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 酱油作为一类日常必需的调味品，一直保持着稳定的需求和增长。不过随着消费需求的变化，酱油市场也出现了一些改变，像无添加、有机、减盐等细分高端品类越来越多。 一方面受消费需求的影响，健康、天然等要求也逐渐出现在了调味品市场中。另一方面中低端酱油市场逐渐饱和，而高端品类具备发展潜力和较高的溢价，在此情况之下自然成为了酱油品牌的关注点。只是未来在发展高端品类时，还要减少概念上的高端，用品质去培育和打动消费者。 01 无添加酱油逐渐增加 酱油虽然是一类常见、基础的调味品，但却是日常生活中必不可少的。一直以来酱油都在国内调味品市场中占据着重要的位置，保持着稳定的需求和增长。不过随着市场需求的变化，以及酱油市场中品牌的增加，已经逐渐展开了新一轮竞争，都在朝着高端化、健康化方向发展。 其中一个典型趋势是无添加酱油越来越多，实际上消费者多关注的无添加概念并不是才兴起于酱油市场，在食品、饮料市场中无添加已经较为常见，成为了不少消费者的新选择。 在酱油市场中，所谓的“无添加酱油”，通常表现在0添加味精谷氨酸钠、0添加防腐剂苯甲酸钠/山梨酸钾、0添加焦糖色、0添加三氯蔗糖等。换句话说，就是不使用不太受消费者欢迎的食品添加剂、糖等成分，减少不健康印象。 如今提起无添加酱油，可能大多数人的第一印象是千禾味业，确实千禾味业较早地进入无添加的中高端酱油市场。而在千禾味业之后也涌现了很多品牌，比如海天味业推出的0添加酱油、李锦记推出的零添加醇味鲜、加加推出的零添加特级味极鲜等，零添加酱油市场已经十分热闹。 02 有机出现在酱油市场 实际上除了无添加酱油之外，有机酱油也在市场中获得了不小的关注，一开始也是先在食品领域中发展起来，然后逐渐延伸至了酱油市场。 有调查数据显示，从2016年开始，中国有机食品市场规模大幅增长，市场规模由559亿元增加至2019年的678.21亿元。有机食品的快速发展，与消费者追求天然、健康、清洁等有很大关系，而且也在追求从“吃得好”向“吃得健康”转变。 在此情况之下，有机酱油逐渐受到了消费者的欢迎，发展高质量有机酱油产品也成为了酱油品牌的选择。一方面从原材料上着手，选择有机大豆、有机小麦以及优质水源等。另一方面从制作上入手，在生产环境、生产工艺以及酿造时间上做出提升。 比如禾然有机酱油在宣传时提到，拥有4国有机认证、真实有机配方，从源头上严格控制有机和品质，采用恒温密闭自然发酵等。不过目前虽然各大品牌都对有机酱油品类有所布局，但是在市场上的占比还比较小，品牌可能也是出于占位、试水方面的考虑。 03 开始刮起了减盐热潮 在无添加、有机之外，减盐也成为了酱油高端化、健康化的趋势之一。值得一提的是，减盐风其实一开始就是从调味品市场中“刮”起来的，主要是在不少调味品中含盐量较高，而越来越多的研究发现高盐会对身体健康造成一定影响。 《中国居民膳食指南（2022版）》中建议，每人每日食盐摄入量低于5g。相比2016版中的要求更高。然而调查显示，我国人均食盐摄入量已经达到了10.2g左右，与建议摄入量相比超标不少。 面对食盐摄入量普遍超标的问题，从调味品上进行减盐以及在日常饮食中进行减盐，则成为了不少消费者的共同追求，由此也推动了减盐调味品如减盐酱油的出现。 就拿同一品牌的酱油来说，海天淡盐头道酱油钠含量为690mg/15ml，而海天金标生抽钠含量为1115mg/15ml、海天365高鲜头道酱油钠含量为1125mg/15ml、海天鲜味生抽钠含量为1080mg/15ml。可以看出，减盐酱油的钠含量要比一般酱油有所减少，市场上的减盐酱油通常能够降低含盐量10%-30%。 