碳酸锂,是一种无机化合物,化学式为Li₂CO₃,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。就碳酸锂产业链来看,其上游为锂的开采,主要开采方式有盐湖提锂和矿石提锂;中游则是碳酸锂的提炼,包括工业级碳酸锂提炼、高纯度碳酸锂提炼、以及电池级碳酸锂的提炼拍;其下游消费则非常广泛,包括3C产品的锂电池、动力电池、金属冶炼、陶瓷玻璃、催化剂、半导体、电视、医药、原子能工业等领域。目前碳酸锂用途已经超过了100种。其中关注度最高的是跟新能源汽车和新能源挂钩动力电池领域。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 1、产量、消费量双双增长,但供需缺口仍存 (1)产量快速增长,产能利用率低 根据观研报告网发布的《中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年)》显示,近六年来,我国碳酸锂总产量得到大幅提升,2016年我国碳酸锂产量为5.34万吨;到2017年碳酸锂产量增长至8.30万吨,同比增速达55.43%;截止至2021年末,我国碳酸锂产量达到24万吨左右,同比增长为40.6。8%。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 从2021年我国碳酸锂种类产量来看,其中电池级碳酸锂产量占比在五成以上。这主要是受到新能源汽车和新能源挂钩动力电池领域 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 就我国碳酸锂产能来看,当前我国碳酸锂产能利用率较低。2021年国内产能利用率为51.9%,较2020年同期提升约11个百分点左右,尽管如此,但是可以看出其仍旧处于相对偏低水平。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 我国碳酸锂产能利用率偏低,一方面是因为国内锂资源80%以上均是盐湖锂,盐湖内镁含量比较高,盐湖提锂的技术难度比国外大很多多分布在西部地区,且盐湖大多分布在西部地区,自然环境较为恶略,不利于人才引进,物流成本较高;另一方面则是因为我国有80%锂产品来源于矿石提取,这矿石提锂中对应的原料锂精矿国内产量又十分有限,主要依赖澳洲进口矿,这就导致分国内部分锂盐企业只有产能,而无对应矿山或者盐湖资源,其产能也长期面临着“半饱”状态。 我国部分地区锂资源情况
资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) (2)“电车+储能”拉动消费大幅增长,且还需依靠进口满足 我国是全球最大锂消费国,锂消费占全球54%。近年来,随着我国“双碳目标”的提出以及能源结构的升级,新能源汽车变愈发火热。根据中国汽车工业协会数据显示,2021年新能源汽车全年累计销售352.1万辆,市场渗透率达到了13.4%,同比增长1.6倍;预测2022年其销量更有望突破500万辆大关,渗透率将突破20%。在此背景下,“电车和储能”依然成为拉动我国碳酸锂市场消费量增长的核心力量。 根据数据显示,从2016年到2021年我国碳酸锂表观消费量呈现逐年递增态势,且每年同比增速均在20%以上。截止到2021年其表观消费量为30.34万吨,同比增长20.88%。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 综合我国碳酸锂产量和需求量来看,尽管我国碳酸锂产量也在高速增长,但是国内自产碳酸锂并无法完全满足需求端的快速增长,市场供需较为紧张,因此行业内还需通过进口方式来满足下游需求。在2021年我国碳酸锂表观消费量中,除了上述国内生产的24万吨碳酸锂,另外还有8.1万吨碳酸锂是通过进口方式予以补充。根据海关总署数据显示,近几年我国碳酸锂进口量也是呈现逐年递增态势。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 2、产品价格飞涨,下游企业承压 当前我国碳酸锂行业市场需求较大,尤其是海外储能电池领域需求激增,而国内碳酸锂产量又无法完全满足需求,同时全球公共卫生事件仍然严重,锂资源和碳酸锂进口均受到一定影响,在此背景下,国内碳酸锂的市场价格暴涨。2021年年初,我国碳酸锂的价格大约为5万元/吨,到了2021年8月,电池级碳酸锂报价10万元/吨,涨幅约100%。 进入2022年后,国内碳酸锂的价格越涨越快,从今年1月份的30万元/吨涨至40万元/吨只用了30天时间左右,而从40万元/吨涨至50万元/吨更是仅用了约20天。截至今年3月24日,我国碳酸锂均价已经突破50万元大关,最高价达到52.1万元/吨。 资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 我国碳酸锂价格的猛涨已给下游产业链带来较大冲击。由于碳酸锂等原材料价格的大幅上扬,电动车的核心部件动力电池成本骤增,面对碳酸锂价格的飞涨,宁德时代、国轩高科等电池龙头企业纷纷提价,将其压力传导到新能源车企,而新能源车企又将涨价压力传导至消费者。进入3月份以来,已经有近20家新能源车企宣布涨价,涉及车型近40款。 3、各大企业积极扩产,供给紧张局面有望逐步缓解 我国碳酸锂行业供需紧张,价格飞涨已经引起了国家政府部门重视。近日,国家工信部副部长指出,“着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系。”这在一定程度上将有利于缓和了我国碳酸锂价格飞局面。 就我国碳酸锂行业供需紧张的原因来看,国内碳酸锂生产企业受到资源和生产工艺限制,产能利用率偏低,产量的增长跟不上需求增长。因此未来行业还需加速推进应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。 目前,我国碳酸锂大部分产能项目还在建设中,预计在未来的2年内碳酸锂年产能将达到 68 万吨。 2022年我国碳酸锂新增产能情况
资料来源:中国碳酸锂行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年) 未来,随着我国锂资源勘查开发力度的加大,碳酸锂行业的产能将逐步扩大,产能利用率也将逐步提升,同时我国提锂技术的研发也将继续加强,我国碳酸锂行业供给短缺局面将逐步得到缓解。 |
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