不因利好来了而加仓，不因利空来了而卖出，随便，就这样。大阳线出来后，机构们一边喊着见底了，一边习惯性撤退，鸡狗们习惯了追涨杀跌，习惯了脚底抹油，管他呢，我们做好自己就行了。远方坚信，3000点附近就是历史大底，坚信大方向将会上涨。如果没有大行情推着涨，也不要紧，时间久了，目标公司的业绩会推着股价上涨。我们只需要保证持仓股的业绩具有长期大幅增的确定性即可。如果迟迟不涨，也不要紧，在低迷的行情中，有现金就继续净买入操作，没有现金就发呆吧。发呆的过程中，好像都没有做，但公司的业绩和盈利能力在持续提升，这样就够啦。某券商研报显示，根据基金二季报数据统计分析，2022年二季度-2023年二季度，全市场基金持有中药股仓位从0.37%上升至0.78%。在医疗基金医药持股中，中药股占比从9.2%上升至20.6%。在非医疗基金中，中药股持仓从0.16%上升至0.33%。最疯狂时基金持有白酒、新能源赛道、CRO等仓位都到了30%以上，目前医药股被基金配置的太少太少了。目前中药和创新药的业绩已经处于景气周期的起点，然后少数头部公司估值还非常具有吸引力。未来基金们会不断增加对医药的配置，我们等着它们抬轿子。近日，恒瑞医药子公司上海盛迪医药和苏州盛迪亚生物医药收到国家药监局核准签发关于阿得贝利单抗注射液、注射用 SHR-A2009 的《药 物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验，具体为阿得贝利单抗注射液联合阿美替尼或 SHR-A2009 加或不加化疗用 于晚期实体瘤患者临床试验。阿得贝利单抗是公司自主研发的人源化抗 PD-L1 单克隆抗体，能通过特异性结合 PD-L1 分子从而阻断导致肿瘤免疫耐受的 PD-1/PD-L1 通路，重新激活免疫系统的抗肿瘤活性，从而达到治疗肿瘤的目的。国外有同类产品 Atezolizumab、Avelumab和 Durvalumab于美国获批上市销售，其中 Atezolizumab 和 Durvalumab 已在中国获批上市。国内有同类产品康宁杰瑞/思路迪药业的恩沃利单抗以及基石药业的舒格利单抗获国家药监局批准上市。公司阿得贝利单抗注射液已于 2023 年 3 月获批上市，获批的适应症为与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌患者的一线治疗。经查询， 2022 年 Atezolizumab、Avelumab 和 Durvalumab 全球总销售额合计约为 73.46 亿美元。截至目前，阿得贝利单抗注射液相关项目累计已投入研发费用约 44,406 万元。SHR-A2009 是公司自主研发的一款以 HER3 为靶点的抗体药物偶联物，可特异性结合肿瘤细胞表面上的 HER3，进而被内吞至细胞内并转运至溶酶体中，水解释放游离毒素，抑制 DNA 拓扑异构酶 I 的活性，杀伤肿瘤细胞。全球尚未有同类药物获批上市，亦无相关销售数据。截至目前，注射用 SHR-A2009 相关项目累计已投入研发费用约 4,685 万元。恒瑞医药具有行业领先的制药全面集成平台，已前瞻性地广泛布局多个治疗领域，并向纵深发展。公司在肿瘤领域有丰富的研发管线，覆盖激酶抑制剂、抗体偶联药物（ADC）、肿瘤免疫、激素受体调控、DNA 修复及表观遗传、支持治疗等广泛研究领域，针对多靶点，深耕组合序贯疗法，力求高应答、长疗效。与此同时，公司在自身免疫疾病、疼痛管理、心血管疾病、代谢性疾病、感染疾病、呼吸系统疾病、血液疾病、神经系统疾病、眼科、核药等领域也进行了广泛布局，根据疾病进程，全方位、多器官覆盖，打造长期发展的多元化战略支柱。恒瑞医药是创新药覆盖最全面的医药一哥，研发效率和商业化能力均首屈一指。公司在集采中遇到了点麻烦，也在年报里卖惨，但公司已经获批上市的创新药数量已经达到13个，未来还有大量新药陆续跟上。集采促进创新研发，医药企业不得不一路狂奔，稍微慢点可能没有全尸。一旦你跑到了山顶，一旦你研发出来的新品再也没有了同类竞争者，集采就再也不能形成杀伤，你就赢了。另外，国家医保局在广泛征求各方面意见的基础上，调整并公布了《谈判药品续约规则》，包括纳入常规目录管理、简易续约和重新谈判等协议到期后不同情况下的续约规则。这个规则对医保谈判规则作了很多修正，意味着国产创新药企业迎来了重大发展契机，未来二十年的大牛可期。报告期内，实现营业收入 37,149.06 万元，同比增长 6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,023.58 万元，同比增长 10.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,832.72 万元，同比增长 18.26%。不管是选股，还是估值，都需要对比。换句话说，选股和估值都是对比。一季报营业收入2.06亿元，同比增长1.2%；净利润6261.05万，同比增长6.13%；扣非净利润5571.66万，同比增长4.61%。可以看出来，半年报数据增长是快于一季报的。也就是说，第二季度的数据是同比加速度的。粗略算一下，第二季度营业收入1.65亿元，同比增长13%；第二季度净利润2762万元，同比增长20%；第二季度扣非净利润是2261亿元，同比增长74%。虽然公司的净利润数值的绝对值不大，但第二季度净利润和扣非净利润同比增长幅度都是蛮大的，这就是加速度了。报告期内，公司坚持“名医、名药、名店”发展模式，致力开发销售新渠道，以代理商模式开拓全国市场，运行寿仙云等寿仙谷小程序力求开创云端销售新天地，加强循证医学临床研究与学术推广，2023 年上半年销售保持稳定增长。寿仙谷的业绩预告给了我们观察医药股业绩的一个窗口。前段时间，片仔癀、云南白药、东阿阿胶、通化东宝等公司都陆陆续续公布了业绩预告，无一例外的是，大家的业绩都在持续走好。前五个月，工业企业的净利润大幅下跌，而医药股竟然能够逆势高增长，这已经非常难得了。正确的做法是，趁着政策兜底的反弹，把自己不熟悉的不确定的公司，全部切换到医药赛道上。经常有人问远方，能帮忙看看XX公司么？？XX公司能买了么？？这些问题都没有意义 ，注册制背景下，能够长期走牛的公司，能有50家就不错了。国际上百年历史中，涨幅前三的是医药、消费、硬科技。礼来、诺和诺德是医药，都是千倍牛股，穿越金融危机、股灾，来到今天，都三万亿市值了，还在高速成长。
可口可乐，五十万倍牛股，是消费，穿越金融危机、战争和股灾，来到了今天，它的增长还未见顶。
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