晚上八点多，光伏龙头 隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。
隆基中环两大硅片巨头前后脚降价，今年以来，上游硅料价格的上升导致下游硅片、组件价格纷纷上扬，直接抑制了下游集中式光伏电站的建设，价格的上升也影响到光伏电站能否平价上网。光伏硅片的价格问题，早在几个月前聊过，光伏赛道目前最大的阻碍就是原料的周期价格。
硅片的价格上涨，短时间是利好光伏的，毕竟各个企业都会有囤货，原来1元的原料，现在卖到2元了，原来2元的产品，现在买到4元了，而现在卖的4元产品，用的是原来1元成本买来的原料，可以计算出来的利润在这里。但是这对组件企业来讲，只能是短期的拿点囤货的利润而已。就像5月份开始上涨硅原料，隆基开始涨，涨到一定的估值，就开始滞涨了，因为市场给予高估值的原因，就仅仅只是囤货的那点利润而已。更多的估值，还是要依靠公司本身的长期盈利状况。硅片的价格下跌，是利好赛道中长期的，赛道本身的估值就是在ZC大背景下的中长期产能需求。虽然有硬核的产能需求，但是成本太高了，谁都不愿意去建设光伏电站了。
涨价前：原本投资一个小型光伏电站成本需要100万，寿命在20年，每年平均收益1万，20年翻倍利润。
涨价后：投资一个小型的光伏电站成本涨到了200万，寿命仍然是20年，每年平均收益还是1万，20年下来，只能回本。出力不讨好的事，谁都愿意去做，即便是有ZC大背景之下。
而价格下来了，光伏电站才有利润，行业才能顺应ZC大背景下不断扩大产能，行业才能走向正规。
即：光伏组件公司赚钱+光伏电站赚钱=产能才能不断扩大
1、煤炭概念上涨逻辑：两个逻辑前面都聊过，今天在拿出来屡屡Ⅰ、煤炭的长协价落地，而且这个长协价有长期温和看涨的预期。所谓长协价，是煤厂和电厂之间签的长期保价供应协议。虽然这个价格不完全是市场定价，但仍然是由供需决定。电力需求大价格就会高一点，需求小就会低一点。未来5年是新能源建设的高峰，其特点就是生产制造环节耗电极大，所以预期电力需求会稳步增长，对应于长协价的稳步增长。Ⅱ、就是前天文章题材逻辑拆解部分（基金圈又要火了！有人发了5000万年终奖，量化私募到底赚了多少钱？）我们聊的，大会结束后，已经明确了发电端未来的格局一定是火电、绿电协调并行。而非新势力（风光电）取代旧势力（煤电）。所以火电资产重估。 2、中证白酒暴跌，其中汾酒盘中跌停原因：传汾酒董事长李秋喜将满60岁退休，通常来说国企换领导影响极小，但李总有点不同。他从2005年开始担任汾酒集团总经理，2017年任董事长，任职期间山西汾酒股价大涨150倍左右。做出150倍股的企业家如果退休，当然是重大损失。3、昨天医药股大跌疑似是一场误会，今天纷纷反弹，但收复失地还早。4、短线妖股继续带领市场情绪，从前期的赛道、行业转为炒小炒新炒差。妖股横行，不做一一点评。
昨天我们说的指数小时级别有所破位，早盘1小时直接放量收回来。
市场隔夜的外围（美联储加息预期）消息落地，符合整体市场预期。外围美股也全盘收红，对今天市场的正面提振还是比较大的。
既然支撑在敏感消息落地后收回，那么整体状况就是向好的。另外，短线盛行的当下，不要指望大白马能有凸起的表现，也不要随便出掉自己手中的大白马，毕竟现在是小新差的主场，但不会一直是他的主场，反而我到认为，此时在大白马被人们遗忘时，才是最好的低吸时机。超短的高潮一次又一次的在加持，这距离峰回路转就不远了。超短主场的当下，仍然坚挺没大幅下跌的大白马，值得留意。例如：这种形态的大白马。
搜一搜，每日盘口逻辑解析（其它平台文章可能会推送失败）交易日每天晚上22.00准时呈现 ：大盘、板块、个股逻辑拆解！
|
