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日前，IDC发布2022年V2版《全球增强与虚拟现实支出指南》。IDC表示，中国将成长为全球AR/VR 最重要的市场之一。有市场人士预计，VR/AR作为元宇宙时代信息的入口和载体，有机会成为下一代互联网的智能终端，抢先布局硬件具备战略意义，VR/AR硬件将是元宇宙率先起势的领域。 市场需求强盛 近日，多家券商及研究机构发布VR/AR产业研究报告，对VR/AR产业2023年发展作出了相关预测。如12月13日，光大证券发布研报表示，中短期(2022-2025年)为VR硬件性能爬升期，VR头显将增加多样化功能并增强性能以提升用户体验，2025年有望达到硬件成熟期。2020年，Meta Quest 2完成产品定义和C端渗透，此后，VR硬件聚焦功能增多和性能升级，驱动上游零部件和技术模块迭代、采用新技术路径。光大证券预计，2023年，市场有望再次活跃，推动全行业技术升级和出货量持续提升，预计VR出货量将突破1500万台。 而根据IDC预测，2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其它八个区域，位列全球首位。2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%，市场体量仅次于美国。 值得注意的是，目前VR头显国产化趋势显现，字节跳动、爱奇艺等互联网大厂均开始了VR布局，Pico等国产VR品牌崛起带动国产产业链。据Wellsenn XR的数据显示，2022年第二季度Pico出货量为26万台，同比增长近8倍。此前，Pico称调高了原定的2022年VR 销售目标，从100万台增加至约180万台。国产VR厂商也在积极布局出海。根据Counterpoint数据显示，大朋VR 20Q4在新加坡、马来西亚、日本的业务占比超30%，同时Pico已进军欧洲消费市场，开始向英国、德国、法国等市场销售。国内消费电子厂商也向 VR 领域延伸布局，如创维数字于2022年7月25日发布采用超短焦光学的 PANCAKEXR VR 一体机。国产VR品牌的崛起利好国内产业链的建立，惠及零部件等上游厂商。 国产厂商卡位 2023年VR发展方向是什么？wellsenn XR首席分析师何万城曾对媒体表示，影响VR发展核心因素有两个，一方面是硬件能力上能否有突破，例如更轻薄、体验感更好。现在的硬件产品形态不是终局，仍需要不断迭代，还有很大的发展空间。另一方面是内容生态上，企业在游戏以外能否突破受众群更大的场景，比如办公、直播、社交，这两方面都很重要。 东方财富持有相似观点。其认为目前国内VR厂商在游戏自研及引入方面仍有缺口和发展潜力，尚未达到关键节点，部分游戏、内容赛道佼佼者已在VR领域进行布局。其看好三七互娱，谨慎看好恺英网络、力盛体育、奥拓电子。 光大证券有不同观点。其认为短期内应主要关注VR硬件性能，到2025年，随着Micro LED显示技术、更高性能 XR芯片和重要感知交互功能等的成熟，VR设备走向成熟，硬件性能迭代基本完成。2025年后，VR发展重心才会转移至内容端，进入应用生态发展期，更多内容和场景的出现提升市场需求，出现下一增长拐点。 文章来源：金融投资报 |
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