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牛奶作为高钙、高蛋白的天然营养库，是保障民生营养补剂的刚需产品。 我国是乳制品需求大国，牛奶市场规模已突破7000亿元，其中全脂牛奶市场规模为1400亿元，脱脂牛奶市场规模约为1300亿元[1]。 国民经济的增长叠加对牛奶品质要求的提升，促使牛奶行业一直处于比拼营养添加、蛋白质含量、奶源、奶牛品种的“内卷”趋势中，尤其在“高端化”产品线，竞争更可谓是群雄逐鹿。  图源：unsplash “草饲”“有机”“娟姗”“A2”等强调奶源与特色奶种的新产品迅速崛起成新赛道，打开了新的消费场景，即便娟姗奶的定价是普通牛奶的2-3倍，但仍俘获了消费者的心，据《2022阿里消费洞察》显示，国内近三年来，国内娟姗奶市场增速超过100%。 本文将通过介绍娟姗牛的饲养历史、娟姗奶的营养价值以及目前国内娟姗奶产业规模、主流产品，来剖析娟姗奶高定价、高增长的市场定位。  什么是娟姗奶？ 娟姗奶在18世纪就成为英国皇室的专属饮品，其乳脂含量达5.0%-6.0%、优质乳蛋白含量达3.6%-4.0%，营养价值为普通牛奶的1.17倍[2]。 如此优异的营养表现得益于娟姗奶牛品种的珍稀性得到了较好保护。 娟姗牛（Jersey Cattle）是最古老的奶牛品种之一，原产于英吉利海峡Jersey岛，品种起源可追溯至200多年前[3]。 英国市场 ·1763年，英国政府颁布禁止向Jersey岛进口牲畜和相关产品的法规，以保证品种优势； ·1833年，英国娟姗牛品种学会成立； ·1866年，Jersey岛进行了首次娟姗牛存栏量普查并建立良种登记册； ·1873年-1879年，娟姗牛被大量运往英国其他地区、美国、澳大利亚、法国和新西兰。 国内市场 ·1920年，我国清华大学农学院附属农场从美国首次引入娟姗牛，但由于早期缺乏系统性的科学管理经验，娟姗牛的生产价值并未被充分挖掘[4]； ·1997年，广州奶牛协会研究并确认娟姗奶营养价值； ·2005年，广西畜牧研究所引进100头新西兰娟姗牛，适应性良好，此后，天津、上海、四川、湖北、西藏等地相继引进一定数量的纯种娟姗牛并投产[5]。 至此，娟姗牛的抗病特性及其牛奶的高营养价值逐步进入国内乳制品企业视野。 ·乳脂、乳蛋白含量高 中国的荷斯坦奶牛是纯种荷兰牛与本地母牛的杂交品种，经过长期育种，成为了我国最主要的乳用牛品种。 与荷斯坦牛相比，娟姗牛体型小、骨骼细、皮肤薄，乳脂、乳蛋白及牛乳中必需氨基酸、维生素和矿物质含量较高，且娟姗牛产奶量变化较为稳定，乳脂、乳蛋白率不会随胎次变化而出现较大改变，且在秋季和冬季产犊的娟姗牛产奶量、乳蛋白率和乳脂率都较高[6]。  （上）荷斯坦牛 图源：unsplash（下）娟姗牛 图源：B站 伊利金典SATINE官方账号 ·抗病性、抗耐热性强 由于娟姗牛体重较轻及坚硬的蹄肢，仅有19%的娟姗牛患有蹄叶感染、跛足等足部问题，且乳房炎的发病率仅为荷斯坦牛的一半[7]。 在适应热环境方面，娟姗牛体重轻、单位表皮被毛少，皮下脂肪薄，在相同炎热环境中，娟姗牛直肠温度和呼吸频率等生理指标低于同时期的荷斯坦牛，而面对热环境会导致产奶量降低问题，娟姗牛的下降幅度也低于荷斯坦牛，乳品质表现优异。  图源：于紫桐，《中国荷斯坦牛、娟姗牛及娟荷杂交牛瘤胃挥发性脂肪酸及乳品质的比较研究》，中国畜牧杂志，2023-59-01 ·杂交效益高，应用前景广 即便娟姗奶品质较好，但国内娟姗牛存栏量少、生长发育较慢、产奶量不足等问题使得娟姗奶生产成本高，单价售卖较贵。 据《三联生活周刊》报道，目前我国700万头左右的奶牛存栏量中，娟姗牛仅占约1.7%，娟姗牛产量也小于荷斯坦牛[8]。 