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因为掘到了元宇宙的第一桶金，2021年歌尔股份（002241.SZ）大火，也迅疾成为其他大厂对标对象。 潮电智库王欢表示，宇宙的尽头是元宇宙。元宇宙的未来就是VR/AR，其核心竞争点将集中于光学、显示、传感器与真数字基建。 市场数据显示，2022年AR/VR头戴设备到2026年将达到两位数的增长，届时VR/AR头戴设备的全球出货量将超过5000万台。未来3-5年内 ，迅速逼近千亿美元市场。  4月26日欧菲光对外宣称，将组建元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等。 潮电智库掌握可靠消息，舜宇与某算法公司已达成合作，其VR/AR整机制造计划也在推进中。 智能穿戴产业链专家王朝对潮电智库说，“歌尔在VR赛道上已经布局很久，不管是从技术还是出货量来看，市场领先优势都很明显。” 但国内一线光学厂商高管韦亮并不这么认为，“在结构件、规模化和自动化生产方面，光学企业更具竞争力，可以做到垂直整合实现一站式服务模式。” 火药味已浓。 目前瑞声科技、科大讯飞、联创、丘钛、弘景等厂商也没做壁上观，均已布局AR/VR。 歌尔：十年成为AR/VR第一厂 3月29日，歌尔股份发布年度业绩报告。公司2021年实现营收782.2亿元，同比增长35.5%；实现净利润42.8亿元，同比增长50.1%。 歌尔表示主要得益于公司VR/AR、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。 2021年公司AR/VR出货量近5万台。  从2012年开始，歌尔布局布局VR/AR已有十年，同业内头部品牌厂商Meta、索尼、联想、realmax等客户以及高通等知名战略合作伙伴一起完成了多款明星VR/AR产品的研发和量产上市，使得歌尔积累了大量技术解决方案和制造经验，智能硬件业务也迅速成为歌尔股份成长最快的业务板块。 根据公开信息，歌尔股份是Meta旗下Oculus Quest2、索尼PSVR以及字节跳动Pico VR的独家代工厂商，占据全球中高端VR出货量80％以上份额。 目前，歌尔可以提供包括VR/AR产品设计、研发和制造一站式解决方案。2021年包括VR、AR、可穿戴设备等智能硬件收入已经高达328亿元，占其总营收4成。 欧菲光：自救元宇宙 4月26日，欧菲光官方宣布成立元宇宙事业部及IoT生态事业部。前者主攻VR/AR领域光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，后者覆盖智能门锁、网络摄像头（IPC）、机器人等相关产品。  退出果链让欧菲光近两年业绩大受影响，也一直试图通过新布局实现自救。除了主营手机光学业务，车载和AR/VR被赋予重望。 欧菲光表示，在光学镜头方面，可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品，影像模组上，欧菲光依靠手机影像模组和3D感知模组的技术研发，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组。 在VR/AR光机方面，欧菲光对LCOS光波导模组、Bird Bath双目光机模组、LED光波导模组和Pancake光机方案等技术路线进行布局。同时，也将布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。 欧菲光表示，其VR/AR项目已经在定点开发中，并有部分项目量产，客户和合作伙伴仍未公布。 舜宇：AR/VR业务同比增长120% 2021年，舜宇光学AR/VR相关业务营收13.4亿元，同比增长123.3%。 舜宇学首次在年报中进行了AR/VR营收数据细分，并明确表示将加大在AR/VR的研发投入，提高产品集成度及技术含量。 舜宇光学表示，公司去年完成了新一代VR空间定位镜头的研发，进一步改善了温漂问题，提高空间定位的稳定性；同时，VR双目显示模块也完成研发，在畸变和色差方面得到进一步改善，提升了VR的显示效果。  此外，公司的双菲涅尔镜片VR目镜已实现量产。该目镜通过增大视场角，提升了VR的沉浸感体验。 官网信息显示，舜宇光学的AR/VR业务包括光学器件，光学传感器和系统模块。但后两者在官网暂时没有产品信息。据悉，公司目前主要提供光学器件中的VR目镜，镜头焦距39.4mm，视场96度，直径52mm。 另外，有消息称舜宇光学系Meta旗下头显产品的目镜核心供应商，但舜宇光学官方未公布具体的合作伙伴。 蓝思科技：39亿加注AR/VR 4月7日，蓝思科技披露《关于变更部分募集资金用途的公告》，拟将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额由原来的15.2亿元增加至54.1亿元。公告显示，该项目预计2024年底全部建成达产。 为何39亿大手笔加注AR/VR？蓝思科技公开发声，“预计现有产能将不能满足客户需求，智能穿戴业务有望成为公司未来重要的业务增长点”。  5年前蓝思科技就开启了AR/VR产品领域技术、产品等方面的研发和拓展，是行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一，已有量产产品落地，具有丰富的技术储备和全球优质客户资源。 据产业链消息，蓝思科技已组建了AR/VR研究和业务部门，强化声学、光学领域研究和功能件模组方案设计，并获得了核心客户的支持。  今年2月蓝思科技表示，公司持续参与各个客户的智能手表、AR/VR项目；在AR业务方面，玻璃镜片的难度和挑战较大，价值也更高。从蓝思科技2021年财报数据分析，虽然实现营收452.7亿元再创历史新高，但净利润下滑超过五成。未来新业务的体量规模和盈利能力承接方面，AR/VR无疑是最合适的赛道。 本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。 |
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