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短线温度：热 当前热点：AI算力、新质生产力（机器人）、低空经济 情绪指标：强 仓位分配：中高 橙子这段时间一直在咳咳咳，咳到半夜睡不着那种，今天受不了跑去照了CT，果然轻度肺炎 本来打算再休息一阵子，考虑到上次看好的AI算力逻辑出现一些变化，还是撑着来简单说几句，后面就不用一直操心橙友们了。。。首先，当前的行情蛮好，从开头的橙子指标能看到，还是AI、机器人、低空经济这三个热点，这代表热点持续性很不错，通常是比较容易赚钱的行情。
昨日英伟达GTC大会发布的GB200算力芯片组，提到了大面积使用铜缆互联，今天就有不少小作文喊出使用高速连接器的铜缆将代替光模块，XYDZ等多只数据连接器个股涨停，光模块走颓。
以上让我想起前两年发生在新能源概念的PERC电池和N型电池、锂电池与钠电池的互撕。这种现象一般是概念炒作中后期的征兆。橙子作为非专业人士，我理解的风险并非铜缆互联代替光模块，而是GB200超强的性能，可能导致同样的需求之下，平均每个算力机柜使用的光模块减少。这个很好理解，因为新卡太强，所以需要的量可能少了。
结论：AI算力依然强势，但个人会调低这块的中线预期，并且密切观察英伟达美股走势，以及易中天是否受光退铜进的传言影响走弱，尊重市场。
低空经济和机器人近期也走的非常好，可惜前者上次只在指标里一笔带过，没有深度阐述。低空经济这块的逻辑，橙子是能理解的，科技新故事谁能不爱呢？将来有批量落地可能，当前产业水平相当于8-10年前的新能源汽车。所以现阶段只是当概念热身一下，主要是无人机、通用航空、飞行汽车、高倍率电池这些概念的叠加炒作。
机器人就不重复了，去年到今年一直在提到，继续重点关注。春节后的行情算是非常给力，无论龙空龙还是逻辑趋势流都能赚到属于自己那份收益。希望当调整来临时，诸位能够守住利润 咳咳咳，就说这么多吧，早点休息是最好的养生 ，晚安！（今天没力气排板划重点了，大家在文中觉得有用的地方多长按划线，方便新手，感谢！）
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