戈壁淘金只买龙头的老司机 2023-02-27 07:30:28 【硅料价格挂钩组件价格,组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑,1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌,当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻,硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移,部分致密料大单已低至220元/kg附近。 【石英坩埚紧缺再度验证,硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期,而坩埚内层又必须采用进口石英砂,国产石英砂替代的效果不理想,因此多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量。目前已有多数企业反应石英坩埚限制拉晶产出。光伏硅片有效产出受限,盈利能力有望长期维持高位,石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。 在硅料价格下行周期,能够掌握定价权的环节有望受益: 风险提示:光伏装机需求不及预期;供应链出现供给瓶颈。 作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。 |
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