一线城市一半新车都是新能源，就意味着中国新能源渗透率可以实现快速增长吗？答案当然没那么简单。中国各线级、各区域市场的巨大差异远超想象，每一类市场的增长瓶颈也各不相同。今天这期节目，我们就来聊聊中国新能源市场的平行世界。
如果从2020年6月中国新能源市场中止了连续同比下滑的时间点开始算起，中国新能源市场差不多经历了30个月的黄金发展期。在这30个月里，特斯拉国产化、比亚迪崛起、五菱开拓新细分市场、新势力与传统新创品牌雨后春笋一般发展，种种因素的叠加，让中国新能源渗透率从不足5％快速提升至超过30％。2021年3月，中国新能源渗透率首次超过10％，仅仅8个月后渗透率即突破20％，再用时4个月，也就是2022年3月，渗透率就达到了30％。但是，一年后的今天，中国新能源的渗透率仍然在30％左右徘徊。因中低线级城市，遭遇了自身新能源渗透率的增长瓶颈——二三线城市30％、四线城市25％、五线城市20％。在此前的高速发展期，一线城市的新能源渗透率大约领先新一线城市一年，新一线城市领先二三线城市半年，二三线城市再领先四五线城市半年。也就是说，一年城市的新能源渗透率会在两年左右的时间里，普及到全国的城市。但如今当进入了增长的瓶颈期后，我们更应该去看一看各线级城市的新能源消费结构，从中去寻找潜在的新能源渗透率增长突破口。在这一点上，纯电动市场和插电混动市场有着很强的割裂。一二线城市卖得最好的电动车，有特斯拉、有蔚来、有极氪，还有比亚迪主流尺寸的车型，排名第一的都是特斯拉Model Y。但是从三线城市开始，热销的纯电动车型，一半都是小微尺寸的代步车型，包括宏光MINIEV、海豚、长安Lumin、QQ冰淇淋等，排名第一的都是宏光MINIEV。但反观插电混动市场，不同线级城市的热销车型却有着高度的一致性。宋PLUS占据了所有线级城市插电混动销量榜的第一名，其后宋Pro、秦PLUS、唐、汉、驱逐舰05、护卫舰07等比亚迪插混车型也几乎出现在每一个线级城市的热销榜单中。高线级城市中，还会有理想L系、腾势D9等高端插混车型。此时，我们可以从供需两端，去回答中国新能源渗透率增长瓶颈的问题。从需求端来看，中低线级城市有两类主要新增消费群体——小镇青年和有代步需求的普通用户。前者事实上和高线级城市的年轻人需求没有太大区别，尺寸配置主流、价格合适的插电混动车型，是放之四海而皆准的产品。而后者对于一辆价格不贵、好开好听的日常通勤代步车，也有相对稳定的需求。而从供给端来看，插电混动如今已基本能做到油电同价，但是在十几万元主流价位中，一辆尺寸、空间、续航、配置都能和燃油车差不多的纯电动车型，仍然鲜有优质选项。这也可以解释，为什么在这个细分市场最为均衡的元PLUS，现在可以稳定贡献月均16,000辆以上的销量水平。所以，结论就很清晰了。无论是在哪个线级城市，主流插电混动对于燃油车的替代，都是提升新能源渗透率的最佳路径。如果放在冬季寒冷的北方地区，插电混动应当比纯电动有更高的渗透率。比如今年1－2月，中国东北地区纯电动和插电混动的销量比例是0.86:1，西北地区的比例则是0.68:1，在这些纯电动使用上还有诸多不便的区域，插电混动有更大的潜力。今年是新能源国家补贴全面退出的一年，同时今年的电池原材料价格也在快速回落，汽车市场已经全面进入了传统燃油车和新能源之间的竞争。当传统燃油车和纯电动依然有相互不可替代之处时，作为中间路线并将长期存在的插电混动，事实上扮演了“新时代的燃油车”角色，也将是中国新能源渗透率再次突破瓶颈的主要动力。
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