福利模型：
山东同学今天6个点，又吃肉了，跟着我减仓推保护吧！
蔚蓝：不妨在这个位置多等一天！
军信股份，今天稳住这个小尾巴，明天就上攻了！
大盘：
今天呈现的是一个正常的调整，调整之后5分钟级别还有一段上攻！
尾盘：
博弈了巨轮智能这个离开段上破：
如果破位4.20 毫不犹豫，割！
还有天润工业的小中枢盘整平台突破！
重点关注两个板块：
军工，芯片半导体。
另外一个潜伏线，就是赛道股，7月走了一半了，军工和芯片这两条线一直被资金压制，但当下就是我们潜伏的节点，军工芯片是会走一波行情的，7-8月份不可避免
半导体：已经突破了五段趋势背驰的第四段的高点了，接下来重点关注！
军工：上破接下来回踩重点干！最近中报预告的34只军工个股中有6成以上是高增长个股 ，是在业绩逐步的验证下驱动的行情军工行情8月大概率是要启动了，现在可以找一些低位的军工跟踪。
板块逻辑与方向：
1、新能汽车
祥鑫科技、登云股份、国机汽车、银轮股份、富临精工、冠盛股份、江铃汽车
首选：北特科技
说明：总龙开板，带动汽车修复，北特低价地位低市值，今日上板突破近2年平台前高
2、储能
三变科技、科陆电子、春兴精工、华亚智能、首航高科、积成电子、动力源、奥特迅、木林森
首选：远东股份
说明：三变和科陆多次分享，远东有铺垫的涨停，而且上升趋势完美，斜率适当，最近诞生了许多蓄势合力品种
3、钒电池锂电池
银龙股份、安宁股份、金浦钛业、赛腾股份、远东股份、湘潭电化、京山轻机、华正新材、红星发展、金龙羽、洛阳钼业
首选：攀钢钒钛
说明：错过了湘潭电化，拍断大腿。攀钢继续格局，市值决定了它走趋势，只要不破5日线大家格局。龙头操作越简单越好
4、智能机器人
鼎龙文化、惠程科技、大连重工、友阿股份、日发精机、中电兴发、巨轮智能
首选：宝馨
说明：宝馨标准的波浪结构，还有最后的反抽第五浪。但是幅度不大，速战速决
5、半导体元器件
华正新材、天通股份、金百泽、江丰电子、苏州固锝、得润电子、国光电器、得明利
首选：大港股份
说明：大港板块内辨识度很高，最近市场流行这种前期1-3个板拉升回调之后继续上板
以上内容仅供参考，不做任何操作建议！
重点关注：
1、风电
风电的碳纤维及固化剂，因为根据消息报道，全球风电整机巨头维斯塔斯，它的碳梁专利保护期于7月19日正式到期，这意味着其他的风电叶片制造商，将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，预计碳梁的风电叶片有望开启加速，之前由于专利保护的问题，限制了碳梁风电叶片的应用，那么随着维斯塔斯的碳梁叶片专利到期后，国内外叶片制造商将大规模开启碳梁叶片的布局，来适应风机大型化的趋势，带来新的增长空间。
另外，据行业专家说法，未来海风主流机型在8MW以上的趋势下，碳纤维将具备更广阔的舞台，10MW以上碳纤维应用基本全覆盖，所以这也是今天碳纤维风电概念爆发的原因，那么受益于专利放开后，风机大型化的材料迭代和国产替代，需求巨大，最后总结就是，风电下半年加速发展，目前位置适中，内部轮动开始，机会多多，跟踪边际改善的方向。
2、军工
近期，军工板块内上市公司持续发布半年度业绩预告，相关公司业绩表现良好，机构预计中报有望稳健兑现，可持续跟踪，市场将迎接军工主升浪，军工板块中长期成长逻辑比较确定，目前供需矛盾仍然突出，未来随着产能逐渐释放，行业将保持较高景气度，板块受益于高景气、长逻辑、高确定性以及产能逐步释放，预计7-8月有望开启估值切换行情。
最近这两个月，高景气赛道出现不同程度的反弹，军工行业由于其特殊性，短期内市场无法去判断企业的盈利情况，那么站在当下的时点，军工板块的位置已经很低，而且军工板块跟过去多年来最大的区别，就是已经从情绪性的题材炒作，逐渐转向了价值型的基本面投资，所以对于有经验的朋友来说，以后别再说军工板块的估值没用或者太高，首先，军工板块目前的估值水平很低，比历史均值还低20%左右，仅为2015年最高时候的三分之一而已，目前配置具备性价比。
3、半导体
半导体是周期性很强的行业，真正的主升浪只有两波，第一波是19年下半年到20年初，这波行情完全是逻辑和预期驱动，行情启动时业绩还看不到改善的迹象，主要是国产代替和产业投资热潮，真正业绩兑现的时候还是从2020年开始，但是在业绩兑现的一年多里，股价一直横盘震荡没有什么表现，第二波主升浪是在2021年二三季度里，然后八九月份是最高点，一直阴跌到现在，再看八九月份到现在这小一年的业绩，全部是高速增长业绩兑现期，但股价已趴在底部。
很多人会疑惑，这么好的业绩增速，这么低的估值，为什么还阴跌一年，其实很简单，大资金看的是未来，业绩快速兑现的同时，行业景气度其实已经再走下坡路，比如现在大部分人看到行业库存高降价潮等，但是这种不景气不会持续太久，有些细分领域，比如涉及到新能源车产业链的芯片半导体领域依然非常景气，所以耐心等待新周期到来的预期兑现。
4、旅游
如果要评选疫情期间受影响最大的板块，那绝对是旅游业，不管是航空机场还是酒店景区，都遭遇了近十年来来最大的黑天鹅，在2020年之前，旅游板块还是成长性最好的板块，而它低迷原因非常简单，就是因为疫情，那么旅游业未来的发展趋势是非常明朗的，所以它的反转其实也很简单，就是等疫情结束，经济恢复，就会迎来大反转，估值层面来看，旅游板块从去年以来就一直处于低位，截至去年底，旅游板块估值PE为2021年全年估值水平的11%，明显低估。
目前绝大部分地区已经恢复跨省游团队业务，有利于板块的业绩提升，另外再加上多省市发放文旅消费券、多景区推出优惠和免票措施，暑期旅游市场蓄势待发，根据数据显示，6月跨省游订单数较5月增长336%，出游人次较5月增长近400%，截至目前，除少部分地方外，全国跨省游市场进一步打通，暑期前跨省游近乎全线恢复，直接提振旅游板块。
个人花园持仓处理：
周线三买：
低吸模型：中银证券+卫士通+广誉远
中线稳健：第一创业+中原证券+海油发展！
以上仅作为，复盘观察和思考，仅供参考，不作为任何的买卖依据和投资理财依据！
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