|
第一章 市场概况拍卖是专门从事拍卖业务的拍卖行接受货主的委托，在规定的时间与场所，按照一定的章程和规则，将要拍卖的货物向买主展示，公开叫价竞购，最后由拍卖人把货物卖给出价最高的买主的一种现货交易方式。拍卖具有三个基本特点：一是拍卖必须有两个以上的买主，二是拍卖必须有不断变动的价格，三是拍卖必须有公开竞价的行为。 我国拍卖市场整体经济环境稳中有进、稳中向好，政策环境整体利好、仍需完善。2016 年全年全国拍卖成交额累计 5192.28 亿元，同比 2015 年增长 12.02%。拍卖业务结构相比2015年有明显调整，机动车、股权产权债权涨势强劲，农产品、无形资产、文物艺术品均有不同程度提升，网络拍卖发展更加迅猛。 2018年，全国拍卖企业拍卖成交额6699.66亿元，同比下降8.57%；成交场次60366场，同比增长5.11%。从标的类别看，除土地使用权拍卖和农副产品、机动车拍卖外，其他各类拍卖业务（房地产、股权债权、无形资产、文物艺术品及其他类拍卖业务）成交额均出现不同程度下降。 2020年拍卖行业总成交额为3294.03亿元，较去年同期（2638.95亿元）增长 24.82%。受疫情影响， 一季度同比出现大幅下降之后，自第二季度开始出现强力反弹，至第四季度成交额3294.03亿元，出现自2018年以来同期历史峰值。 截至2021年8月底，全国31个省（区、市）共有拍卖企业8970家，增幅10.92%。此外，有分支机构268家，与去年同期持平。国家注册拍卖师执业人数12029人，拍卖行业职工总数约68900人。8月份全国拍卖企业拍卖成交场次9081场，较去年同期增长了1010场，实现成交额是452.22亿元，同比下降29.79%。 图 2013年-2021年8月拍卖成交额对比
资料来源：千际投行 资产信息 中国拍卖行业协会官网 根据百度指数反映出的热度可以看到，人们对于拍卖行业的关注度有明显的地域分化，主要集中在东部沿海城市；从时间上来看，2019年12月受疫情影响，拍卖行业爆冷，后随着疫情防控工作稳步推进，拍卖行业也逐渐恢复，尤其是线上拍卖发展速度加快。 图 “拍卖”在不同区域内、在不同时间的搜索指数及热度
资料来源：千际投行 资产信息 百度指数 要想谈论机械设备等工程机械类产品的拍卖问题，必须先了解二手工程机械市场交易的现状。2016年从连续5年的低谷走出，在“十三五”期间，我国工程机械行业呈现出规模、效益、品牌价值、国际化、创新研发和智能制造等全面提升的局面，在高质量发展的道路上稳健前行。工程机械行业产业规模从2015年的4570亿元，发展到2020年的7751亿元。 统计数据显示，我国是全球最大的工程机械产销国及最大的工程机械存量市场，但是目前我国工程机械保有量约800万台，出口规模却仅约为200亿美元每年，相比发达国家，这一出口规模占比还比较小，与我国作为全球最大工程机械产销国及最大的工程机械存量市场地位并不匹配。 而要实现二手工程机械市场的健康发展，必须首先从买卖方式上进行合理有效的引导，我国二手工程机械的销售方式大致可分为三种，第一种是由经销商自己渠道内部消化，第二种是通过二手机集散市场处理，第三种是借助易极、利氏兄弟等第三方平台进行拍卖。其中对二手工程机械采用拍卖交易的方式，有助于实现工程机械市场的健康发展。这是由于拍卖这种交易行为最大程度上基于双方自愿的原则，自由、平等地进行交易，为买卖双方营造了一个公开、公平和公正的交易环境，使双方的合法权益得到良好的保障。 拍卖的整个过程始终在公众的监督之下进行，交易价格通过群体竞价，有公认的成交标准和形式，交易过程和结果更加公开、透明。同时也改变了生产商或中间商等卖方定价的传统，通过公开竞拍得出的价格更能反映产品的真实市场价格。拍卖设备通常被集中在一起，并在确定的时间出售。买方参与者拥有了更为充裕的设备评估时间和选择权，且受第三方影响小，潜在的买家能够很方便地在某个场地检查设备并对设备出价。拍卖方负责销售和宣传委托人的设备和拍卖会，委托人只需要签订委托合同和把设备运过去即可，实现了多方参与，却又简单有效。 图 2015-2020年工程机械进出口情况
