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核桃是胡桃科胡桃属植物。又名“胡桃”“羌桃”，与扁桃、腰果、榛子并称为全球著名的“四大干果”。核桃仁含有丰富的营养素，每百克含蛋白质15~20克，脂肪较多，碳水化合物10克，并含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质，以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。 我国为核桃原产地之一，最早起源于中亚和新疆地区，目前在新疆天山的西端，伊犁谷地的前山峡谷中，仍有大面积的野生核桃林。我国的核桃种植面积和产量均稳居全球第一，也是全球核桃消费量最高的国家。 核桃种类丰富，有山核桃、野核桃、麻核桃等，其具有较高的食用价值和医疗价值，深受老百姓的喜爱。核桃除了直接食用还能加工成各种产品，初加工产品为核桃仁及带壳核桃，深加工产品主要有核桃休闲食品、核桃饮料、核桃乳、核桃油、核桃粉等。 核桃产业地位分析核桃是全球著名的四大坚果之一，分布和栽培遍及全球六大洲的50多个国家和地区。从全球范围看，核桃种植面积、产量相对较多的国家/地区为中国、美国、土耳其、墨西哥、伊朗、智利、法国等。根据FAO数据显示，近五年（2016~2020年）来，全球核桃收获面积及产量稳步增长，其中，2020年全球核桃收获面积及产量同比增幅分别为8.79%、11.32%。多年来，中国和美国一直是全球核桃主要的生产国，在国际核桃产业中占据主导地位，2020年，中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%，位列全球第一，与排名第二的美国相比，收获面积比重高出16.24%，产量比重高出11.8%。 图表1：2020年全球核桃主产国家/地区收获面积及产量排名对比  （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 2020年，我国核桃种植面积达1.17亿亩，同比减少3.31%；产量达到479.59万吨，同比增长2.28%，与2010年的128.44万吨相比，10年间增量约351.15万吨，增幅约173.39%、年均复合增长率为14.08%，预计2022年产量将达624.15万吨。 图表2：中国核桃产量变化趋势  （数据来源：中国林业和草原统计年鉴 制图：农小蜂） 主要核桃产区分析中国是全球最大的核桃种植国，而且还在扩大种植规模，具备了引领未来和主导世界核桃种植、加工与市场的坚实基础。由于核桃适应性广，在中国分布极为广泛，黑龙江、辽宁、天津、北京、河北、山东、山西、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆、河南、安徽、江苏、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南和西藏等20多个省（区、市）都有分布，种植了50多个核桃品种。 图表3：中国核桃产区分布  （信息来源：公开资料整理 制图：农小蜂） 据国家统计局数据显示，2020年，云南、新疆核桃产量超过100万吨，其中云南产量最大，为160万吨，占全国核桃总产量（479.59万吨）的33.36%；新疆以115.41万吨居其次，占比24.06%；四川以60.58万吨排名第三，占比12.63%——这三个省份核桃产量合计占全国总产量的一半以上（68.03%）。 图表4：2020年中国各省(自治区、直辖市)核桃产量对比  （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 产量居全国首位的云南省 云南是深纹核桃的起源地和分布中心，也是全球最大的核桃生产基地。栽培历史超过800多年。2021年云南省核桃种植面积、产量、产值均居全国之首，其中，种植面积达4300万亩、产量160万吨、产值451亿元，云南作为全球最大核桃主产区的地位进一步巩固，位于大理白族自治州的“漾濞彝族自治县、永平县”、楚雄彝族自治州的“大姚县”和临沧市的“凤庆县”均有“中国核桃之乡”的美誉。 图表5：云南省核桃产量变化趋势  （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 云南省129个县（市、区）中，有116个县（市、区）形成核桃规模化种植，12个县（市、区）的种植面积超过100万亩，25个县（市、区）超过50万亩。根据2021年度云南省林业和草原局统计数据，大理、临沧、楚雄、保山、丽江、昭通和曲靖7个州市核桃种植面积均在200万亩以上，为云南省核桃重点发展区域。