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引言 孟加拉国位于南亚次大陆与印度、缅甸接壤，南临孟加拉湾，国土面积约1475.7万hm2，拥有世界上面积最大的三角洲“恒河三角洲”，总面积达650万hm2，海岸线长达550 km。全国85%的地区为平原，东南部和东北部为丘陵地带。现有耕地面积800多万hm2为国土面积的70.1%，其中80%左右是稻田，永久牧场占国土面积的4.6%，森林和林地占国土面积的14.3%。孟加拉国大部分地区属亚热带季风气候，湿热多雨。冬季为11月至翌年2月，夏季为3～6月，雨季为7～10月，年降雨量约2100 mm。年平均气温为26.5℃。最低温度为4℃，最高温度达45℃，雨季平均温度30℃[1-2]。 孟加拉国人口约1.63亿，居世界第8位，人口密度超过1100人/km2，其中孟加拉族占98%，其他少数民族超过20个。孟加拉语为国语，英语为官方语言。伊斯兰教为国教，穆斯林占总人口的86.6%。全国划分为达卡、吉大港、库尔纳、拉吉沙希、巴里萨尔、锡莱特、朗普尔和迈门辛8个行政区，下设64个县，472个分县，4490个乡，59990个村[1-2]。 孟加拉国是最不发达国家之一，经济发展水平较低，国民经济主要依靠农业。农业约占国内生产总值的14.75%[2]。中国是孟最大的贸易伙伴和进口来源国，是我国在南亚地区第三大贸易伙伴。孟加拉是南方丝绸之路的重要交汇点和海上丝绸之路的重要枢纽，也是“一带一路”倡议的重要沿线国家。 国内对孟加拉国糖业的研究较为少见，其中何为中等人2009年赴孟加拉考察甘蔗科研工作报告[3]介绍了孟加拉甘蔗研究所的相关情况。本文通过分析该国的糖业状况，探寻两国糖业生产技术的交流、合作和投资的空间及方向，以供我国制糖企业寻求合作投资作参考。 1 甘蔗生产情况 甘蔗生产以1年制为主，大多数情况下新植蔗收获后种其他作物或重新种蔗，每年80%是新植蔗，仅20%是宿根蔗，大部分甘蔗在春季种植，生长期仅9～10个月，秋植蔗生长期14～16个月。近年强调秋植蔗与土豆、花生间种。甘蔗的备耕工作较粗放，大部分使用人工和畜力，机械化程度低。通常使用3芽苗，植前用石灰水浸泡一夜才进行种植。主要施用厩肥，仅少数蔗农施化肥。螟虫是主要害虫，政府经常免费提供杀虫剂进行防治，部分地区用本地天敌防治。此外，村庄附近鼠害严重。甘蔗主要病害是赤腐病，主要杂草是百慕大䓍，生长在蔗行株间很难除尽[4]。 1.1 甘蔗种植分布区域 甘蔗是孟加拉国重要的经济作物，甘蔗的种植面积约占全国耕地总面积的1.52%。甘蔗在该国经济作物种植面积中居第2位，主要大田作物中居第3位。全国均可种蔗，但甘蔗的种植主要集中在孟加拉国西北部的低降雨地带，虽地处北温带，但气候温和，无霜冻为害。季节性气温变化有助于秋、冬季的甘蔗成熟。近年来，生产力较低的河流盆地和丘陵地区的平原土地也越来越多地种植甘蔗。孟加拉国中部的高地也有种植甘蔗的传统。 1.2 甘蔗种植面积 从图1可以看出，孟加拉国甘蔗种植的总面积是在不断波动并有逐步减少的趋势。导致甘蔗种植面积下降的主要因素是农民更愿意种植短期和高价值作如谷物和蔬菜等其他经济作物(见表1)，在这个过程中，甘蔗种植面积不断受到侵蚀缩减。 1.3 甘蔗产量
注：数据来源于BSRI。 图1 孟加拉国甘蔗种植面积
表1 孟加拉国甘蔗和其他农作物的市场价格 单位：塔卡/kg
注：数据来源于BSRI。
