当今社会生活方式的改变,使得胃肠道疾病患者越来越多,胃肠道用药市场呈上升趋势,其中成人用药主导市场,占比超过九成。儿童用药市场规模远小于成人,但其成长性较好,增速明显。 胃肠道用药常用的剂型有片剂、胶囊剂、溶液剂、散剂及颗粒剂、丸剂等,不同人群在剂型使用上各有特点。在成人胃肠道用药零售市场中,片剂的规模最大。 目前国内胃肠病患者将近1.2亿,其中老人占70%,这使得国内胃肠药市场规模逐年增加。2017年我国肠胃用药行业市场规模512亿元,同比2016年的480亿元增长了6.7%。 2010-2017年中国肠胃用药行业市场规模情况 资料来源:智研咨询整理 其中肠胃用药医院渠道为303亿元,占比59.18%,肠胃零售医院渠道为209亿元,占比40.82%。 2017年我国肠胃药行业集中度 资料来源:智研咨询整理 在对胃肠道药品主要品牌分析研究的过程中发现,胃药市场行业集中度并不高,很多知名药品企业都开发有胃肠药产品,已基本形成群雄割据的态势,同时加剧了品牌间竞争的激烈程度。 胃肠药品主要由抗溃疡及抗酸类、助消化类、胃动力类、止泻类等几大类药物组成。当今生活节奏加快,导致饮食的改变,因此引起胃肠道疾病的机率较高,且复发率很高,据相关资料显示,5年复发率为50%~90%。许多消费者为免去排队挂号的时间,更多的选择在零售药店购买药物。 抗溃疡类药物主要的品牌包括:修正药业斯达舒胶囊、拜耳达喜片、阿斯利康洛赛克片和葵花胃康灵胶囊四个品牌。多年来斯达舒、达喜、胃康灵通过大量的广告投放,已基本稳固市场,消费者认知度较高。而洛赛克片却与众不同,其运作模式为处方带动零售,在胃肠道类药品销售市场上也有不错的表现,占据较大的市场份额。 从目前消化不良用药市场竞争格局看,只有江中健胃消食片占据一定的市场份额,每年以15亿元左右的销量在单品牌销售中遥遥领先。其他如消化酶(酵母片、乳酶生)整体品种销量虽然非常大,但却没有明显的强大品牌。还有就是区域化品牌众多,如广州王老吉药业的保济丸、宏济堂的小儿消食片等在当地有较大影响力,销量也均名列前茅但在全国范围内所占份额相对有限。也就是说,就目前来讲江中健胃消食片的主要竞争不是来自同品种,而“威胁”主要来自于胃肠道药物的其他品类。 胃动力的药物以多潘立酮为代表,就目前而言,国内生产多潘立酮的企业较多,像丽珠集团、江苏豪森制药等,但市场份额却较低。只有西安杨森主打的产品吗丁啉片一直保持着良好的市场份额,占领其八成以上的市场,其霸主地位难为动摇。 止泻类药品的销售较具有季度性特点,一般从每年6月份开始到秋后是秋季腹泻的高发季节。其主要原因在于季节的变化,加上不科学的饮食或腹部受凉等造成胃肠道的应激反应。2012年“限抗令”的出台,加之消费者也已熟知滥用抗菌药物所带来的危害。因此,微生态制剂类和蒙脱石散类将是止泻药品的生力军。 2017年我国胃肠用药零售市场主要品牌 资料来源:公开资料整理 2017年我国部分肠胃用药零售市场价格分析 资料来源:公开资料整理 |
|