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在第五次北伐的第一阶段中，司马懿采纳了郭淮的正确建议，提前做好部署，破坏了了诸葛亮夺取北原并横跨渭水建立防线阻挡魏军西进的计划，这样一来，诸葛亮在武都兰坑部署的偏师基本也就失去了意义，因为不能阻止关中方向的魏军援救陇西的话，也就不可能夺下陇右。 就这样，在一系列交锋之后双方平分秋色，重回对峙的局面。其中有一点值得一提，双方虽然在渭水北岸展开了一系列争夺，但两军主力却始终在渭水南岸扎营。在一些文学以及影视作品中，表现诸葛亮和司马懿隔着渭水对峙，这是不正确的，他们的大营之间隔着的是南北流向的武功水而不是东西流向的渭水。  在关中作战，后勤补给方面无疑是主场作战的司马懿占上风，即使有木留牛马，也改变不了褒斜道路途艰险运粮困难的现实，再加上司马懿有曹魏更强大的国力做后盾，长此以往先撑不住的肯定是诸葛亮。于是司马懿充分吸取了三年前卤城大败的教训，这次是坚决不会出战了。 因为当时形势与三年前双方在陇右争锋的时候有很大不同，卤城之战时诸葛亮包围岐山堡，并夺走上邽之麦，这让魏军极其狼狈，手下将领们也纷纷叫嚣出战，司马懿已经快要压不住了，再加上诸葛亮亲临险地诱敌，种种因素作用下才吃了大亏。但现在司马懿凭借自己不下于诸葛亮的战略眼光，成功破坏了诸葛亮的计划，并迫使其在五丈原屯田驻守，可以说客观环境是非常好的。再加上手下将领基本也都换了一批，没有那么多刺头了，司马懿可以继续贯彻自己的作战计划。 在野战中，蜀汉军战力更强是客观事实，这一点司马懿无法改变，但打不打却是他可以决定的。如果判定敌军更强，那么就要回避交战，这是理所应当的。明知要失败还去硬打是愚人的行为。司马懿必须等待，只有当自己的实力超过对方才有进攻的条件。 不可胜者，守也；可胜者，攻也。守则不足，攻则有余。（孙子兵法军形第四） 拿破仑说过：“永远不要做敌人希望你做的事。”而诸葛亮希望的就是与魏军决战。在战争中，不一定非要优先完成自己的战略目标，极力阻止对方达到战略目的也是个不错的选择，司马懿始终在贯彻这一方针。 见司马懿坚守不战，诸葛亮又出了一招，作为心战高手，他打算从心理层面出发，刺激一下司马懿，至少给他造成一个麻烦。诸葛亮派出使者前往魏军大营，并带给司马懿巾帼妇人之饰，对其进行羞辱。但非常遗憾，对于同样擅长心战的司马懿来说，这根本不管用，反而让司马懿从中找到了机会。 魏氏春秋曰：亮既屡遣使交书，又致巾帼妇人之饰，以怒宣王。（三国志魏书明帝纪，裴注）  司马懿对此的第一反应就是大怒并打算出战，而并不是影视文学作品中的欣然接受甚至亲自试穿，身为大军主帅做出这么滑稽的事情是难以想象的，这一点晋书和裴松之注的记载是一致的。 宣王将出战。（三国志魏书明帝纪，裴注） 难道说诸葛亮的计策就这么轻易成功了吗？当然不是，这次司马懿又发挥了他的影帝本领演了一出戏。要知道，如果司马懿真的像三国演义中欣然接受的话，那他肯定会威信扫地，毕竟本来避战不出就已经为人诟病了，眼下被羞辱到这个地步还没有表示的话，无疑会威望尽失。所以司马懿必须要摆出迎战的姿态，也就是说他是怒给众将看的。 可司马懿竟会放弃最稳妥的计划，弄得自己骑虎难下吗？当然也不是，作为政治高手，他早有后招，也就是请示天子，卸掉这个畏战的责任，毕竟没人敢质疑天子。