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盛雄的第35篇原创文章 标签：学习感悟 最近突然发现，没有预测行业发展的能力，就做不好当下的决定。 于是学习了一堂行业预判的课程，记录一下学习心得。 原以为只要满足了需求，就可以创造出一个新的业务，比如满足了客户在家吃外卖的需求，就产生了美团外卖，满足了用户快速打车的需求，就产生了滴滴打车。 但是客户在家吃饭和快速打车的需求可能20年前就有了，为什么现在才产生美团外卖和滴滴打车呢？肯定不仅是因为有需求。 创新的机会，来自于行业变化。 01 如何理解行业现状 以前看报告，多是横向比较，比如竞品的销售额，市场份额等，最近突然发现，要想理解一个行业，不仅需要横向看，还需要纵向看行业内从上游到下游都有哪些环节。 以现在极为火热的生鲜零售为例，在整个产业链上，从生产到消费者，包括了生产、供应链（多级分销）、终端渠道（菜市场/超市/到家）等，弄懂其中每一个环节才能理解这个产业。 在生产上，生鲜的产地分散，以小农生产为主，保质期短，对供应链和品控要求较高。 在供应链上，生鲜采用的是多级批发模式，链路冗长。 在终端渠道上，虽然近几年有每日优鲜、盒马鲜生、叮咚买菜等多种到家的优秀解决方案，但主流的终端渠道仍是菜市场和超市，这几种渠道各有特点，满足消费者不同的需求。 菜市场个体经营成本低、面积大，SKU丰富，满足普通家庭的买菜需求。超市购物环境好、SKU也较丰富、但是价格稍贵，也比较远。生鲜社区团购价格便宜，但时效较差，SKU较少。每日优鲜、盒马鲜生、叮咚买菜等时效性高，但是价格又更贵。 02 如何理解行业变化 假如行业一直稳定发展，里面的每个玩家利益分配格局会固化，不会给新玩家机会。 只有行业发生巨变之时，新业务的创新才有机会，也就是所谓的行业重新洗牌。 2000年互联网技术造成了传媒和零售、通信行业巨变，诞生了三大门户网站和BAT等互联网巨头。 2011年移动互联网技术造成了新一轮行业大变，行业重新洗牌，诞生了TMD和微信等移动互联网巨头。 未来AI、5G、物联网等技术的进步，很可能还会有重新洗牌的机会。 行业变化可以来自于很多方面，需求端的变化、供给端的变化、新技术的变化以及政策变化等。 在需求端，比如00后逐渐成为购物主力，一些新锐品牌像三只松鼠、钟薛高、拉面说等把握住了这种变化，迅速崛起。 在供给端，比如液氮冷冻技术的进步让冷冻虾的供给成为可能，堕落虾品牌迅速崛起，创造了一个全国冷冻虾品牌。 在政策端，比如最近关于电子烟的政策，10月1日起电子烟纳入监管，由烟厂统一向电子烟公司采购，一下子涌出十几家新成立的电子烟公司抓住了这个机会，行业竞争格局突然改写。 03 如何理解行业终局 世界是未知的，但是人性是不变的。 一个行业的发展，最终一定会形成一个稳态，根据行业壁垒的高低以及客户需求的不同形成不同的竞争格局，达到在当时限制条件下最好的满足消费者需求的最优解。 在有的行业中，企业的竞争壁垒较高，同时消费者需求比较一致的，会形成721格局，行业老大占70%的市场份额、老二占20%市场份额、其他占10%市场份额。比如电商和外卖、打车等行业。 有的行业中，企业的竞争壁垒较低，同时消费者需求比较多样，因此到了行业的终局企业也很分散，大家各自分食一小块市场，比如餐饮业、超市业等。 根据行业的特点提前预判行业的终局，才能选择正确的方向，在正确的赛道上去努力。 04 如何抓住变化的机会 了解了行业的现状，明白了变化的原因，又预测了行业的终局，那我们该如何抓住机会呢？ 行业变化有四种可能，假设图中每一个圆代表一家公司的市场份额，A从分散到分散，B从集中到集中，C从分散到集中，D从集中到分散（特殊情况，比如反垄断法限制等，不考虑）。 假如我们是公司的CEO，应该选择什么市场进行创新业务呢？ 大家可以选选看，如果是我的话，首选C，其次选A，不选B，C市场初期很分散，就像早期的坚果品类，章燎原判断说这是个有品类无品牌的行业，所以在其中创造了三只松鼠这个全国知名坚果品牌。也很像精油品类，同样是有品类无品牌，雕爷孟醒看到了这个机会，创造了阿芙精油这个全国知名精油品牌。 A市场很像现在的超市业和餐饮业，从原来到现在都很分散，给予了创新者足够的发展空间。 B市场很像现在的电商和打车行业，阿里、京东、拼多多以及滴滴、美团打车已经成为巨头，牢牢占据行业的领导者地位，有充足的弹药攻击进入者，普通的创新者很难涉足，建议避开。 最后的话 对于行业的预判，有助于发现机会，从中孵化出事半功倍的创新业务。 拆解产业链，才能知道产业中每个环节的分工和利益分配方式，更好的理解产业。 关注需求端、供给端、技术和政策的变化，才能从中发现创新项目的机会。 预测行业终局，根据竞争壁垒的高低和消费者需求特点，预判是会形成721的赢家通吃格局还是分散的多玩家格局，对于能做成多大的事才能心中有数。 很多成功的企业家都是预测大师，早于普通人很多年就看到了行业的变化趋势。我曾经认为这是他们拥有异于常人的智慧，后来才发现，预测其实并不难，难的是在别人都不相信时，他们还能拥有相信自己的判断并坚持行动的勇气。 也许，这就是普通人做非凡事的前提，希望我们都能拥有敢于思考、敢于判断、敢于行动的勇气，与朋友共勉！ 一般来说，创业公司有两种主要机会，其一是价值链突变，大公司会在突变中失去重心，给创业公司创造很多全新的机会。其二，机会来自细分品牌，靠的是定位。 —— 便利蜂创始人庄辰超 |
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