酿酒人的不懈努力,才达到今天的水准的。 在第一届全国评酒会上,山西杏花村汾酒、贵州茅台酒、泸州大曲酒和陕西西凤酒被评为四大名酒,汾酒名列榜首,其中并没有五粮液。原因很简单,当时五粮液酒厂还没有成立,自然无法参加评选。泸州老窖建厂于1950年,茅台建厂于1951年,五粮液则是1952年成立。 几大酒厂正式创建之后,中国白酒的生产条件和酿酒工艺有了翻天覆地的变化,远远不是以前的作坊时代所能比拟。而且当时几大酒厂都属于国有,彼此之间经常进行技术交流,某些酒厂的产品甚至是全国征调专家集思广益的结果。各地基本保持了自己的传统风格,但在具体酿造和调酒技术上,相对传统工艺都有了很大的提升。 1963年,五粮液参加了第二届全国评酒大会,这次在众多参评白酒中获得了第一名,被国家轻工业部授予“国家名酒”称号,与古井贡酒、泸州老窖特曲、全兴大曲、茅台、西凤酒、汾酒、董酒一同被业界称为“老八大名酒”,并在其后连续三届的全国评酒会中,蝉联了国家名优白酒金质奖章。 在相当长一段历史时期内,白酒的发展与国力密不可分。1951年开始,白酒成为专卖品,纳入了计划管理。酒企的发展主要取决于能得到多少粮食配额,形成多大产能。1949年到1978年,全国白酒产量从10.8万吨增长到143.7万吨,年复合增长率只有9.3%。 1977年之前,粮食长期处于紧缺状态。一方面凭借技术体系化,酿造工艺出众;另一方面单粮酒更加节省主粮,复合时代需要,泸州老窖的行业地位长期领先各家酒企。即便后期退下销冠王座后,1988年,泸州老窖产销量仍然是郎酒、剑南春、五粮液、全兴大曲四大名酒之和。 而从1978年到1993年这段时间,随着改革开放的推进,人们的消费能力和消费欲望与日俱增,对白酒的需求不断增加。在粮食已经不是限制性条件后,这个时候最重要的是产能。期间,白酒的税率从60%降到30%,同时生产指标配额也被全面放开。1978年到1988年,全国白酒产量从143.7万吨增至468.5万吨,十年年复合增速高达12.5%。 清香型白酒酿造时间短,产量增长快的优势体现了出来,汾酒成为连续多年的销量冠军。1987年,汾酒营收甚至超过了白酒企业排名前十位中,后九位的总和。 三大香型白酒酿造周期对比 从1994年开始,五粮液的多粮酒,在满足了人们对丰富口感的要求之际,不断通过价格提升和渠道强化等营销手段,巩固自己的优势地位,之后近20年的时间里,一直领先白酒行业。五粮液是第一个销售额破百亿,市值破千亿的白酒企业。2000年时,五粮液的营收也超过了后十位的总和,是当时茅台的6倍。 五粮液的快速发展,除了在产品上不断提升工艺,扩大产能外,对渠道价值的充分发掘也是重要因素。五粮液采用的是大商制,对大经销商进行充分支持。各区域的总代,不仅仅全权负责该地区五粮液的销售活动,还可以买断包销,拥有自己的独家贴牌。 与此同时,五粮液还做了大量的贴牌酒,即第三方公司花钱购买五粮液酒厂的品牌使用权,然后自己负责后期的销售和管理。高峰期,五粮液的贴牌酒数以百计,虽然把企业的营收迅速做大,但严重影响了五粮液的品牌,在产品策略上也经常形成严重的内耗,很大程度上伤害了公司的整体形象和口碑。 进入21世纪之后,贵州茅台与五粮液走了完全相反的路。五粮液拼命做加法的时候,茅台则一直在做减法,全力打造自己高端、红色的国酒形象,并严格控制产能和销量,让市场长期保持饥饿状态。 已经不缺酒的国人,此时需要的是品质,尤其是能够代表顶级社交圈层的象征产品。在五粮液、泸州老窖等浓香领导者的品牌形象越来越模糊的同时,茅台的品牌形象越来越高,逐渐超越了行业众多对手,成为了中国白酒甚至是全中国各行业中唯一的奢侈品牌。 2005年,贵州茅台的净利润首次超过了五粮液。2013年,借助塑化剂和打击三公消费的行业洗牌良机,贵州茅台又在营业收入上超越五粮液,成为建国后的第四代王者,直至今朝。 (关于茅台和五粮液的对比,后面还会有单独的篇章详细阐述) 从上图可以看出,经过几十年的不懈努力,白酒的产量总体上是持续攀升的。但近5年来,随着渠道发展和消费者对品牌的要求越来越高,行业总体产量出现了下降,很多地方性小品牌已经或者即将消亡。但对那些具有品牌、品质、产能和营销等全方位优势的酒企来说,这5年却是快速发展、量价齐升的五年。五粮液的营收和归母净利润,就从2016年的245.44亿和67.85亿,增长到了2020年的573.21亿和199.55亿。 同期,依托持续性提价,行业的整体销售收入也保持了稳中上升的趋势: 行业的发展方向已经越来越清晰,高端酒的占比持续提升,贡献了头部酒企的大部分利润,这对五粮液来说,是一个越来越有利的市场环境。
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