炒股厉害的人,往往做到了普通股民没有做到的那些事情。 这些谈不上是共同点,只能说是各有各的特点,或者叫做特质。 可能其中的一两项特质,就决定了这部分人能站在股市的山巅上,俯瞰市场吧。 $上海电力(SH600021)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $川润股份(SZ002272)$ 身边虽说没有那么多高手,但十几年的时间,见过赚到钱的人,还是数不胜数。 今天就把一些我看到的,能在股市里赚钱的特质,给大家分享一下。 这些特质,并不都集中于某个人身上,而是针对这些特质,他们或多或少都赚到了钱。 1、行情不好,敢于空仓。 曾经认识一个老爷爷,快70岁了吧,股市资金三百多万,据说是20万开始炒起来的。 他给我留下最深的一句话,就是告诫我们,行情不要天天做,该休息的时候要休息。 当行情不好的时候,一定要懂得空仓。 当然,十几年下来,还是没能完全听他的话,几乎没有空仓过,都会持有一些自己长期看好的股票。 但他说的话,其实还真的没有错。 当行情不好的时候,如果空仓就能降低损失,但如何判断行情好不好呢? 在他眼里,行情不好主要是大涨过后的下跌,要空仓,因为不知道会跌多少。 另外一种,就是市场开始恐慌,资金大幅度撤退,明显跌多涨少的时候,一定要空仓。 因为这种情况都是大资金离场,而大资金不会短期内就快速回场,暂时观望最为妥当。 2、杀伐果断,坚决止损。 关于止损,其实市场的看法是不一样的。 但我见过一位做短线的,也是两三百万资金,在操作上是坚决执行止损的。 虽说我觉得他的成绩,并没有市场上那些鼓吹打板,一年翻十倍的那么好,但他说的话是有道理的。 当你发现,你的判断和股票的走势,出现了偏离,才会有止损的可能性。 你买入股票,一定是希望股价上涨的,触发止损只能说明,股价没有按照预期走,开始下跌。 这只能说明一件事,你当时的决策是错误的,错误就该修正,就要止损。 当股价再上涨,并不能说明你的判断是对的,至少你在择时上,出现了明显的问题。 你想做好短线,第一件事情,就是要承认你的判断是错误的,千万不要短线做成长线,企图用后面的上涨,弥补你当时的错误。 否则,结果就是永远活在“幻想”之中,总觉得自己没错,一旦踩雷一次,就会损失严重。 3、不创新高,绝不进场。 还有见过只做追涨的高手,不见兔子不撒鹰,不创新高不买入。 当然,他的这个方法也帮助他从市场里赚到了钱。 在量价关系中,创新高代表资金愿意让所有拥有筹码的投资者获利,也就是所有筹码照单全收。 这里的新高,指的是阶段性新高,不一定是历史新高。 股票的某个波段下,资金愿意创新高,其实是相对比较安全的。 很少有资金刚创新高就股价夭折的,总要惯性地继续上冲后,量价关系和市场供需发生变化,才会有见顶的征兆。 当然,研究创新高这个事情,其实挺复杂,一些诸如双顶,就是假的新高。 不可否认,这种追涨的方式是有效的,只不过需要通过严格的筛选,把一些假突破给排除。 对于绝大多数散户来说,追涨经常会被套,其实就是对于新高的辨识度,还有待提升。 这个不经历大量的实践去总结,是很难学会的。 4、严格控仓,股债搭配。 曾经认识一个大户,股市资产2000多万,他的秘诀就是严格控仓,股债搭配。 账户里至少有几百万的资金,是买的债券相关的基金和理财产品,收益率大概5%左右的年化。 剩下的部分则是股票持仓,从几百万到一千多万不等。 他的策略比较简单,主要就是蓝筹股的高抛低吸。 跌多了,就拿钱去补仓,涨多了就卖掉一点,再去买点债券。 什么银行、券商、保险,这些不温不火,但不会出事的金融板块,都是他喜欢的。 感觉实际的收益率不会很高,每年也就增长个10-20%,有时候还会亏一点,但资金体量比较大,收入还是很可观的。 一开始我觉得这种策略没什么,后来得知他也就500万启动资金,十来年翻了5倍,我觉得确实也是一种不错的投资思路。 而且,控制仓位对于大部分投资者来说,都是保命符,值得学习。 5、顺应天时,顺势而为。 说到做趋势,这真的是我跟我自己的师傅学的,他是曾经是某私募基金的掌门,现在赚够了钱,已经隐居江湖了。 股票中讲究一个势,而只有资金才能造势。 所谓的顺势,其实是跟着资金去做决策。 