作为消费电子和汽车制造大国,我国每年需要进口天量的锂矿。有消息称,阿根廷、智利和玻利维亚这三个南美国家,正在谋划建立“锂三角欧佩克”,加强对锂资源的价格控制。这是否意味着,整个新能源汽车产业,最后将沦为给锂矿“打工”?锂资源卡脖子问题有无新解?首先我们来分析一下,为什么锂资源对新能源汽车这么重要?我们都知道,去掉了发动机,新能源汽车需要背着电池一起跑,理想状态下,电池必须体积小,重量轻且能够储存尽量多的电。锂的原子量很小,因此锂电池的能量密度是最高的,同时质量轻、体积小。据测算,三元材料电池循环寿命可以达到3000次以上,磷酸铁锂电池可以达到上万次,一天一充的话二者的使用寿命分别是8年和27年。对比之下,在新能源汽车领域,有锂才能走遍天下,无锂则寸步难行。锂资源主要以锂矿石、盐湖锂等形式存在,分布在中国、智利、澳大利亚、阿根廷等国家。中国虽然拥有全球7%的锂资源,但品位低,而且基本上都位于西藏、青海这样的偏远地区,开采难度大。而高品质锂资源集中分布于澳大利亚西部矿山和南美盐湖之中。从全球锂矿资源的产量来看,2020 年,全球锂资源供给仍然以矿石锂为主(占比59%),其中澳大利亚占比达到55%,是全球锂原料主要供应国。南美三国的锂矿产量达到全球总产量的29.5%,10%左右来自中国美国等其它地区。与矿石提锂相比,盐湖提锂的特点是生产成本低,但生产周期长,产能建设周期最短也在18-24个月。不过,随着技术进步,加上盐湖本身巨大的资源储量和锂矿石的供应紧缺,未来,盐湖锂资源可能会成为供应主体。此次“锂佩克”三国,就是南美盐湖锂资源的主产国,阿根廷、智利和玻利维亚。一旦少数国家占据大部分资源,而且这个资源的需求还十分旺盛,价格不断上涨,资源出口国之间就容易形成输出协作组织,进一步巩固自身的资源红利。数据显示,2022年1-8月中国碳酸锂累计进口量为9.1万吨,累计同比增加65%。 2022年8月,中国碳酸锂进口量为11296吨,环比上涨21%,同比上涨36%。 按进口国拆分,智利为进口第一大国,进口10032吨,阿根廷进口量1039吨,排名第二。 其中,智利进口碳酸锂均价为76412美元/吨,金额达7.6亿美元。 02 截止2022年8月,中国新能源汽车销量已占据世界70%左右。由于需求爆发、供不应求,碳酸锂的价格自2021年不断上涨,且速度快,涨幅大,一年时间暴涨十倍。25日,上海钢联最新数据显示,部分锂电材料报价再上涨。电池级碳酸锂涨3000元/吨,均价报54.75万元/吨;工业级碳酸锂涨3000元/吨,均价报53.40万元/吨,续创历史新高;氢氧化锂涨1000-1500元/吨;金属锂涨3000元/吨。2022年8月,中国碳酸锂进口均价为71362美元/吨(折合人民币52.1万元/吨),同比增长达938%。要知道,现在电池占新能源车的整车成本约为40%左右,一部新能源汽车,大概需要30~60公斤的碳酸锂或者氢氧化锂。随着锂材料价格不断飙升,新能源汽车的成本也越来越高,汽车售价不断提升。今年以来特斯拉、小鹏、比亚迪等纷纷涨价,涨幅在3%至10%。不过,上游电池厂商和整车厂并没有选择坐以待毙,为保证供应稳定和定价话语权,越来越多赛道从业者加入对锂资源的争夺站之中。比如宁德时代,近年多次出手国内外锂矿石项目,提高自给率。还有天齐和赣锋,通过海外并购、战略投资等方式,掌控国际优质锂资源,在业内话语权较高。比亚迪一直走的是垂直整合的路子,丰田、长城等在澳洲和南美均有布局,确保最上游的原料供应。和汽车行业缺芯一样,芯片产能从紧缺到扩产再到过剩,已经经历了一轮周期。虽然锂电行业仍有一段黄金期,但离寒冬洗牌期也不遥远。一是全行业加速扩产,随着入局者增多,未来产量提升,锂资源价格下滑是大势所趋。近两年如果花大成本投资锂矿,相当于高位入局,到时候亏损是大概率事件。正是因为锂电池主要原材料——碳酸锂价格暴涨,才让作为备选方案的钠离子电池的热度越来越高。钠的获取比锂更便捷,钠离子电池结构与锂电高度相似,未来二者可以共用产线,降低成本。据不完全统计,当前已有超过60家锂电产业链企业布局钠离子电池正负极材料、电解液等领域,持续推动者钠离子电池的产业化加速。
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