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《高净值客户财富规划:需求端迷思与供给侧改革》
主讲:蒲嘉杰老师6课时
课程大纲/要点:
引言:一对老夫妇的咨询(注:本案例中,老夫妇起初仅咨询房产的婚姻隔离问题,我们籍此向其引申出总体财富的传承规划与隔离等话题,其中同时涉及保单、信托、遗嘱等解决方案,具有较强综合性和代表性)
第一章:概述
第二章:需求 v 供给之资产保护
第三章:需求 v 供给之税务筹划
第四章:需求 v 供给之资产配置
第五章:统筹规划若干案例
来自: 沃盟经纪 > 《文件夹1》
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