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前面说到，刘裕在出兵讨伐卢循前，派孙处和沈田子渡海前往攻打番禺，众将都很不理解，但刘裕力排众议，亲自谋划布置。离开番禺北上时，卢循根本没想过东晋军会从海上发起进攻，留下镇守的军队自然也不会派兵在海道设防。公元410年十一月初二，孙处等人率兵登陆，恰好赶上大雾迷漫，便从四面围攻番禺，当天便将其攻克。占领番禺后，孙处尽力安抚居民，杀死卢循的亲党，并时刻备战，严密防守，又分派沈田子等人带兵进攻岭南各郡。是年底，刘裕在江州大破卢循和徐道覆，卢循逃回番禺，徐道覆逃往始兴，刘裕一面派刘藩和孟怀玉追击，一面凯旋班师。留守建康时，刘毅和刘穆之摩擦不断。刘裕归来后，刘毅多次进言刘穆之权力太大，刘裕却更加信任刘穆之。三月，卢循在撤退的过程中收集残兵败将，来到番禺，将番禺包围，孙处抵抗坚守了二十多天。四月，沈田子带兵救援番禺，大败卢循，杀死一万多人。卢循逃走，沈田子与孙处一起追击，又在苍梧、郁林、宁浦等地连续大败之。之后，由于孙处病倒，大军不能继续前进，卢循乘机投奔交州。在此之前，九真太守李逊起兵叛乱，交州刺史杜瑗前往讨伐，斩之。杜瑗去世后，东晋朝廷以他的儿子杜慧度为交州刺史。此时，任命诏书还没送达，卢循已经攻占合浦，一直奔向交州。杜慧度率领州府文武在石碕（音同其）迎击，大破卢循。这时，卢循的残兵还有三千人，李逊的余党李脱等人也集结俚獠五千余人响应他。四月二十四晨，卢循到达龙编南面的渡口，杜慧度将自己的家产全部散发给军士们做奖赏，与卢循展开决战。决战之时，杜慧度命令军队投掷雉尾炬，用来焚烧对方的战舰，又用步兵在两岸射箭，卢循的船只全部着火，部众彻底溃散。卢循自知难免一死，先用毒酒毒死妻子，然后把那些歌妓、小妾等召集在一起问道：“你们谁愿意跟我一起死？”这些人都道：“即使是麻雀、老鼠也贪生，跟你一起死，臣妾实在做不到。”也有人假意道：“您都要死了，我怎能再活下去！”于是，卢循将那些不愿意死的全部杀掉，然后投水自尽。杜慧度将卢循的尸体捞出，割下人头，再加上他父亲、儿子以及李脱等共七颗头颅，装在木盒中，送往建康。至此，历时十二年的孙恩卢循之乱终于彻底平定，为了这一天，东晋付出了沉重的代价，也让刘裕威震天下。先灭南燕，再灭卢循，刘裕的威望无以复加，此时的他已经有了取代司马氏之心，开始招揽人才，组建班底。是年三月，刘裕接受东晋朝廷太尉和中书监的任命，以刘穆之为太尉司马，殷景仁为行参军。殷景仁，出身官宦世家，曾祖父是东晋太常殷融，少年时就胸怀大志，受到王谧的赏识，将女儿嫁给他。这天，刘裕又问刘穆之道：“孟昶手下的人谁可以到我这里做事？”刘穆之推荐了前建威中兵参军谢晦。谢晦，出身陈郡谢氏，顶级世家大族，父亲是骠骑长史谢重，祖父是东阳太守谢朗，曾祖父谢据是谢安的哥哥。这一年，谢晦只有二十一岁，可谓风华正茂。出于对刘穆之的信任，也是对谢晦出身的看重，刘裕以谢晦为参军。刘裕曾经亲自审问囚犯，那天早晨，恰好刑狱参军有病，便让谢晦去顶替。谢晦只将诉状口供看一遍，马上就能决断。当时，刘裕独掌朝政，杂事繁多，讼案更是堆积如山，谢晦稍加询问便能安排分辨，从来没有发生过差错，刘裕由此认定他是个奇才，当天便将他调任刑狱贼曹。谢晦为人风度优美，善于言谈逗趣，又见多识广，刘裕对他越来越喜欢，逐渐视为心腹。尽管刘裕的威望已经无人可比，但还是有人不服，他是刘毅。刘毅为人刚愎自用，自以为勤王举义的功劳与刘裕相等，为此骄矜自负，虽然暂时拥戴刘裕，但心里并不服气，总觉得是刘裕运气好。为了避免引起分裂，刘裕对刘毅多有忍让，却更加纵容滋长他的狂傲，还曾大言不惭道：“真遗憾没有遇到刘邦和项羽与他们逐鹿中原！”对此，我只能呵呵了，你连卢循都搞不定，凭什么这么自信？有一次，刘毅与朋友在东堂比赛射箭。这时，时任司徒右长史的庾悦也来游玩，占用大堂，别的人全都回避，只有刘毅不肯走。之后，庾悦又在东堂大摆宴席，却不让刘毅入席。刘毅故意跟他要一块烤鹅肉，庾悦大怒，不肯给，刘毅从此对他怀恨在心。