图 2015-2020年工程机械营业收入
资料来源：千际投行 资产信息 中国工程机械工业协会 第二章 拍卖流程和政策监管2.1 拍卖方式机器设备的拍卖采用的主要方式是无底价拍卖。无底价拍卖就是设备的卖主不设底价，现场由拍卖师不断叫价，买家感兴趣就举牌，最后一个出价的也是价格最高的中标，不管这个价格具体数字是多少都会成交。在这里，潜在的买家能够很方便地在某个场地检查设备并对设备出价。拍卖公司负责销售和宣传委托人的设备，委托人只需要签订委托合同和把设备运过去就可以了。 在北美、欧洲、澳大利亚及中东，二手设备无底价拍卖已经是一种非常完善的买卖方式。我国目前以无底价形式进行拍卖交易的以利氏兄弟和易极两家拍卖公司为主。 拍卖开始后，拍卖师报出一个起拍价，如果无人应价，拍卖师便会降低价格，一直降到有竞买人举牌示意接受这个价格，如果有竞买人愿意接受这个价格，就举起手中的拍卖目录，示意可以接受这个价格，此时，拍卖师会继续加价，直到场上出现最高价格，拍卖师将会宣布成交。 整个竞买过程竞买人不可以自己加价或者口头报价，拍卖师会随时调整竞价幅度。拍卖现场前方会有价格收集员，帮助拍卖师完成整个竞价过程，竞价过程中他们会使用肢体语言示意买家是否应该继续应价，或者表明此次应价已经是场上的最高应价了，暂不需要再应价。最终，竞买人一经应价将不得反悔。一旦场上出现更高应价，前一轮竞价和应价就失去了约束力，以更高应价为有效竞价。最高应价者经拍卖师确认后即为买受人，最高应价也成为成交价。 2.2 拍卖流程
2.3 政策监管《拍卖监督管理办法》于2001年1月15日以国家工商行政管理局令第101号公布，根据2013年1月5日国家工商行政管理总局令第59号修订，根据2017年9月30日国家工商行政管理总局令第91号第二次修订。最新的办法自2017年11月1日起施行，其中固定设立拍卖企业应当依照《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，向工商行政管理部门申请登记，领取营业执照，并经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核，取得从事拍卖业务的许可。 委托人在拍卖活动中不得参与竞买或者委托他人代为竞买。竞买人之间不得有下列恶意串通行为：相互约定一致压低拍卖应价；相互约定拍卖应价；相互约定买受人或相互约定排挤其他竞买人等其他恶意串通行为。竞买人与拍卖人之间不得有下列恶意串通行为：私下约定成交价；拍卖人违背委托人的保密要求向竞买人泄露拍卖标的保留价等其他恶意串通行为。 第三章 竞争分析和典型案例3.1 依据SWOT分析优势分析 （1）有机会买到性价比很高的设备 拍卖会前所有要拍的设备都在场地里，拍卖前数天开始就可以试车，拍卖会的时候听拍卖师叫价，价格比心理价位低的时候就可以果断出手。当竞争不充分时可能存在低价买走好设备的可能性，买方有机会“捡漏”。 （2）设备价格由买方做主 通过其他渠道购买机械设备尤其是二手设备的时候一般都是卖家定价，买卖双方有一个议价空间，而这个议价空间一般很小，即使最后成交了，买家有时候也会担心会不会上当或者说买的是不是划算。