【我国正处在经济恢复和产业升级的关键期,结构性问题、周期性矛盾交织叠加。】 ——李强总理于7月经济形势座谈会 【本文观点概要】
用电量一向是经济形势的风向标。 本周,半年度数据经济和电力工业数据悉数出炉。与去年疫情居家的不景气比的话,整体向好。 享能汇工作室制表1 数据背后,反映什么?今天做个探讨。 从数据大面上看,GDP和用电量增速两者依然协同。 从内部结构上看,新的不可逆趋势已经形成。 趋势一:第三产业增速,领航全国,已成定局 下图粉色是第三产业GDP增速,红色虚线是全国GDP增速。 2023年上半年,第三产业GDP增速重回轨道,是唯一高于全国GDP增速的。 一产(下图蓝色)、二产(下图绿色)GDP增速均低于GDP全额增速。 三产GDP增速,终于又重新回归领航全国GDP的位置。 享能汇工作室制图1 从上图看,该趋势仅在2020-2022疫情三年出现过中断。
但从2023上半年数据看来,三产增速领航局面回归!双循环基调的确定,更是促进了这一趋势的发展。 与之相呼应的,则是第三产业用电量占比持续扩大(见下图粉色)。 今年占比达17.72%。 享能汇工作室制图2 第三产业用电量大头有哪些?
可见,随着中国工业转型(工业互联网的推进)、新能源汽车的普及,这些不可逆的趋势,都将持续支撑第三产业领航中国经济增速。 趋势二:中国从加工型制造业,转型高科技制造业 二产用电增速小于三产是不争的事实。 而二产内部结构变化也很大。 从近3年数据看,第二产业中,高技术装备制造业的用电量增速(下图亮蓝色),引领了整个制造业大盘的用电量增速(下图深蓝色)。 其用电增速,远超用电大户——四大高耗能产业的用电增速(下图灰色)。 享能汇工作室制图3 和四大高耗能行业中的建材业再做个比较:
这也印证了房地产的黄金二十年即将消逝,下一阶段火(卷)的必是高科技行业。 行业数据也可佐证高技术装备制造业的用电量增速: 新能源装备: 新增光伏装机量一骑绝尘,光是今年上半年的增量,已经超过了2021年的全年增量(见下表2)。根据时报经济中国统计数据,上半年南方五省风能原动设备制造、光伏设备及元器件制造用电量同比分别增长47.1%、45.7%。 享能汇工作室制表2 以新能源为主体的新型电力系统尚在路上,但以新能源装机为主体的电力系统已经到来。 造车新势力: 再看下各车企披露的全球交付数据:比亚迪2023年上半年交付125.6万辆,同比增长95.8%,特斯拉上半年交付88.9万辆,同比增长57.7%... EV made in China,诚不我欺。 趋势三:用电量变化,反映电力市场驶入更深的“深水区” 从各产业用电量占比,也能看出电力市场发展阶段性特点。 这轮电改刚开始,最早吃到降电价红利的是高耗能用户,即我们说的“大用户”,而一般工商业用户普遍入市较慢。 2018-2019年,连续两轮工商业降电价政策,对一般工商业用户产生利好。看上方图2,2018年,三产用电量占比增速突然变大——涨了1.81%,而历年的增速变化在-0.33%到 0.84%区间。 很明显,电价降了,用电量就高了。 随后,工商业入市门槛也逐年放低,直到809号文出现,入市速度加快。 另外,我国基本国情大家都知道——工商业补居民、城市补农村电价。 看去年数据。 下图黄色曲线——2022年,长时间居家促进居民用电量暴涨,城乡居民生活用电量同比增长13.8%,创下增速新高。 享能汇工作室制图3 这一年,俄乌冲突、供应链中断等因素导致全球原材料价格水涨船高,能源成本涨了,电厂也亏着发电,几乎没有降价空间。 