如今，刘毅是有功之臣，在朝中颇有分量，决定借此机会报复庾悦。四月，刘毅请求兼管江州，司马德宗下诏同意。刘毅又上奏称：“江州属于内陆，江州刺史应该以治民为主，不应再配置军府消耗民力，应该解除军府，移到豫章镇守。寻阳靠近蛮夷，可在州府的部队中分出一千名兵丁加强该郡的防卫。”于是，东晋朝廷解除了庾悦的都督、将军等职，仅以刺史的身份镇守豫章。刘毅又派亲信将领赵恢带领一千士兵去戍守寻阳，而庾悦府中三千文武官员全部并入刘毅府中。之后，刘毅不断给庾悦下达严苛的命令，催逼甚紧。庾悦既愤怒又惧怕，到豫章后不久，因背上生疽，医治无效去世。对于刘毅的公报私仇，刘裕很恼火，你难道忘了庾悦曾是我的部下吗？你就这么强夺江州，经过我同意了吗？刘裕表面上没有阻止，其实已经在心里给刘毅判了死刑，只等一个合适的机会和借口。公元412年四月，荆州刺史刘道规因身体有病，请求解职回京，东晋朝廷下诏同意。刘道规在荆州任职数年，没有侵占百姓丝毫。回京时，府库的帷幕和他刚来时一模一样，随从中有两个卫兵将一条草席带上了船，刘道规就将他们拉到市井中斩首，御下之严由此可见一斑。两个月后，刘道规因病去世，年仅四十二岁，诚为刘裕的一大损失。刘道规解职后，东晋朝廷以刘毅为卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史，代替刘道规镇守荆州。荆州控扼长江中游，历来是东晋的战略要地。对于刘毅来说，经历桑落之败，还能坐镇荆州，是他最后的机会，必须好好经营。接受任命后，刘毅对刘敬宣道：“我忝居西方重任，打算委屈你为南蛮长史，你肯帮我吗？”刘敬宣害怕被他算计，将此事告诉了刘裕，刘裕笑道：“放心吧，有我在，他不敢把你怎么样。”其实，刘毅只是说说而已，是想借此机会离间刘敬宣和刘裕的关系，并没有真的打算将他放在自己身边。桑落之败，让刘毅声望大跌，他自知再也无法在军功上超过刘裕，就采取了另一种方式来增加声望。刘裕出身草莽，不谙诗书，刘毅却粗通文墨，所以朝中很多名望清高者与他往来密切，尤其是与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施两人的关系最好，互相结纳，彼此声援。谢混是谢安之孙，郗僧施是郗鉴曾孙，都是世家子弟，有一定的政治影响力。此番出任荆州刺史，刘毅有了崛起的资本，暗存图谋刘裕之志，便请求兼管交、广二州的军事，刘裕也答应了他。接着，刘毅又奏请以郗僧施为南蛮校尉后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕全都答应，改派刘穆之代替郗僧施为丹阳尹。对于刘毅的心思，忠于刘裕的将领心知肚明。比如，宁远将军胡藩直接问刘裕道：“您说刘毅能永远地做您的部下吗？”刘裕沉默不语，过了一会儿问道：“你认为应该怎么办？”胡藩道：“统帅百万大军，攻必取，战必克，刘毅不如您。至于博览群书，谈吐吟咏，他却自认英雄豪杰。正因如此，缙绅白面之士都归附于他。我担心他终将不甘在您之下，不如趁机除掉他。”刘裕沉吟道：“我与刘毅都有克复之功，他的罪过还没有表露出来，不可自相残杀。”从这番对话可见刘裕心思之深沉，轻易不会露出真实想法。刘毅抵达江陵后，对下属的守宰等地方官进行大面积的撤换，还擅自抽调豫州的文武僚属以及江州的旧部一万多人跟随自己到荆州。按照当时的制度，擅自调动部下，和谋反无异，刘裕还是隐忍不发。没过多久，刘毅病重，郗僧施等人担心刘毅死后，他们这一党处境危险，便劝说刘毅请求朝廷派他的堂弟兖州刺史刘藩做副手。刘裕假装答应了他，征召刘藩从广陵前往建康朝见司马德宗。九月十二，刘裕以司马德宗的名义下诏，公布刘毅罪状，指责他与刘藩以及谢混等人阴谋叛乱，先抓住刘藩和谢混，命令他们自杀。当初，谢混与刘毅关系密切，他的堂兄谢澹深以为忧，故意与他保持距离，并对弟弟谢璞和侄子谢瞻道：“谢混这种性格，将来一定会家破人亡。”最后竟一语成谶。
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