总体而言，孟加拉国的甘蔗产量呈现逐步下降的趋势(见图2)。导致甘蔗产量下降的主要原因： (1)甘蔗耕种面积的下降。 (2)甘蔗种植因其效益原因，日益被挤压到其他作物生长得不好的贫瘠土地上。 (3)缺乏合适的保护性耕作机械。 (4)全国土壤缺磷，但含钾量丰富。由于肥料使用不足导致产量低。 (5)控制昆虫、疾病和杂草的努力不足。 (6)气候变化造成的非生物胁迫。
注：数据来源于BSRI。 图2 孟加拉国甘蔗产量
在南亚国家中，印度是甘蔗单产最高的国家约为70 t/hm2，其次是巴基斯坦60 t/hm2、尼泊尔45 t/hm2，而孟加拉国则为42 t/hm2[5-6]，由此可见，孟加拉国的甘蔗单产在各种外部条件类似的南亚国家中居于末端。 1.4 种质资源与主要栽培品种 孟加拉国糖料研究所(BSRI)是孟加拉历史最悠久的研究机构之一，其历史可追溯到1933年的达卡甘蔗实生苗测试实验室。研究工作包括农艺、病理、昆虫和制糖化学方面，但主要进行了甘蔗新品种的引进和试验工作。该所从1954年开始收集国内外种质资源，种质资源主要来自印度、埃及、澳大利亚、古巴、菲律宾、中国、阿曼、斯威士兰、日本、美国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、毛里求斯、法国和斯里兰卡。目前保存在种质库中的种质有1113种，其中321种是外来种质，179种来自当地收集，42种野生种。 到目前为止，BSRI已经育成了41个甘蔗品种。在这些品种中，有21个品种覆盖了孟加拉国100%的机制糖蔗区和60%的非机制糖蔗区。育成了4种耐盐品种：Isd 2/54、Isd 20、Isd 39、Isd 40；6种耐涝品种：Isd 20、Isd 25、Isd 32、Isd 34、Isd 39、Isd 40；6种耐旱/耐热品种：Isd 20、Isd 33、Isd 34、Isd 38、Isd 39、Isd 40；2012年还培育出果蔗品种Isd 41，该品种平均单产达到140 t/hm2。这些品种较好地适应了孟加拉国当地的环境。 2 制糖工业 2.1 糖厂建设及分布 孟加拉国的制糖业主要由孟加拉国制糖和食品工业公司(BSFIC)(成立于1972年7月1日，为孟加拉国工业部下属，由孟加拉国糖厂公司(BSMC)和孟加拉国食品及联合工业公司(BFAIC)合并而成)下辖的15家糖厂组成(详见表2)。大多数糖厂位于该国西北部地区，该区域甘蔗种植集中度很高。政府规定糖厂10英里以内的蔗农要保证供给糖厂甘蔗，为糖厂提供甘蔗的蔗农可得到贷款、蔗种、肥料、杀虫剂、技术服务等扶持。孟加拉国的甘蔗约50%位于糖厂区，主要用于机制糖，其余50%位于非糖厂区，甘蔗主要用于非机制糖即土制红糖和果蔗。由于生产土糖可在自由市场出售且价格也不受限制，蔗农可获得较高利润。故仅部分甘蔗用来制机制糖，因而糖厂原料不足。 孟加拉国的糖厂多建于20世纪50～80年代，其中多数建于20世纪60年代。糖厂设备均由外国公司提供，设计日榨量多在1000～2000 t之间(见表3)，各厂的平均产糖率在7.39%～8.18%之间。在孟加拉国，糖厂除了生产外，还拥有住宅区、中学、培训中心、俱乐部、医疗中心等配套设施。从糖厂设备来源可以看出，孟加拉国从第一家糖厂开始，制糖工业的相关设备一直没能形成国产化，这与该国的科技及制造业水平较低的现状相符合。 所有糖厂用双硫熏法生产供直接消费的耕地白糖。多数糖厂的泥汁用真空吸滤机过滤。采用四效蒸发罐。糖浆经硫熏后送入煮糖罐煮炼。甲糖膏用糖浆和回溶丙糖煮成，纯度通常为80%～83%，甲糖膏不经助晶，直接送去分蜜机分蜜。副产品利用率较低，附加值高的产品不多。蔗渣大部分用作糖厂燃料，小部分用来造纸。糖蜜用来生产如饮料、甲醇、无水酒精、医药酒精等发酵制品；有些地区还用糖蜜制低级糖果等。滤泥供蔗田作肥料。
