海外并购交易全程实务指南与案例评析

• 目录：

• 第一章海外并购简介

  第一节海外并购的基本概念

  第二节海外并购的基本形势

  第三节海外并购的特点及分类

  第四节海外并购的流程及内容

  第五节海外并购的风险防范环节

  第六节海外并购的团队要求

  第二章保密协议审查指南

  第一节审查保密协议的基本知识

  第二节保密协议的审查程序

  第三节保密协议审查实例中的具体技术事项

  第四节因保密协议而引发的实务案例

  第三章尽职调查指南

  第一节尽职调查的分类、特点、目的及流程

  第二节海外并购法律尽职调查主要关注范围

  第三节油气并购尽职调查实例

  第四章聘用协议指南

  第一节与专业顾问签署的聘用协议

  第二节与外聘中介签署的聘用协议

  第三节聘用协议谈判实务

  第五章前期交易文件指南

  第一节交易前期文件介绍

  第二节撰写交易前期文件的准备工作

  第三节撰写前期交易文件需要注意的问题

  第四节并购前期交易文件实例

  第六章资产、股权买卖协议指南

  第一节并购交易买卖协议的基本知识

  第二节并购交易买卖协议的风险控制点

  第三节交易文件的具体条款和主要谈判点分析

  第四节资产、股权购买协议谈判实例

  第七章股东协议指南

  第一节股东协议的基本特点

  第二节股东协议的主要条款及重要谈判点

  第三节股东协议重要条款实例

  第八章上市公司并购指南

  第一节上市公司并购的基础问题

  第二节上市公司并购的方式介绍

  第三节美国上市公司并购背景

  第四节英国上市公司并购背景

  第五节上市公司并购的策略

  第六节上市公司并购所涉交易文件实例

  第九章美国页岩油气资产并购指南

  第一节美国页岩油气资产并购的基本概念

  第二节美国页岩油气资产交易尽职调查和交易文件构成

  第三节美国页岩油气资产交易文件要点解析

  第十章海外并购交易的过渡期管理指南

  第一节交易过渡期并购风险的管理

  第二节国际并购交易中的政府审批

  第三节交易过渡期的确定性管理

  第十一章信息披露及合规指南

  第一节并购交易中的信息披露及合规

  第二节并购交易过程中的信息合规及披露管理

  第三节并购交易的合规管理

  第十二章并购交割指南

  第一节资产购买的交割安排(示例)

  第二节股权并购的交割安排

  第三节上市公司并购的交割安排

  参考资料

  后记

  跋