主要栽培品种有漾濞泡核桃、大姚三台核桃、昌宁细香核桃，占全省种植面积的70%以上。 图表:6：云南省核桃主要种植区域及2020年产量  （数据来源：云南省林业和草原局 制图：农小蜂） 产量第二的新疆维吾尔自治区 新疆核桃的栽培历史悠久，是最早种植核桃的地区之一，在核桃种植方面具有独特的地理和气侯优势。根据新疆维吾尔自治区统计局数据显示，2020年新疆地区核桃种植面积586.7万亩；产量115.41万吨，占新疆地区坚果产量的91.75%，占全国核桃总产量（479.59万吨）的24.06%。 图表7：新疆核桃种植面积及产量变化趋势  （数据来源：新疆维吾尔自治区统计局 制图：农小蜂） 细分产区来看，新疆核桃主要产于南疆阿克苏、和田和喀什地区。目前核桃已成为南疆核桃主产区的支柱产业，核桃收入占农民年收入的40%以上。 图表8：2020年新疆主要核桃产区产量对比  （数据来源：新疆维吾尔自治区统计局 制图：农小蜂） 新疆维吾尔自治区统计局数据显示，近三年来，阿克苏、和田、喀什三大主要产区核桃产量保持平稳增长态势——产量合计占新疆总产量的比重常年维持在90%以上。2020年产量分别是49.08万吨、31.9万吨、29.32万吨，产品畅销国内各地，还远销日本、英国、澳大利亚等国家。 图表9：新疆主要核桃产区产量走势对比  （数据来源：新疆维吾尔自治区统计局 制图：农小蜂） 产量第三的四川省 2010~2020年四川省核桃产量由12.61万吨波动增长到60.58万吨，10年间增量约47.97万吨，增幅约380.41%，2020年占全国核桃总产量（479.59万吨）的12.63%，在全国核桃主产省中仅次于云南和新疆，列第三位。 图表10：四川省核桃产量变化趋势  （数据来源：《四川年鉴（2021）》 制图：农小蜂） 据《四川年鉴（2021）》数据显示：四川省核桃种植分布在全省21个市（州）的146个县（市、区），其中广元、凉山、巴中均超过百万亩，面积超过5万亩的县市区有60个。广元市、凉山州、绵阳市核桃年产量超过5万吨。广元市朝天区、利州区和攀枝花市米易县等18个县（市、区）核桃种植户从核桃种苗生产、基地培育、干果销售、产品加工与储运、技术服务等环节人均收入超2000元。核桃良种化率大幅提升，已通过审（认）定、且在有效期内的核桃良种72个，全省已建立良种专用采穗圃8200亩。 产量第四的陕西省 陕西处在秦岭地区，非常适宜核桃种植，用黄河水灌溉，远离工业污染，长出来的核桃香味浓郁，果实圆润饱满，是全国优质核桃种植基地。2020年，陕西省核桃产量约44.35万吨，在全国核桃总产量（479.59万吨）中的比重约9.25%，位列全国第四。细分产区来看，陕西核桃种植面积超过一百万亩的有13个县区，其中比较有名的县区有：商洛市的“商州区、丹凤县、商南县、洛南县”、铜川市的“宜君县”、宝鸡市的“陇县”、延安市的“黄龙县”等。其中商洛市被称作中国核桃之都，黄龙、宜君等县也先后被林业部门授予“核桃之乡”的赞誉。 图表11：2020年陕西省各地核桃种植面积及产量情况  （数据来源：《陕西统计年鉴-2021》 制图：农小蜂） 我国核桃市场主体分析全国核桃种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日，我国共有近7万家（68979家）正常经营状态的核桃种植相关企业，从地区分布来看，云南省、四川省、陕西省位列前三。 图表12：截至2022年10月19日中国核桃种植企业数量top15省份（单位：家） （数据来源：企查查 制图：农小蜂） 全国核桃加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2022年10月19日，我国共有约2万家（22552家）核桃加工相关企业，从地区分布来看，云南、山西、陕西位列前三。 图表13：截至2022年10月19日中国核桃加工企业省/市分布情况 （信息来源：企查查 制图：农小蜂） 近年核桃加工和零售环节出现一批典型代表企业。例如主要核桃制品中以核桃油为主的品牌有黛尼（DalySol）、帝麦、贵太太、罗朗德、摩尔农庄、融氏、爷爷的农场、悦君心等，主要核桃制品中以核桃粉为主的品牌有五谷磨坊（五谷）、艺福堂等；主要核桃制品中以核桃仁为主的品牌有天虹牌、镇臻美味等。休闲加工食品零售品牌三只松鼠、良品铺子、百草味、好想你等，这些企业主要核桃制品有核桃干果、核桃仁、核桃枣等。 其中上市企业有三只松鼠、百草味、良品铺子、伊利股份、养元饮品、洽治食品、承德露露、西域美农、金果园老农等。 