把自己当作是茫茫大海中的一夜方舟,跟着水流的方向去走。 顺势而为本身,其实也很复杂,一方面你要看得懂势在哪里,另外一方面要忍受得了逆势的等待。 资金形成了趋势,而资金和趋势结合,最有利的体现,其实是在均线上。 均线本身,代表了周期价格的平均值,至于价格的周期到底多久,就看大势还是小势了。 顺势而为本身,不仅运用于股市,其实很多地方都讲究顺势而为,真的是炒股方式中很好的一种大道。 只不过要悟透顺势而为这四个字,还需要漫长的交易实践才行。 6、坚持复盘,总结规律。 曾经认识一个老先生,真的是颠覆了我的认知。 本来我觉得,炒股靠悟性,也就是需要一点天赋,而在他身上,我竟然发现原来单纯的靠勤奋,也是有可能取得成功的。 他从连续亏钱,到现如今连续很多年都有50%的年化收益,真的就只有两个字,坚持。 他坚持每天复盘2小时,每天写复盘心得,并且会总结规律。 从最早手写,到现在会用电脑去做记录,光复盘心得就写了几十万字。 每一次买入,买入后涨和跌,买对还是买错,都写下来,并且写下当时的心态,以及股价最终的走势,如何分析。 每一次卖出,同样会记录交易心态,以及卖出后股票一段时间内的走势,是否和判断一样。 就通过一次次的交易,不断地总结规律,再利用规律去做交易决策。 日积月累后,形成了一套自己稳定的盈利体系,对于股票未来走势的研判,准确度也是越来越高。 盲目的坚持,肯定是没有结果的,但是如果能结合归纳总结,日积月累一定会有成果。 7、快速试错,建立系统。 见过一位高手,专门做量化分析的,自己应该在股市里赚了有几千万,已经财富自由了。 唯一的爱好,就是研究股票交易模型,建立交易系统。 他的秘诀叫做快速试错,并且建立数据模型,进行相关分析。 所谓的快速试错,指的是用结构化交易模型,快速地尝试交易,并且进行交易结果的分析。 与电脑系统的选股和交易买卖,这种方式最大的差别在于,人为选股。 机器选股做模型化的交易,在现实中是做不到的,因为人是有感情和情绪的。 所以,他喜欢研究人可以手工去做的交易系统,并且用系统做测试,然后交易赚钱。 当然,他说很多的交易模型,个人适用,但无法复制,因为在执行层面会有很大的差异化,其实也就是心态上的差异化,所以很难真正意义上的系统化。 关于交易系统,其实所有的投资者都是在建立自己的交易系统的路上。 只不过他这种快速试错的方式,其实非常值得学习。 还有一点就是从试错结果,到系统的统计,是一个不断积累和总结的过程,这个过程很多的股民做不到,甚至都不记录交易的对错,这一点需要自己去注意。 8、坚持价值,越跌越买。 虽说我自己,不是特别的认可价值投资,但我确实见到过价值投资,真正赚到钱的。 价值投资本身,其实就是越跌越买。 见过一个大姐,做价值投资十来年,也赚了有五六倍之多,我觉得也很不错了。 价值投资的关键,在于标的的选择,很多价值投资都是伪价值。 对于散户来说,一家企业到底有没有价值,判断难度很大。 但是一些龙头企业,尤其是在行业里壁垒比较高的企业,其实还是相对比较好判断的。 除非这个行业不行了,否则这些企业绝对有投资的价值。 当遭遇下跌的时候,可以选择越跌越买,一旦穿越时间周期,涨起来是早晚的。 9、反复波段,成本归零。 还见过波段做得好的高手,基本上就是盯着一只股票做波段。 他账户里很多只股票的持仓,都是负成本,也就是通过不断的差价,已经把成本做到零了。 做波段需要找到业绩比较平稳的上市公司,然后反复地做高抛低吸。 波段操作其实很复杂,需要做到不贪婪不恐惧,在上涨的时候敢于抛售,在下跌的时候敢于买入。 当然,为什么要针对1-2只股票去做,是因为要熟悉股票的习性,或者说是背后庄家的操作手法,否则操作难度还是很大的。 专精于1-2只股票,同时反复地研究他们合理的价格区间,是做波段最必备的条件。 炒股厉害的人,最大的特点,其实是各有各的门道,且专精于自己的方法。 条条道路通罗马,但是愿意去挖路的人,真的不多,大部分人总想着走别人的路,却发现怎么也走不通。 只有沉下心来,找到自己的方法,并且不断的精进,才有可能成为股市中那赚钱的10%。 |
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