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在a股，真正能赚到钱的是哪些人？绝不是那些跟在别人后面听别人讲故事，甚至别人讲完了还沉浸在故事里走不出来的人，真正赚钱的，都是自己在找没人关注的新题材，把故事讲给别人听，等高价了再卖给别人。 我记得著名游资92科比也有过类似观点，他说的是股市本身就是讲故事的地方，大资金讲大故事，小资金讲小故事。 作为散户，我们当然没有能力做局去做讲故事的人，但至少我们可以凭借自己的认知，去判断出主力未来讲故事的方向，然后跟主力一起吃一口肉。 那么这些人会找什么样的行业来讲故事？ 我觉得这有两个最基本的标准。 第一就是行业前景要足够大， 它的未来市场空间一定要够大才行，我们看曾经的互联网也好，新能源也好，它们最低限度，也重塑了一个大行业的生态，有的甚至改变了我们的经济结构，深刻改变了人们的生活方式。 只有这样的行业，才能担负的起十年主线大赛道的职责，至于曾经吹过的各种杂七杂八的小赛道，比如什么vr，3d打印等各种概念，回头看就是概念炒作而已，空间很小，也不是什么大机会。 所有的故事都是为高价出手做的修饰，只有故事讲的足够大，才能高价卖出，如果只是一般的小故事，那最多翻两三倍也就结束了，再高就没人接盘了。 当然我们得区分，一个行业的故事能讲多大，不是说主力资金决定的，而是行业本身的发展决定的，行业的很多愿景确实能落地，比如互联网新能源芯片等行业，这种一般意味着十倍以上的机会，如果行业只是空中楼阁，比如曾经讲过的vr，3d打印等等，未来有很多不确定性，那就是小故事，一般两三倍就结束了。 我们在市场里听到的故事，90%都是空中楼阁，根本实现不了，所以匆匆就结束了，连第二波都没有，创新药属于哪一种？ 我们看未来十年社会发展的趋势，第一个就是我们的老龄化，现在出生率一直在降低，老龄化是不可避免的趋势。第二个就是我们一直在追求高质量发展，开始在更多高端高科技领域发力，希望在这些行业上有所作为。 创新药就是这两个发展趋势的结合点，老龄化对医药的需求必然大增，高质量发展业需要创新药这个行业成长起来，这些都决定了，创新药必然是一个能落地的大故事。 创新药其实也会重塑医药行业，有粉丝说一些老药厂也在搞创新，但事实上，这些药厂我也关注过，它们所谓的创新，还是在搞metoo模式，跟在国外药厂后面模仿，它们根本就没有创新的基因，很多曾经靠的都是仿制加营销的模式，就好像车企一样，很多传统车企做新能源就是弄不明白，按说它们有技术积累，但做起来就是不行，反而是没做过车的蔚来理想小鹏小米这些超过了它们。 大家应该了解一点，就是当一个行业面临革新，越是传统的企业，往往越难，因为里面有很多既得利益集团，有很多已经定型的企业文化，它就很难抛开一切进行一场彻底的变革，反而是很多新进入行业的企业，它们没有那么多包袱，轻装上阵颠覆了行业。 比如我在付费文章里提到的几家创新药企业，在我看来它们就是创新药里面的比亚迪蔚来理想，这些大部分是新成立的，它们更有创新的基因，在新赛道往往也会跑的比传统企业更快，尤其是创新药里面的比亚迪，它目前在国内的研发实力是独一档的，这一点很多世界级药企都承认，外媒评的2023全球医药行业十大创新，其中就有这家公司，可见其研发实力，这也是国内药企第一次拿到这个荣誉。a股值得拿一辈子的两家公司。 第二就是行业要低估，你的价格足够低，将来的回报才会更丰厚，主力资金也才会关注，低估的前提就是没什么人关注，所以里面的人才少。 创新药受医药行业集采影响，这几年一直是被冷落的，大家简单的理解为集采也是对创新药的打压，所以一个前景足够大，确定性又高的行业，就这么被忽视了。 事实上越来越多信号表明，集采不但不是对创新药的打压，还是对它的利好，集采要做的事情，就是打掉那些仿制药的利润，让医药行业真正的利润往创新药方向集中，这其实就是对医药行业的蛋糕重新分配。 第一个阶段，主要打掉的是中间的医药代表环节，清除这些没什么贡献却拿走了大部分利润的人。第二阶段就是打掉院内腐败，让利润真正来到药企这边。第三阶段就是对创新药明确的扶持，比如药品分级定价，保护创新药利润等等。 大家要知道，我们创新药行业的营收，目前只占整个医药行业的5%，发达国家一般是将近50%，这里面有巨大的提升空间。 作为主力来说，他们很高兴看到这样的局面，创新药低估了，他们有时间从容的低位建仓，作为散户，我们也应该感谢这样的机会，不要非等到涨天上了才相信这个行业确实好。 很多散户只相信故事，创新药行业目前没什么人讲故事，他们就不信，事实上正是因为低价，才没人讲故事，这时候让你进来难道割主力吗？ 故事满天飞，一般伴随着高价出现，等到创新药哪天都是泡沫了，自然也就到处是故事了，但那时候很可能主力在找接盘侠了。 在这个时候，大家就不要盯着小故事或者去盯着以前讲过故事的赚第二波了，这些真的是小机会，或许五年后，大家才会明白我这句话什么意思，就好像七年前我老给别人说新能源一样。 |
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