我国核桃市场需求分析据统计，2020年我国核桃需求量达到472.9万吨，同比增长2.37%，与同年的核桃产量479.59万吨相比，市场剩余量在6.69万吨左右。由于核桃具有丰富的营养价值和药用价值，深受大众喜爱，近年来不同口味的核桃果仁和带壳零食的销售也有所增加，市场需求整体呈正增长态势。 图表14：中国核桃需求量变化趋势 （数据来源：公开资料 制图：农小蜂） 中国核桃人均消费量由2014年1.99千克/人波动增长至2020年的3.05千克/人，每个人平均增长1.06千克，增幅为53.27%，年均复合增长率约7.38%。 图表15：中国核桃人均消费量变化趋势 （数据来源：公开资料 制图：农小蜂） 主要核桃产品 核桃仁：核桃仁是核桃类坚果的主要食用部分，其营养成分的组成及有效利用是前人研究的重点。据INC数据显示，中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨，位列全球第一，是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量（14.38万吨）的2.5倍，较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量（28.35万吨）高出7.44万吨。 图表16：年均核桃仁消费量top10国家 （数据来源：INC 制图：农小蜂） 核桃油：我国是一个拥有14亿多人口的大国，也是一个油料油脂的生产大国和消费大国，2018年，我国核桃油产量为3.07万吨，约占当年植物油产量的0.1%(按产量)，目前核桃油产量占核桃产量的比例约为0.65%。 魔镜市场情报根据2021年淘宝天猫的销售数据显示核桃油销售额3.7亿元，同比增长195.4%。其中，发展较为出色的是爷爷的农场，销售额1.4亿元，同比增长563%；碧欧奇销售额6604万元，同比增长2577%；秋田满满销售额3135万元，同比增长242%；窝小芽销售额1140万元，同比增长586%；英氏销售额985万元。 报告核心总结1. 从全球来看，中国既是核桃生产大国，也是核桃消费大国，在国际核桃产业中占据主导地位。据FAO数据显示，2020年，中国核桃收获面积及产量在全球比重分别为31.3%、33.09%，位列全球第一，与排名第二的美国相比，收获面积比重高出16.24%，产量比重高出11.8%。据INC数据显示，中国年均核桃仁消费量高达35.79万吨，位列全球第一，是全球第二大核桃仁消费国美国年均消费量（14.38万吨）的2.5倍，较“美国、法国、德国、日本、土耳其、乌克兰、伊朗、西班牙、意大利”9大核桃消费国年均核桃仁消费总量（28.35万吨）高出7.44万吨。 2. 从国内生产区域分布来看，核桃生产在我国分布极为广泛，全国20多个省（区、市）都有分布，其中云南、新疆核桃产量超过100万吨，尤以云南产量最大，为160万吨，占全国核桃总产量的33.36%；新疆以115.41万吨居其次，占比24.06%；四川以60.58万吨排名第三，占比12.63%。目前已形成临安山核桃、朝天核桃等16个频繁上榜全国农产品区域公用品牌百强榜的“农产品区域公用品牌”，品牌价值在0.4亿元~32.38亿元之间不等，在绿色化、有机化市场需求的驱动下，近年来，品牌价值整体呈正增长态势；与此同时，在全国核桃经营主体小、散、弱的大背景下，有影响力的“企业自主品牌”少且价值相对较低。 3. 从对外贸易来看，近年来，我国核桃相关产品进口规模整体呈波动下降趋势，出口量大幅增加，但因出口单价下降，出口总额上涨缓慢。主要进出口商品按进出口规模从高到低排列依次为“未去壳核桃”、“核桃仁”、“核桃仁罐头”，其中，“未去壳核桃”主要进口自智利、美国、泰国，出口至阿联酋、哈萨克斯坦、土耳其；“核桃仁”主要进口自美国、澳大利亚、越南，出口至哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、土耳其；“核桃仁罐头”主要进口自美国、澳大利亚、法国，出口至德国、立陶宛、新西兰等国家/地区。 本文为报告正文的简要内容，报告正文基于农小蜂在运营过程中积累的全球核桃种植面积、产量、产区分布等数据，立足于国内，从核桃生产规模、生产区域分布、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区及品牌等几个方面分析了我国核桃产业发展情况，为从事核桃全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 |
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