基于此，许多国家引入娟姗牛进行纯种繁育的同时，也利用娟姗牛来改良牛群，例如澳大利亚奶用瘤牛、牙买加荷浦牛、泰勒牛等优秀牛品种就是通过这种方式育成的。 研究表明，娟姗牛与荷斯坦牛杂交一代性成熟早、顺产率上升，乳脂率高于母本荷斯坦牛，抗热性继承父本娟姗牛表现良好[9]。  娟姗奶契合市场高端化需求 尽管“高端奶”是纯粹的商业概念，尚未形成国家级标准，但高安全、高品质、高营养的产品定位已经在白奶品类中形成了竞争壁垒，消费者在购买高端奶时，实际上是为稀缺奶源、高营养付费。 娟姗奶就能满足此类高端化需求。 供应品牌方面，激烈的竞争让乳企不断推出以娟姗奶为代表的高端化产品，并打造“珍稀、奢品、有机、贵族”等高端化形象，更有部分产品直接以蛋白质含量作为产品标签，以形成竞争差异化。  荷高全脂娟姗奶 图源：京东 消费者方面，娟姗奶满足“成分党”需求。后疫情时代，消费者们在挑选牛奶产品时，更注重“天然、新鲜、营养价值高”等细节，娟姗奶除乳钙高于普通牛奶10%，乳磷、乳镁、乳锌含量也比普通牛奶高，是“成分党”的优先筛选原则，仅2022年，娟姗奶在京东平台的GMV增速达143%，并仍持增速态势[10]。  国内加速布局娟姗牛牧场 乳制品行业门槛高、产业链条长，源头牧场规模、奶牛品种、奶牛养殖水平等源头问题直接影响牛奶单产和生牛乳品质。 我国草地资源丰富，占国土面积的27.6%，受气候、温度等影响自然草原牧场奶源带主要集中在西藏、内蒙古、新疆、青海等地，但对于娟姗牛这种数量稀少、饲养条件高、地域性强的牛种来说，还需要不断提升牧场管理水平，以保证娟姗牛的健康成长。 目前，娟姗牛在全球范围内仅约20万头，我国奶业协会信息显示，2020年，中国娟姗牛数量仅为3万头，能够专门饲养娟姗牛的牧场更是屈指可数。 地域方面，内蒙古、云南、江苏、甘肃、青海、湖南等全国多地已开始对娟姗牛的养殖做出规范化管理。 2020年11月，湖南发布关于征求地方标准《娟姗牛养殖技术规程》（征求意见稿），从牛舍建设、饲料管理、繁殖管理、泌乳期管理、挤奶要求、生牛乳检测等全方位进行合规化、科学化建议。  图源：湖南省市场监督管理局官网 2023年3月，青海省海晏县人民政府与青海好朋友乳业有限公司签署养殖娟姗牛的战略框架。  图源：海晏县人民政府官网 此外，伊利、辉山、认养一头牛等头部品牌针对娟姗牛的习性打造专属牧场，伊利建设了全年日照时长超过1600小时、土壤经3年净化隔离的牧场；认养一头牛则选择了广植牧草的燕山南麓，不仅为每个小牛犊设置了独立牛舍，还配有恒温系统、瑞典利拉伐自动化挤奶系统，以确保娟姗牛的健康成长。  图源：认养一头牛官方公众号  乳企扎堆娟姗奶赛道 随着娟姗奶被提及的次数越来越多，无论是头部的伊利、三元、光明，还是一鸣、认养一头牛等新进品牌，都将目光投入到这一品类中。 据食研汇不完全统计，全国已有近20家乳企品牌推出娟姗奶相关产品，以液态纯牛奶为主，蛋白质含量普遍介于3.5g/100mL到4.5g/100mL之间。 图：常见娟姗奶制品信息，食研汇整理制作 进口娟姗奶产品原产地多来自荷兰，Flevomel风车牧场、Globemilk荷高的娟姗奶纯牛奶蛋白质含量均为4.5g/100mL，目前国内尚无对标产品。其中，荷高娟姗奶钙含量高达280mg/100mL。 图源：风车牧场天猫旗舰店 国产方面，辉山乳业在2014年发布了国内首款100%采用娟姗奶源生产的纯牛奶产品“杰茜牧场”，含3.6g/100mL优质蛋白。 2023年3月，辉山牛奶发布“鲜博士4.3g娟姗鲜牛乳”新品，采用“纳米RO有机膜+纳米MF陶瓷膜”的双膜过滤模式，最大限度保留营养物质，并将营养成分提升至含150mg/100mL原生钙、4.3g/100mL优质蛋白。 