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首例!律师费3750万元!律师参与招股书撰写的IPO项目刚刚上市!

 静思之 2022-10-06 发布于上海

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沈阳富创精密设备股份有限公司披露的招股说明书显示

发行费用概算

本次发行费用为 26,309.95 万元,明细如下:

1、保荐及承销费:20,705.16 万元

2、审计及验资费:1,278.30 万元

3、律师费:3,750.00万元(包括发行人律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用)

4、用于本次发行的信息披露费:462.26 万元

5、发行手续费及其他费用:114.23 万元

注:上述费用均为不含增值税金额。前次披露的发行手续费及其他费用为 29.73 万元(不含印花税),差异原因系印花税的确定,除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况

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2022年2月28日证监会发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》律师可以会同保荐人起草招股说明书,落实“申报即担责”要求!

招股说明书撰写及验证笔录编制律师:唐周俊、顾平宽、慕景丽、苏付磊、刘允豪

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  律师可以会同保荐人起草招股说明书,落实“申报即担责”要求:

保荐人和证券服务机构应当进一步提高对招股说明书信息披露质量的重视程度,配备合适人员,加强协作配合,认真开展招股说明书撰写工作。保荐人应当建立健全招股说明书信息披露质量复核把关机制。鼓励通过编制招股说明书验证笔录等方式提升招股说明书信息披露质量。律师可以会同保荐人起草招股说明书,提升招股说明书的规范性。

强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落地落实。

一是依法从严打击信息披露违法违规行为。对于发行人、中介机构及其相关人员的信息披露违法行为,依法予以行政处罚。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。推动完善信息披露违法民事赔偿制度机制,加大投资者保护力度。

二是对于虽不构成信息披露造假,但招股说明书存在内容表述不清、逻辑混乱、相互矛盾、同一事实表述不一致且有实质性差异、严重影响投资者理解等情形的,由证监会或者证券交易所依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施或者纪律处分。

科创板上市委 2022 年第 35 次审议会议

结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2022年第 35次审议会议于 2022 年 5 月 5 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

 一、审议结果

(一)沈阳富创精密设备股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求

二、上市委现场问询问题

(一)沈阳富创精密设备股份有限公司

1.请发行人代表结合发行人客户情况、技术储备和迭代能力、募投项目等说明发行人的核心竞争力和持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:(1)沈阳先进是否与宁波祥浦构成一致行动关系,宁波祥浦相关股份锁定承诺是否符合监管要求;

(2)宁波祥浦及其股东是否存在委托持股、信托持股等情形。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合发行人主营业务和主要产品情况,说明将行业分类认定为“C35 专用设备制造业”是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

(一)沈阳富创精密设备股份有限公司

1.请发行人说明沈阳先进是否与宁波祥浦构成一致行动关系,宁波祥浦相关股份锁定承诺是否符合监管要求。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。

2.请发行人说明将其行业分类认定为“C35 专用设备制造业”是否准确。请保荐人发表明确核查意见。

科创板上市委员会

2022 年 5 月 5 日

阳富创精密设备股份有限公司招股说明书只有279页!对比刚受理的钜泉光电科技(上海)股份有限公司招股说明书448页,杭州萤石网络股份有限公司招股说明书519页!

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    中介机构应当归位尽责,按照职责分工认真开展招股说明书撰写与编制工作

保荐人和证券服务机构是招股说明书撰写与编制的重要组织者和参与者。保荐人应当按照依法制定的业务规则和行业规范,在充分了解发行人经营情况和风险的基础上,对发行人以招股说明书为核心的注册申请文件进行审慎核查,并对招股说明书及其所出具的相关文件的真实性、准确性、完整性负责。证券服务机构应当按照依法制定的业务规则和行业自律规则,审慎履行职责,作出专业判断与认定,对招股说明书中与其专业职责有关的内容及其所出具的文件的真实性、准确性、完整性负责。