表2 孟加拉国部分糖厂数据
注：数据来源于BSFIC。
表3 孟加拉糖厂规模
注：数据来源于BSFIC。
2.2 制糖企业生产状况 孟加拉国生产食糖相对于其他农业加工产品的收益相对较低(见表4)，国内制糖成本高企，成品糖价格远高国际糖价，导致本土糖无价格优势。为了应对亏损，2020年该公司下属的Pabna糖厂、Shyampur糖厂、Panchagarh糖厂、Setabganj糖厂、Rangpur糖厂和Kushtia糖厂等6家糖厂停产。15家国有糖厂每年亏损约100亿塔卡。以Setabganj糖厂为例，在2020年该厂共有500名固定工人，包括150名合同工，还有大约400名榨季临时工。停产后工厂固定雇员的工资每月将花费约1150万塔卡，不再雇佣的临时工则不再有工资支付的负担。同时，债台高筑的糖厂也难以按时还清欠甘蔗农的债务[4]。
表4 孟加拉国糖及其他农业加工产品的市场价格 单位：塔卡/kg
注：数据来源于BSFIC。
2.3 造成糖厂亏损的主要因素 导致糖厂亏损的原因主要有：人力成本过高、机器状况恶化、原材料短缺、长期银行贷款利息增加和停产等各种原因。 (1)管理因素：甘蔗平均单产低。平均产糖率在7.39%～8.18%之间，略低于南亚主要产糖国，印度Maharastra产糖率10%、Bihar产糖率9%、Hariana产糖率10.5%、West Bengal 8%，巴基斯坦Sindh产糖率9.5%、Panjab产糖率8.3%。加工损耗2.25%～2.5%，南亚其他国家约为1.5%～2%。孟加拉国的产能利用率为76%。 (2)环境因素：孟加拉国蔗区平均日照时长约为6 h/天，加上其他气候原因，导致该国不大适合高糖品种的种植。 (3)政策因素：投资政策不稳定。孟加拉国糖料研究所(BSRI)独家负责甘蔗新品种的开发及甘蔗农艺植保的研究从而导致竞争性不足，进展缓慢。甘蔗价格偏低令甘蔗种植的积极性不高从而造成甘蔗产量起伏下跌的趋势。政府对甘蔗种植、对糖厂的补贴不足，也是造成糖厂亏损的原因之一。 3 食糖供需 本世纪以来孟加拉国食糖产量起起伏伏，产量较之前有所下降。食糖进口量在波动中持续上升。受限于本国糖产量与消费量的巨大差额，孟加拉国每年都从国外进口大量食糖以满足国内市场的需求。从表5可以看出本世纪以来孟加拉国的食糖进口分为如下几个阶段： (1)在本世纪头三年，孟加拉国的食糖进口量一直低于本国的产糖量。 (2)2006/07年榨季，食糖进口量超过本国产量，但此时人均食糖消费量仍低于10 kg/年。 (3)2007/08年榨季，食糖进口量首次超过100万t，人均食糖消费量迅速达到12.36 kg/年。 (4)2011/12年榨季，食糖进口量达到170万t，人均食糖消费量也达到了13 kg/年。 (5)2014/15年榨季，食糖进口量超过了200万t，此后几年人均食糖消费量基本上是13 kg/年。 4 启示 4.1 投资发展的不利因素 (1)孟加拉国甘蔗种植面积和产量近几年出现起伏下降的趋势，造成这一趋势的原因主要是：甘蔗种植收益下降；缺乏农机、化肥；病虫草害及气候等非生物胁迫的影响。 (2)该国第一家现代机制糖厂始建于1956年，由于工业基础薄弱，农业机械化程度很低，相关的制糖设备均来自于国外的厂商。现有设备需要进行升级改造，以适应现代化生产。 (3)孟加拉国的糖厂体制上属于国有，几乎占据了机制糖的全部。僵化的机制严重制约了个人、企业的活力和进取精神，需要引进先进的技术和管理