魏明帝曹睿做出的回答是不许出战，并派出使者辛毗到前线传达指示。 天子不许，乃遣骨鲠臣卫尉辛毗杖节为军师以制之。（晋书宣帝纪） 为什么说曹睿是一代英主呢？这个操作就体现得淋漓尽致。好的领导都明白外行不能指挥内行。自己不懂战争，就要把指挥权充分交给懂行的人。之前用张郃，这次用司马懿，都是对其给予充分信任，不加掣肘，让其放心大胆去干。曹睿知道司马懿要的是什么，因此也就全力配合他。如果遇到唐玄宗或者老蒋那样喜欢胡乱干预的主君，司马懿恐怕哭都来不及。 司马懿正是看到了这一点，凭借他对曹睿的了解，及时拉出了皇帝这一挡箭牌，为自己化解了一次危机。这就向全体官兵表明，你们看我可不是懦夫，我很想打一仗，无奈陛下不允许啊。 再说说这名使者辛毗，他出身的陇西辛氏也是豪门大族，后来辛毗的先祖东迁到中原，他这一系定居于在颍川，因此也算是颍川派系的世家了，也就是说他和司马懿应该算是自己人。这也是曹睿派辛毗去的一大原因，因为两人肯定能很好的配合。辛毗本身是个骨鲠之臣，用他去压制那些主战将领也是很合适的，这也体现了魏明帝曹睿的知人善任。
辛毗到前线以后，果然和司马懿配合又演了一出戏，两个人心照不宣，非常默契。司马懿再次想要出战，被辛毗以圣命为由制止。这下就彻底堵上了主战派的嘴。 后亮复来挑战，帝将出兵以应之，毗杖节立军门，帝乃止。（晋书宣帝纪） 其实司马懿的对策虽然不可谓不高明，但是聪明人还是可以看透的，比如他的对手诸葛亮。诸葛亮跟姜维说：“司马懿本来就不想打，这都是表演给部下看的，否则将在外君命有所不受，他要是打得过我们早就打了，何必千里请示皇帝？这就一语道破了玄机。 姜维谓亮曰："辛佐治仗节而到，贼不复出矣。"亮曰："彼本无战情，所以固请战者，以示武於其众耳。将在军，君命有所不受，苟能制吾，岂千里而请战邪！"（晋书宣帝纪） 司马懿在曹睿和辛毗的帮助下，得以继续贯彻坚守不战的思想，但目前诸葛亮正在屯田，似乎有长驻的意思，这样下去也不是个办法，毕竟国土上有敌国一支大军长期驻留，作为本方主帅却毫无作为，这可以算是失职了。也就是说拖得越久司马懿承受的各方面的压力就越大，因此他必须要彻底了解蜀汉军队的底细，以制定后面的对策，而诸葛亮使者的到来正好让他抓住了这个机会。 按理说，司马懿收到妇人衣饰后大怒，即使依照惯例不斩来使，也应该将其打出。但司马懿并没有这么做，而是耐心与其交谈。这就很不寻常了，因为这与之前大怒的表现不符，所以这也从侧面说明所谓大怒欲出战都是演出来的。  司马懿在与使者交谈的过程中，没有问兵戎之事，而是以关切的口吻询问了诸葛亮的日常起居作息等等。使者不明就里，认为无关军事机密，就一一作答，说我家丞相兢兢业业，事必躬亲，忙得饭都吃不好。这也是为了向司马懿示威，意思是说你就别多想了，我军毫无漏洞，你无机可乘。 先是，亮使至，帝问曰："诸葛公起居何如，食可几米？"对曰："三四升。"次问政事，曰："二十罚已上皆自省览。"（晋书宣帝纪）  这是或许一条普通的信息，但司马懿却从中读出了其背后隐藏的内容。诸葛亮已经五十四岁了，在今天来说可谓正当壮年，但是在三国时期就一点也不算年轻了，自己一把年纪还要事必躬亲，早起晚睡，饮食无规律，这样下去人怎么受得了？司马懿从这些碎片般的信息中得出一个非常精准的判断：诸葛亮已经时日无多。 帝既而告人曰："诸葛孔明其能久乎！"竟如其言。（晋书宣帝纪） 如果诸葛亮长期在魏国领土驻扎，对司马懿来说是个麻烦，但如果他命不久矣，司马懿就可以高枕无忧了。