而无底价拍卖中谁出价高设备就是谁的，公平合理。 （3）公平透明 拍卖会当天所有有兴趣的买家或者坐在现场，或者通过网络参加竞拍，整个竞争的过程是透明的。另外，为了保障所有合法买家的利益，都严厉禁止委托人，也就是卖主自己在拍卖会上“买”自己委托的设备，否则会受到严厉的惩罚。对于企业负责人来说可以清楚掌握设备的最终成交价及去向，更准确的掌握设备的市场价格。通过历次拍卖会的成交记录可以清楚了解自有设备的大致成交价格范围，可以供决策参考。 （4）信息详实 拍卖公司网站上都会有历次拍卖会的情况介绍，包括照片、详细介绍和最终成效价格，为买方提供参考，解决了信息不对等的问题。同时，拍卖公司还提供每台设备的评估报告，这份评估报告将清晰的体现设备的使用情况、故障情况等，让买方更全面的了解设备。 （5）设备集中，节省选择时间 基本上每一场拍卖会拍卖行都会提供不同品牌的设备，种类也相对齐全，这就节省了买方的时间，可以一站式选择需要的设备。而利氏兄弟拍卖行还会提供办理各种手续的服务。客户不再需要东奔西跑，面对各种部门去办理手续，解决了大部分用户的后顾之忧。 （6）价格具有不确定性 当拍品竞争不充分时将存在高质低价的成交可能性，这符合客户购买设备的心理预期。所以会吸引大量的终端客户及二手设备经销商参与，参与竞买者越多，设备成交价格越高。 （7）拍卖成交率高 拍卖设备100%快速成交，卖家无需花费精力和金钱在设备的二次处理上，快速实现设备变现，降低自身的资金压力及库存压力。 目前来看，机器设备拍卖所独有的高度流通性、快速成交及信息透明等特点是过去中国二手机器设备市场所不具备的，也正因如此，工程机械拍卖在中国二手工程机械交易中所发挥出的特殊作用也是不可替代的。 劣势分析 （1）二手工程机械交易税收政策方面的不明确性，让各地税务机关执行起来存在不同的标准。部分地区要求二手设备交易同样开具增值税发票，由于大部分二手工程机械无法取得增值税进项，在出售时需要支付高额的税款，直接提高了正规经营的企业的经营难度及成本。 （2）二手工程机械交易长期形成的交易习惯以及行业内的不规范行为，也影响了正规经营的拍卖企业。 （3）拍卖场地建立的高额成本，国内陆价高，审批难等因素造成每个拍卖场的建设都需要花费大量人力物力财力，拍卖场无法广泛设立也将影响远端客户参加的积极性，毕竟客户要考虑工程机械的物流成本。拍卖企业要实现良好的覆盖，就要不断寻找合适的地点来建立拍卖场地。 （4）国内客户大部分还不了解这一方式，没有足够的信任。需要通过诚信经营不断培养市场，培养客户的交易习惯，让无底价拍卖模式在中国彻底生根发芽茁壮成长并结出丰硕的果实。 机会分析 （1）企业层面 拍卖市场向综合化、专业化发展。拍卖企业间兼并联合将加速，综合化、专业化经营是拍卖公司未来的选择。拍卖市场细化促使拍卖公司向专业化方向发展。为了增强竞争力必须要走规模化发展之路，大的拍卖公司通过经营的联合或资本的联合重组兼并竞争力弱的公司，采用连锁经营的模式将拍卖公司的分支公司延伸到市、县级，早日形成规模化、专业化、规范化的龙头拍卖企业。 （2）政策层面 依托现在的“一带一路”战略，扩大机器设备流通市场的规模，连通中国和世界各地的市场。通过“一带一路”，进入中东市场，由中东去覆盖南亚、东南亚，是中国的二手设备出海的一个的渠道。中东是没有排放的标准的，甚至于可以说没有任何技术的标准，而我们国家对于进口二手机的环保要求几乎是这个世界上对于二手设备进口标准要求最高的国家。但是依然挡不住很多的设备从各个渠道进入中国，这主要是监管的问题而不是技术问题。