表5 孟加拉国食糖产量、人均消费量及进出口供需数据
注：数据来源于BSFIC；糖和土糖的总需求量按人均消费13 kg计算。
方式，建立现代企业经营管理制度，以改变目前的状态。 (4)2020/21年榨季孟加拉国食糖进口量世界排名第4。在食糖需求量与自产糖量有着巨大差额的情况下，孟加拉国糖业和食品工业公司(BSFIC)属下的糖厂还连年亏损甚至导致多家糖厂停产。 (5)孟加拉国主要的自然灾害是洪涝灾害，是世界上洪涝灾害最严重的地区之一。 (6)孟加拉国各类基础设施薄弱，水、电、气等供应严重短缺，停水、断电现象较为普遍，很多投资设厂的企业只能自主选择购买燃油动力发电机，以维持生产用电需求，并在厂区附近打凿深水井，以确保生产供水。 4.2 投资发展的有利因素 (1)有较为完善的科研体系，基本能覆盖全产业链。孟加拉国糖料研究所(BSRI)具有悠久的历史，在育种、甘蔗植保、甘蔗间种等方面的研究有一定的积累。 (2)孟加拉国在高附加值农作物、水果及花卉的种植方面具有相对优势。中孟糖业领域有很大的双向合作空间。可引进孟加拉国的耐盐品种、果蔗品种、甘蔗间作技术，国内的甘蔗植保、药肥、农务管理、糖厂改造等技术可开拓孟加拉国的市场。中国是孟加拉国种子和水果的最大出口目的地。 (3)孟加拉国正在积极参与中国的“一带一路”倡议，自2020年7月1日起，中国给予孟加拉国97%输华商品零关税待遇，这有助于促进两国之间的贸易增长。 (4)从投资环境而言，孟加拉国的优势主要体现在政府重视、政策优惠、经济增长较快、市场潜力较大、劳动力资源充足且价格低廉等方面的投资吸引力。政府在农村已经铺设了很多的道路和电线，提高了农业基础设施建设程度。 (5)出台外资鼓励政策，主要包括：①在投资准入方面，申请人只须到孟加拉国投资局办理登记注册即可，无须事先批准；但在出口加工区、经济区等不同区域进行投资，则分别受“孟加拉国出口加工区管理局”“孟加拉国经济区管理局”管辖；此外，对于在电力、矿产资源和电信领域投资，则须获得孟政府有关主管部门的同意。②对出口加工区、经济区及特定行业的外国投资者实施税收减免。③对外国投资主体实施国民待遇。④保证外国投资不被无偿国有化和征收。⑤保证投资本金、利润和红利可汇回本国[7]。 (6)对外商投资领域的政策非常开放，只有武器、军火、军用设施和机械；核能；造币；森林保护区内的森林种植及机械化开采共4个行业为保留领域，不允许外国企业投资。其他所有行业，则都属于孟政府鼓励投资的领域。 5 结语 孟加拉的甘蔗生产率低下，产糖量严重不足，发展潜力巨大。我国制糖技术相对先进成熟及制糖援建工作成效突出[8-9]，但当前国内出现可种蔗土地匮乏，劳动力欠缺且人工费较贵等发展困境。因此，制糖企业应抓住国家“一带一路”的发展战略，进入孟加拉的糖业生产，尤其应重视饲料、朗姆酒等糖业相关副产品的生产，深度开发利用废弃的资源，以提高经济效益和社会效益，既满足当地的市场需求，又能有效缓解在投资建设初期的成本和效益的压力。中孟合作可助力我国制糖企业综合竞争力的新突破，推动并巩固两国的友谊和经贸合作关系。 |
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