整个电力行业既要应对高涨的总发电成本,又要保障终端居民农业用电价格稳定。 结果就是,2022年,工商业用电,尤其是第三产业对居民农业电价的补贴程度加剧,企业电费均不同程度上涨。 如果说电改初级阶段完成了“降电费”的任务,那么现阶段的命题,就是回归初心——进一步完善电价疏导机制。 2023年的新里程碑——第三监管周期输配电价印发,形成了完整的顺价模式局面。 大致的规律是,全国110千伏及以上高压用户跌价,低压用户涨价。但由于容需电价的分类和调整,全国各地到底谁涨,到底谁跌,并没有一致的定论。 问题来了,未来,新型电力系统的调节成本,怎么分摊,分摊到什么程度?保障城乡居民用电的那部分补贴,是否也能疏导? 整个电力市场,驶入了更深的“深水区”。 对电力用户来说,电费计算和管理的复杂性升级。 趋势四:不要小看居民电价改革 上半年城乡居民生活用电增速虽然仅1.3%,但毫无疑问,这是在去年暴涨13.8%基础上的合理增速。 其实光从用电量上看,今年情况继续向好(下表3,与2021年比较),更何况,上半年的统计,还不包括夏季空调用电这个大头。 享能汇工作室制表3 从历史数据看,2017年之前,城乡居民用电量居然一直是高于三产用电量的,直到2017年开始,被三产用电量赶超,但两者始终比较接近(下图4)。并且从近几年增速看,居民用电量发展也很猛。 享能汇工作室制图4 原因无外乎有三:
看城乡居民用电增长速度(下图5黄色),在全社会用电量增速(下图5墨绿色)之上(除了2021年和今年)。 享能汇工作室制图5 联系刚才说的交叉补贴国情,其实,城乡居民电价的改革已经呼之欲出。 在大多数人的印象里,无论物价怎么变,电价有多少年没变了? 由于涉及民生,这一块的难点,在于改革的速度和力度。 私人充电电费和家庭电费目前是并表的,这将是一个改革的切入点。 现阶段看,完善居民用电分时电价势在必行,例如,今年3月,重庆举行了建立居民分时电价机制的听证会,新分时电价政策于6月1日开始执行。 居民电价的改革,将在一定程度上缓解交叉补贴问题,对电力市场化发展产生正面影响。 趋势五:结合深改委最新指示的两个“脱钩”看用电趋势 7月11日深改委二次会议审核通过3份能源文件,给出了两个“脱钩”指示: 1. 由于新能源发电总量的上升,能耗量与发电量脱钩。 未来,新能源发电占比越来越高,却不占碳排放,所以以后的发电量,跟能源消耗总量要脱钩了。整个电力系统,往低碳甚至零碳,是无限趋近的。 那么,负荷侧路径是什么? 企业用绿电,购买CCER等绿色抵消品种。甚至少部分个人也可以去买绿色减排证书。 2. 政府的管控手段,“双控“与“限电“脱钩。 这两年经济形势严峻,很多行业担心,又要管碳排放,又要搞经济,怎么平衡?到时候一限电,怎么办。 从新的文件概要就可以看出,限电的可能性越来越小,或者更科学点说,没那么粗暴了。以后能源双控要逐渐往碳排放双控去靠拢,政府可以用的手段变灵活、变多了,更科学了。 比如,仍是高耗能的水泥,可以通过很多买绿电、绿证、CCER,装分布式光伏,甚至制氢等很多手段,抵消所谓的能耗。 这就对非企业的自我用能管理和费用管理提出新的要求,不论是高耗能用户,还是一般工商业,相关方面的人才队伍要尽快建设起来。 结语 用电数据、数据经济,交叉比对,依然看点十足。 我国正处在经济恢复和产业升级的关键期,结构性问题、周期性矛盾交织叠加,唯有用改革和创新的手段来面对! 【数据说明】本文所引用数据,如未作说明,则皆来自国家统计局、国家能源局、中电联公开发布信息。
|
|