新能车核心在于电动化和智能化。电动化大部分标的,预期差已经不大。核心关注点落在智能化方向。智能化具体围绕智能驾驶、汽车电子等方向。 自动驾驶关注领域: 上游感知层:激光雷达 决策层:操作系统 中科创达 中游平台层智能座舱:华阳集团、德赛西威、均胜电子等,德赛西威作为核心英伟达ORIN芯片域控制器厂商。 汽车线性制动系统:伯特利 汽车电子:华阳集团。持续投入高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等自动驾驶关键零部件。 自动驾驶测试验证:稀缺优质标的中国汽研。 智能汽车关注领域的相关配件,有智能座舱,汽车制动系统、空气悬架等: 3.空气悬架,优势是智能化+轻量化,提升驾驶舒适性、操控性及安全性。 中鼎股份:掌握空气供给单元核心技术,稳步推进国产化 保隆科技:布局空气弹簧、电控减振器、储气罐等,并已获得空气弹簧定点,产品加速落地 天润工业:商用车空悬已量产,未来有望切入乘用车领域 拓普集团:借助优势产品外延,空气悬架有望逐步量产 4.汽车座椅骨架:汽车座椅是除动力系统之外成本最高的汽车零部件之一,其中座椅骨架是座椅的核心部件之一,约占座椅总成成本的15%。 |
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