|
【今日复盘】 一般到了月尾，市场的反应都会比较剧烈一点，昨日说了沪指3300点有压力，加上对于重磅会议内容相对失望，今天就明显拉胯，创业板就更是直接破位下行。北向资金流出17亿元，主要买入立讯精密(002475.SZ)、国电南瑞(600406.SH)等。
指数偏弱主要原因是月底机构又在开始调仓，根据最新的会议精神，下半年很难出现超预期的宽松，因此消费类个股普遍预期都不好，首当其冲的是白酒类，舍得酒业(600702.SH)、古井贡酒(000596.SZ)都是放量下跌状态。其它还有旅游、航空等都受到拖累。 相对于传统行业的不断走弱，新兴行业被越来越低的资金追捧，尤其是本栏近期反复强调的智能机器概念，作为高端制造业的顶端，工业机器人是未来的大方向。这个题材值得反复挖掘，目前领头品种是反复提到的先锋卓翼科技(002369.SZ)及秦川机床(000837.SZ)。今天又发酵了一批。 昨日重点提到的光伏龙头品种宝馨科技(002514.SZ)今天再度涨停，日出东方(603366.SH)直接开出了一字，而今天转向了特高压、智能电网，昨日提到的积成电子(002339.SZ)也是一字封死涨停，弘讯科技(603015.SH)也相对突出。 而汽车方向重点挖掘的是热管理，如松芝股份(002454.SZ)，还有就是轻量化方向的铝箔，主要有天山铝业(002532.SZ)。 当前市场已经出现较大变化，首先大环境不是很友好，外围经济频出状况，国内政策预期趋于减弱，最好的情况是能稳住就算不错，能获利的品种基本上集中在主线上，尽量少做分支品种；其次监管的新规则出来后，整体高度被压缩，所以预期不能太高，资金只能在箱体里面来回拉锯。 智能机器 特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于23年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制；谐波减速器9-14个，单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个；RV减速器2-4个，单台机器人RV减速器价值量约6000元，100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。
宇环数控(002903.SZ)：制造和销售工业机器人，为苹果、华为、小米等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务，持续获3C客户重大订单。 风光储 国家能源局披露，上半年风电装机容量同比增长17.2%，预计下半年陆海风分别有35GW+、8GW+的招标量待释放。上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT电池产业化临近，规划产能60GW，将取代PERC成为第三代电池片技术。国家能源局电力司司长27日表示，将继续推动新型储能的试点和示范。 松芝股份(002454.SZ):储能电池热管理业务与比亚迪、宁德时代和远景能源均有合作，首款水冷机组产品通过UL认证，部分客户已进入量产阶段，为今年卡塔尔世界杯用车配套大中型客车空调产品。 【掘金龙虎榜】 天山铝业(002532.SZ):受到众多机构青睐，今日共4家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入6035万元，深股通买入1.65亿元，当日净买入2.09亿元，该股底部放量首板，预计压力位在年线附近。
基本面分析：公司120万吨电解铝产能全部位于新疆，当地煤炭价格大幅低于市场平均水平，且公司配套建设自备电厂。公司氧化铝、预焙阳极产能基本满足电解铝生产，自备电可满足80%-90%需求，产业链协同下吨铝生产成本较市场均值低3300元左右。上半年靖西天桂170万吨氧化铝产能投产；去年底2万吨高纯铝新建产能投产，今年建成产能再增4万吨，产能与产量均稳步增长。 高纯铝具备领先的技术、规模和成本优势。公司采用的偏析法工艺较传统工艺降低了约95%的能耗量，每吨成本可下降4000-5000元。采用公司自产铝液直接提纯，大大降低了深加工产品的能耗和生产成本。公司一期6万吨产能已投产，年底有望达到8万吨，远期规划产能提升至10万吨。近两年高纯铝毛利率保持40%以上，22/23/24年高纯铝预计分别贡献约4.2/6.2/8.0亿毛利，将成为公司未来利润的新增长点。 新能源汽车高景气延续，公司切入电池箔赛道，在建22万吨动力电池箔项目预计23年逐步投产，产能具备明显的规模优势，投产后将增厚公司利润。 【机构调研】 埃斯顿(002747.SZ)：近期获广发基金、朱雀基金、中金基金、太平基金等机构密集调研。
基本面分析：公司是我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。 Cloos加快国产化趋势，全面开拓薄板市场。公司收购Cloos持续推进国内焊接市场，发力中薄板焊接领域。Cloos中国市场开拓良好，2021年焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长，在手业务订单充沛。公司与Cloos在产品技术和市场渠道上相互协同，打通高端焊接领域各个细分方向，目前焊接机器人已成为公司机器人板块最强细分业务。 2022年7月8日，公司发布长期激励计划草案。此长期激励计划存续期为10年，存续期内公司将不定期地推行激励子计划。公告中明确现阶段经营目标是在2025年度能实现销售收入100亿元左右，净利润10亿元左右，公司将在合适的子计划中将这一目标作为公司激励计划权益兑现的前提之一。公司明确提出2025年较高的经营目标，充分彰显公司中长期发展信心。 |
|
|