保荐人和证券服务机构应当进一步提高对招股说明书信息披露质量的重视程度,配备合适人员,认真撰写招股说明书。保荐人的内控部门应加大对招股说明书信息披露质量的重视程度,建立健全相应的复核把关机制。鼓励通过编制招股说明书验证笔录等方式提升招股说明书信息披露质量。律师可以会同保荐人起草招股说明书,提升招股说明书信息的规范性。

(三)完善合理信赖制度,进一步厘清中介机构职责边界

健全合理信赖制度,是进一步厘清中介机构职责边界的关键,有助于明确中介机构的基本职责和执业重点,减少不同中介机构之间的重复工作,督促各自归位尽责,合力提升招股说明书信息披露质量。

对于招股说明书等信息披露文件中有会计师事务所、律师事务所等证券服务机构出具专业意见的内容,其他证券中介机构在履行审慎核查和必要调查、复核工作基础上,可以合理信赖;符合合理信赖条件的,信赖方可以依法免责。对于没有证券服务机构专业意见支持的内容,保荐人应当获得充分的尽职调查证据,在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断,并有充分理由确信所作的判断与发行人申请文件、证券发行募集文件的内容不存在实质性差异。

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发行人名称:沈阳富创精密设备股份有限公司

成立日期:2008年6月24日

注册资本:15,679.00万元

法定代表人:郑广文

注册地址及主要生产经营地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号

第一大股东:沈阳先进制造技术产业有限公司

实际控制人:郑广文

行业分类:C35专用设备制造业

发行人主营业务经营情况

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主要业务及产品

公司是国内半导体设备精密零部件的领军企业,也是全球为数不多的能够量产应用于 7 纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。公司主要产品应用的半导体设备覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节,部分产品已应用于制造先进 7 纳米制程的前道设备中,具体如下:

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实际控制人

本公司实际控制人为郑广文,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为2101021966******35。

截至本招股说明书签署日,郑广文可控制公司合计34.03%的股份表决权,比第二大股东宁波祥浦(持股 21.56%)高出 10%以上。此外,郑广文担任董事长、总经理,对公司生产经营、重大决策具有实际的控制力。

郑广文对公司的持股与控制关系如下:

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郑广文,男,1966 年出生,毕业于吉林工业大学(现吉林大学)技术经济专业,本科学历。1990 年 9 月至 1997 年 5 月任辽宁省汽车贸易集团科长,随后辞职创业,成立辽宁汽车物资销售中心,并逐步发展到多家汽车 4S 店。在创业过程中,郑广文有意向进入工业制造领域。2003 年,因中国科学院沈阳自动化研究所旗下沈阳先进拟引入投资者,郑广文认可中国科学院沈阳自动化研究所的相关技术资源和产业化机会,从而投资入股沈阳先进,业务逐步拓展至高端精密制造领域,并于 2008 年 6 月通过沈阳先进投资设立富创有限。2008 年 1 月至今,郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务;2006 年 5 月至今,任芯源微董事;2009年 11 月至今,任富创有限/富创精密董事长、总经理。

律师可以会同保荐人起草招股说明书,落实“申报即担责”要求,证监会发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》 

保荐人和证券服务机构应当进一步提高对招股说明书信息披露质量的重视程度,配备合适人员,加强协作配合,认真开展招股说明书撰写工作。保荐人应当建立健全招股说明书信息披露质量复核把关机制。鼓励通过编制招股说明书验证笔录等方式提升招股说明书信息披露质量。律师可以会同保荐人起草招股说明书,提升招股说明书的规范性。

强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落地落实。

一是依法从严打击信息披露违法违规行为。对于发行人、中介机构及其相关人员的信息披露违法行为,依法予以行政处罚。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。推动完善信息披露违法民事赔偿制度机制,加大投资者保护力度。

二是对于虽不构成信息披露造假,但招股说明书存在内容表述不清、逻辑混乱、相互矛盾、同一事实表述不一致且有实质性差异、严重影响投资者理解等情形的,由证监会或者证券交易所依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施或者纪律处分。

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