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本周末最大利好依然在CXO领域 凯莱英周末再次公共签订重大合同，本次合同金额是35.42亿元，合同供货时间为2022年。公司分别在21年11月16日、11月28日连续签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同。加上本次35.42亿元大订单，公司半年内获得93亿的订单合同，是公司去年45亿营收的2倍左右。 公司合同金额小部分在21年已经确认，大部分会在22年确认，大客户订单的加持下，公司22年整体业绩依然会非常强劲。 随着博腾和凯莱英持续获得海外创新药企业的大订单，验证了国内CXO板块未来几年景气度依然会维持在相对较高的水平。 CXO行业整体客户粘性依然比较高，海外创新药企业在中期时间范围内还是比较依赖国内CXO企业提供服务的。 CXO板块经过前期大幅调整，整体估值已经回落到比较合理的水平，在近期一系列利好的加持下，CXO板块后面有望见底回升，可以关注药明康德，药明生物，凯莱英和博腾股份这些龙头。 再聊一下消费 消费板块今年属于比较稳健的方向，核心逻辑主要有两个 第一个是疫情逐步缓解，大部分消费行业的景气度整体有望见底回升。 第二个就是很多大众消费品龙头去年都提价了，今年整体盈利能力有望改善。 消费板块今年应该都有机会，主要可以分成白酒和大众消费品： 白酒还是重点关注高端和次高端的龙头，主要就是茅台，五粮液，泸州老窖和山西汾酒。 大众消费品值得关注的方向比较多，乳制品、调味品、啤酒、酵母、速冻、鸡尾酒、休闲食品。下面是客观事实，龙头分别是伊利股份、、海天味业、青岛啤酒和重庆啤酒、安琪酵母、安井食品、百润股份、洽洽食品，这几个方向逻辑都不错。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导意见 著作权为公众号:星辰投研 星辰投研 金融人士的投资秘圈 |
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