主线: 1.cpo: 剑桥科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,华天科技,光库科技。(最强主线,没有之 一,啥时候上车都可以) 2.服务器:浪潮信息,中科曙光,工业富联,同方股份,拓维信息,四川长虹。(强弱顺序排列) 3.算力:鸿博股份,寒武纪,海光信息,龙芯中科,景嘉微,全志科技。 4.存储芯片:朗科科技,香农芯创,江波龙,深科技,佰维存储。 5.半导体设备:中芯国际,北方华创,容大感光,光力科技。 6.大模型:360,科大讯飞,昆仑万维,万兴科技,拓尔思,蓝色光标,汤姆猫。(360和科大讯飞的影响力大,套利标后面的300比较好) 7.智能机器人:丰立智能,柯力传感,江苏雷利,朗科智能。(后面两个异动特别关注) 8.游戏:冰川网络,神州泰岳,姚记科技,巨人网络,宝通科技(特别关注),太多了。 9.传媒:中国科传,南方传媒,中国出版,中信出版,长江传媒,掌阅科技,上海电影,中文在线,新华网,人民网,捷成股份。 10.电商:小商品城,焦点科技,值得买,凯淳股份(特别关注)。 备选: 1.中字头: 看套牢盘最少的中船系,中船汉光,船舶智能。 2.充电桩:双杰电气,特锐德,万马科技,世运电路。 昨天浪潮信息和360权重龙头的大阳线,重新看好ai主线,坚持主线不动摇,只有在指数冲高,或者主线疲软的情况才,才考虑切换到非主线。 今天特别关注大模型,游戏传媒,存储芯片。 |
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