在得到这一推论后，司马懿大喜过望，在他给弟弟司马孚的书信中，说诸葛亮已经不足为惧，一切尽在我的掌握中，可见他的喜悦之情。毕竟自从三年前卤城大败之后，诸葛亮就像一座大山一样压在他的心头，如今劲敌将不久于人世，司马懿自然感到将要拨开云雾见月明。这虽然不是军事上的胜利，但却是情报上的胜利，司马懿不费一兵一卒就诈出了蜀汉军队的最高机密。  帝弟孚书问军事，帝复书曰："亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣。"（晋书宣帝纪） 一水之隔的蜀汉大营中则是一片愁云惨淡，在双方相据三个多月之后，随着秋天的到来，诸葛亮已经病入膏肓。这位伟大的丞相做了自己能做的一切，他也做得足够好，无奈太过强大，所谓尽人事听天命，他已经没什么可以遗憾的了。诸葛亮在临终前遗命秘不发丧，以杨仪代理兵权，全军返回汉中，于是大军拔营而走。 司马懿对此早有预料，他闻讯后表示穷寇莫追。这是很有道理的。毕竟诸葛亮非常擅长回马枪，之前王双和张郃都死在这一杀招面前，而且目前蜀军已退，司马懿战略目的已经达到了，没必要冒这个险，况且他当时还不能确定诸葛亮已死这一消息的真伪。因此看到杨仪姜维似乎要发起反击，于是也就顺势收兵。 是月，亮卒于军中。长史杨仪整军而出。百姓奔告司马懿，懿追之。姜维令仪反旗鸣鼓，若将向懿者，懿敛军退，不敢逼。（资治通鉴） 过了几天，见到蜀军真的退兵了，司马懿才带兵前往蜀军大营一探究竟。看到蜀军大营的布局，以及诸葛亮一系列善后安排，司马懿也不得不感叹：“孔明真乃天下奇才。” 及军退，宣王案行其营垒处所，曰："天下奇才也！"（三国志蜀书诸葛亮传） 至此司马懿才确认诸葛亮是真的死了，于是他下令追击。但是蜀军已经走了很久怎么可能追得上，更何况司马懿本身也并不想多此一举，因此这应该也就是做个样子，证明自己并不是消极怠工而已。 另外晋书中还有这样一段描写，说司马懿在蜀军大营中缴获了很多粮草辎重以及文书等等，于是断定诸葛亮必死。顺带还给同行的辛毗上了一课，说蜀军抛弃了如此重要的物资，就像人丢弃了五脏，这样还有命在吗？ 经日，乃行其营垒，观其遗事，获其图书、粮谷甚众。帝审其必死，曰："天下奇才也。"辛毗以为尚未可知。帝曰："军家所重，军书密计、兵马粮谷，今皆弃之，岂有人捐其五藏而可以生乎？（晋书宣帝纪） 虽然我非常推崇司马懿在之前的一系列优秀表现，但上面这一段记录实在令人很难相信它的真实性。首先军队中的文书以及粮草辎重等都是很重要的，而蜀汉军队撤兵时井然有序，并不是仓皇逃走的，他们完全有时间带走或者销毁，总之不可能留给敌军，这是非常不合理的。 其次这段记载晋书是独一份，三国志辛毗传完全没有同样的记录，资治通鉴也没有引用，可见它的可信度确实不高。恐怕是晋书做的一个艺术加工吧。 诸葛亮之死虽然让司马懿大大松了一口气，但与此同时，恐怕他的心中也会感到惋惜，对于这位自己从来无法正面战胜的对手，司马懿想必也是对其非常敬佩的。这无关立场，只关人格。这两位人中龙凤不仅是生死对手，而更像是一对知己。从此以后，司马懿将独步天下，再也无人可以和他匹敌了，从秦汉之交开始，蛰伏了四百年的河内名门司马氏即将在他的带领下登上历史的前台。
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