图源：辉山天猫旗舰店 另一个较早布局的品牌是光明乳业。2020年，江苏银宝光明牧业引进娟姗牛3850头，是目前国内最大的娟姗牛养殖基地，通过先进的管理系统和饲养设备，对娟姗牛适应本土化选育进行深入研究。 光明推出的“致优娟姗牛鲜奶”是一款巴氏杀菌奶，由于需要冷链运输价格相对较高，保质期仅有7天，其蛋白质、钙含量分别为3.8g/100mL、108mg/100mL。 图源：光明天猫旗舰店 伊利基于自有位于锡林郭勒国家自然保护区内的牧场，推出了“金典娟姗有机纯牛奶”，其蛋白质、钙含量分别为3.8g/100mL、125mg/100mL。 图源：金典天猫旗舰店 主打娟姗奶的认养一头牛则推出了蛋白质含量3.8g/100mL的“娟姗牛纯牛奶”和4.0g/100mL“冷藏娟姗牛乳”，奶源均来自认养一头牛专属的GAP一级牧场。 图源：认养一头牛天猫旗舰店 随着消费市场认知度的提升，娟姗奶这一高端白奶细分赛道已初具规模，同时，当越来越多的品牌入局、迭代，随之而来的是奶源有限及产品同质化问题。但消费者追求高品质、纯天然、口感好的选品逻辑不变，这也是娟姗奶能够以较高价格突出重围的重要原因。 参考来源：[1]《2023-2029年中国配方牛奶分配机行业市场调研与投资预测分析报告》，市场调研在线.[2]Lim D, Mayakrishnan V, Lee H, et al. A comparative study on milk composition of Jersey and Holstein dairy cows during the early lactation[J]. J Anim Sci Technol, 2020, 62(4): 565-576.[3]"History of the magnificent Jersey breed". Miniature Jersey Herd Book. Accessed January 2018.[4]张苏.中国近代奶牛传入与引进的研究进展 [J]. 中国农学通 报 , 2013, 29(5): 1-4.[5]《优质抗逆奶牛品种娟姗牛的本土化创新应用研究》中国畜牧杂志，2023 年 第 59 卷 第 05 期.[6]Bannerman D D, Kauf A C, Paape M J, et al. Comparison of Holstein and Jersey innate immune responses to Escherichia coli intramammary infection[J]. J Dairy Sci, 2008, 91(6): 2225-2235.[7]Washburn S P, White S L, Green J T, et al. Reproduction,mastitis, and body condition of seasonally calved Holstein and Jersey cows in confinement or pasture systems.[J] J Dairy Sci,2002, 85(1): 105-111.[8]《优质抗逆奶牛品种娟姗牛的本土化创新应用研究》中国畜牧杂志，2023 年 第 59 卷 第 05 期.[9]赖景涛 , 李秀良 , 文信旺 , 等 . 娟姗牛与荷斯坦杂交一代犊牛的观察报告[A]. 首届中国奶业大会论文集 ( 上册 )[C]. 北京 : 《中国奶牛》编辑部 , 2010: 270-271.[10]京东超市、京东C2M智造平台《2023年京东牛奶趋势洞察白皮书》. |
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