在健康需求之下，减盐酱油对于消费者来说还是具备一定吸引力的，而且也符合酱油市场的发展势头。 04 酱油市场发展趋势如何？ 如今酱油市场呈现出明显的高端化、健康化趋势，一方面酱油市场竞争格局比较明显，不过行业集中度还不是很高。另一方面低端酱油市场逐渐饱和，而高端酱油能够带来更高的附加值和突破机会。 1、安全健康需求不断增加 近些年来，随着居民收入水平的提升和健康意识的增加，对于调味品的需求也发生了明显的变化。益普索调查显示，安全性、健康性成为了影响消费者购买调味品的重要因素。 而对于酱油产品来说，一开始主要是为了满足调味品的基本需求，后来则是出现了不同用途的产品，现在则是开始满足不断增加的健康、安全需求，因此也呈现出了高端化发展趋势。
消费者购买调味品关注的因素对比——益普索 2、酱油市场规模不断扩大 在调味品市场中，酱油在其中占比很大，无论是销量还是企业规模均居于行业头部位置，整个市场的发展潜力也很大。主要是作为日常必需品来说，消费者很难离开酱油这一调味品。 近年来，我国酱油市场规模稳步增长。根据调查数据显示，2018年中国酱油市场销售规模约为920亿元，初步估算2019年市场规模约近800亿元、同比增长约8%，到2020年将达到1100亿元。
2015-2020年我国酱油行业市场规模预测情况——观研天下 3、中低端市场竞争者较多 目前酱油市场格局比较明显，其中海天味业、李锦记等在全国范围内都有着较高的知名度，其次是一些地方品牌如厨邦、千禾味业、加加食品等，还有一些更小规模的企业。 不过整体来看，国内酱油市场集中度并不高，这些品牌占据的市场份额不是很大，对于品牌来说还有提升空间。只是这些品牌大多占据着中低端市场，未来高端市场将是发力方向。
我国酱油行业市场份额占比——观研天下 4、高端酱油市场具备潜力 在酱油市场中，中低端产品占比较大，而高端和超高端产品明显较少，增长空间还是很大的。尤其是在新消费需求的推动下，高端品类有机会获得更大的机会。 更何况，发展高端品类对于品牌来说也有益处，不仅是高端市场尚未饱和，而且高端品类能够带来更高的溢价，相对来说有利于品牌的进一步发展以及在酱油市场中占据更大的份额。
德邦证券研究所 05 高端品类是否容易被接受？ 随着酱油产品逐渐走向高端化，价格也得到了明显的提升。比如在淘宝上搜索高端酱油时能够看到，千禾无添加酱油500ml售价约为16.73元、海天淡盐酱油480ml售价约16.86元、禾然有机酱油500ml售价约36.8元。 而一般的酱油产品，如海天金标生抽500ml售价约8.4元、东古一品鲜酱油500ml售价约10.45元、味达美味极鲜酱油1L售价约15.95元。高端概念虽然能够吸引消费目光，但是在高价之下仍有消费者会考虑是否物有所值。 尤其在高端酱油出现之后，大规模的营销也随之而来。营销确实在不断深化健康理念、唤醒消费认知上有所贡献，但可能并未真正带来品牌价值，更多地处于“跑马圈地”阶段，仍然需要品牌去不断探索高端品类的发展道路。 就目前来看，无添加、有机、减盐等高端品类具备消费需求，只是未来还需要进一步进行市场培育，而且好吃也要与高端划上等号，这样才能让人愿意为之买单。 行业思考：中低端酱油市场逐渐饱和，市场竞争也比较激烈，不过整体来看市场集中度并不高，品牌仍有发展的机会。再加上健康需求的增加，高端化为酱油品牌提供了新的思路，各个品牌开始在高端品类中发力。不过目前高端酱油产品可能还停留在“概念”阶段，未来需要让消费者更好地接受高端品类，才能让高端酱油市场更好地发展起来。
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