各位老铁,大家下午好,我是老沙! 提前祝大家端午安康! 总 述 一,圈外预案: 人工智能的几个方向 二,圈内细节 隔夜单3家,有突发刺激的光通信以及机器人,并购,总体无合力 另外 华西股份,中大力德开盘的不及预期,总体是降温 符合相关,但放弃 总 述 一,人工智能 1,光通信 光模块,光芯片,光器件以及cpo等整体分化,其中800G的光模块尾盘有回流 明天不回流就是与今天的市场背道而驰,那么就选择放弃 首先看有哪些属于800G光模块? 为何定义回流? 因为会行业大哥中际旭创继续大单 ① 中际旭创 ② 新易盛 ③ 华工科技 ④ 光迅科技 2,服务器 核心是中科曙光和浪潮信息 9点08分 中科曙光 浪潮信息 3,模型:主要是科大讯飞 4,应用端 游戏,今天主要是汤姆猫以及资金异动的世纪华通 5,市场总结 AI+医疗:润达医疗为板 苏州固锝:芯片封装+AI加速芯片+电银浆供应 中兴通讯:GPU 服务器+AI加速芯片 另外,今天试错的华西股份明天不转强就会计提 二:机器人 南方精工一字是板块的功臣 中大力德退位,柯力传感上位成为板块最高位,属于力控传感器+应变式传感器(国内市占率第一)+物联网 新时代:行星减速器+机器人+新能源汽车 秦川机床:RV 减速器+新能源+国资+工业母机 巨轮智能:RV 减速器+机器人+高端装备 科力尔:机器人+新能源电机+智能家居 三,目前的思考? ①周期思考?短线有势,这是不变的事实! 原本的推演是要么高位涅槃重生,要么低位新将上位 但从今天的结果看,高位没有涅槃,有走弱迹象,低位新将也是自我夭折 而选择的铭普光磁如果明天没有转强,也会选择放手 故 思路就要转变 明天开始从梯度选择新的具有市场引领效果的,到低是机器人?还是人工智能圈土重来?还是其他独立分支? 明天市场会给答案,但会顺势加入! ②人工智能的方向,需要注意成本优势!! 总 结 明天先看机器人再看人工智能的是否回流 核心是短线! 以上内容,来自个人复盘记录,不做任何投资记录。投资有风险,入市需谨慎。 |
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