光模块被抛弃了？

寻找低估将在每天晚上9点-11点整理影响次日资本市场的重点信息和资讯，包括但不限于重要政策解读、行业基本面数据跟踪、重要上市公司公告、券商研报纪要等等。

盘面炒作往往由某个新闻而始，每天3-5分钟的碎片阅读，你就能对次日重点做到心中有数，领先市场半步。

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这两天好多人让讲讲业绩超预期。

首先，有预期，才能超预期。

业绩预期有很多方法可以得到，最简单的是抄券商研究员的作业。

常见的交易软件F10都有盈利预测，最粗暴的方式就是线性折算，看看往年上半年占比多少，然后根据这个推算出一个大概的行业预期。

更精确的方式是，有些重点公司，券商研究员会高频跟踪，最近有很多相关的资料，我整理了一份，放在百度网盘里。

还是菜单栏，回复【中报预测】哈。

关于这个资料怎么用的问题。

第一是可以用来判断，出业绩之后是否超预期;

第二是用来埋伏可能业绩超预期的板块。

我之前给过一些Q2可能有边际变化的细分板块和行业，一般来说比较重点的公司研究员都会覆盖，有兴趣的可以挑出来重点关注。

（风险提示：仅作整理，不构成投资建议，请独立判断并自行承担风险）

马上周末了，大家可以自己对照研究研究。

以下为今日新闻汇总：

一、光模块

今天收盘有张图，说华为的服务器不用光模块了。

搜了一下，这个天成平台Atlas 900，是2019年华为推出的人工智能计算平台。不是新东西。

另外，据沟通，华为这个机柜内部的服务器到交换机不采用光模块，即第一层连接不采用光模块，但第二层和第三层仍然以光模块连接为主，并不是完全不需要光模块。

申万的解释：

从前阵子的炒作轨迹来看，光模块一直是跟北美英伟达那边的需求，所以，这个事情可能会有情绪上的利空，实质没什么太大影响。

二、业绩

东阿阿胶上半年净利润5.1亿元-5.5亿元，折算Q2净利润3亿元左右，超预期。

三星医疗上半年净利润7.5亿元到9.8亿元，同比增加113.52%到178.99%。如果按上限的话，超过去年整年净利润了，超预期。

长青集团公告，预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长1427.92%-1755.33%。去年全年净利润不过7600万。超预期。公司是做生活垃圾发电的。

中远海能预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润25.6亿元，与上年同期相比增长约1510.1%。符合预期。

三、锂电池

宁德时代首席科学家吴凯今日表示，宁德时代研发的新产品能做到充电10分钟、行驶400公里，预计在2023年底实现量产。

一个月前，宁德在动力电池大会上也分享了这一产品，当时吴凯还表示，宁德时代的超快充技术——麒麟电池具有多功能弹性夹层、电芯大面冷却、底部空间共享等特点，能够很好的支持快充。

快充主要从电池的五个性能上进行提升——负极充电能力、降低SEI膜阻抗、提升液相锂离子传输速率、改善温升、提升隔膜内锂离子传输速率。

其中，负极是快充的核心重点。

提升负极性能主要有两种方式：对石墨材料进行改性处理（表面包覆、混合无定型碳）；采用硅负极。

四、存储

存储产品的价格继续分化。

台湾电子时报报道，HBM价格已经开始上涨，预计未来两年供应仍然十分紧张。

与之对应的是，TrendForce今天预估，第三季NAND Flash的均价将继续跌3%~8%。

其他重要新闻：

1.美国6月ADP就业人数增加49.7万人，预估为增加22.5万人，前值为增加27.8万人。

就业人数大超预期，加息的概率越来越大了。美元继续强势的话，压力又给到了人民币贬值这里。