而现在“一带一路”沿线的很多国家对二手机没有环保标准要求，这或许是我们二手设备销售的最佳市场。 （3）技术层面 电子商务开拓了拍卖业发展的新路径。现代科技的发展，电子商务应运而生，为拍卖行业的网上拍卖提供了技术平台，开拓了拍卖业发展的新路径。随着网络时代的到来，网上拍卖也随之产生，它依托网络，跨越地域和时空的限制，大大减少了传统拍卖的繁琐程序，提高了拍卖效果，降低了拍卖成本。 威胁分析 （1）市场现状较为混乱，尚不成熟。市场整体仍处于初级发展阶段，经营主体规模小。 （2）市场缺乏有力监管及整体规划，存在诸多制约性因素。主要体现在：交易信息不对称；产权不清晰，品质无保障；缺乏必要的信贷支持；缺乏有公信力的鉴定评估机构；无售后服务体系等。 （3）对二手机器设备的新旧程度认定存在难度。为合理确认二手机器设备的价值，需要对二手机器设备的新旧程度做出尽量准确的判断。由于二手机器设备的来源不同，不同个体之间的新旧差异可能会比较显著，仅仅凭借单一的折旧方法或实地观察不足以有效判断不同个体的新旧程度。 3.2 主要参与者利氏兄弟拍卖行 (Ritchie Bros. Autioneers)
利氏兄弟拍卖行是世界上最大的工业拍卖行，已在全球建立40多座拍卖场，可助其实现二手设备的全球范围流通，其全球经营能力不可小觑。目前在利氏兄弟举行的拍卖产品可通过网络进行全球竞拍，即身处国外和其它地域的客户(复合竞拍条件)通过官方网站与拍卖会现场客户时时竞争。 作为世界上最大的工业品拍卖行，利氏兄弟及其创建的无底价拍卖方式已被全世界二手工程机械设备交易商所认可。无底价拍卖简单且极具成本效益。此种拍卖没有最低出价和保留价格，这种方式吸引了大量来自不同行业的潜在买家。参加这些拍卖会的买家都希望其买到的设备能够马上投入使用。因此，他们通常对所需的商品出价更加积极，为卖家带来的回报也较为合理。无底价拍卖的另一大优势是出售的必然性，买卖双方无须花任何时间进行谈判，买方只需履行一定的手续，即可将设备带走。 二手汇工程机械网
二手汇工程机械网是一家专注于二手工程机械的交易平台。于2015年2月正式上线，是目前全国领先的二手工程机械跨区域交易平台，平台基于“撮合成交、天天拍、专场拍”业务模式，应用移动互联技术，业务流程大数据分析，专注于解决二手工程设备 “买、卖”过程中的流通问题。 二手汇工程机械网发展迅速，平台遍布全国17个省市、自治区，服务200多个城市，平台在售车源超18万，活跃客户资源超50万，成立至今交易额已超10亿元，并且持续扩张中。 第四章 未来展望二手机器设备的流通已引发越来越多的关注。行业人士也将越来越清楚地认识到，新设备市场需求的进一步扩大离不开合理、顺畅、高效的二手机器设备流通。二手机器设备无底价拍卖在中国已经开始推广，这种模式在中国到底能走多远，到底能做到多大规模，目前很难预测，只有了解中国市场，适应中国客户需求才能摸索出一条有中国特色的无底价拍卖之路，才能给广大客户及设备拥有方带来真正的利益。只有坚持诚信，坚持客户满意才能走到最后，笑到最后。 近年来受疫情影响，线上拍卖发展潜力巨大。信息化是新型工业化道路的关键，未来市场的发展必将伴随其信息化程度的提高。各种网上拍卖技术和方法将得以创新和应用随着科技和经济的快速发展，网上拍卖的发展将会十分迅速，为完善网上拍卖，各种先进的网上拍卖技术和方法将得以应用，比如，进一步降低交易成本、增加潜在的买者和卖者之间的交流、改善搜索功能、使用多媒体展示产品、新的拍卖方式、使用智能代理等技术。 |
|
|
来自： 资产信息网 > 《2022行业研报》
