 昨晚新能源集休爆雷。几大龙头从学覇转眼间就变成了学渣，这个季度的成绩一塌糊涂天齐锂业巨亏40亿。通威股份巨亏10个亿隆基绿能巨亏23个亿。 何以如此？ 有小伙伴作出了回答，他说，寒武纪是大垃圾，击鼓传花而已。一点营收没有，又一个左江。隆基和通威，他们才刚开始亏，也就是说去产能才刚开始，这3个最近2年内都没价值。而且光伏之前确实涨的太多了，很多大佬挣大钱了，也确实把散户都忽悠进去了，散户不割肉，是不可能有行情的。整体看光伏没有科技AI有行情，大A的科技AI都是瞎炒，但是也有个别有价值。光伏是个大周期，周期就是大坑，清产能刚开始，预计2年吧。可以熬着。 同意对寒武纪的判断，就是个击鼓传花游戏而已，也同意新能源去产能刚开始，隆基绿能通威股份刚开始亏，但说2年出清太乐观，我的判断就是遥遥无期，没有个七年八年死一批大龙头是不可能出清，在目前的环境下，出清有可能是个不可能完成的任务。 我举个简单例子吧，焦炭行业十几年就已经严重过剩了，现在出清了没有？不仅仅没有，开工率还没只有50%左右，而一些地方还在疯玩上产能。 比如前几天，贵州省毕节与华友控股集团签约《贵州毕节磷煤化工一体化项目》，项目总投资金额达730亿元，拟投资建设年产150万吨磷酸铁和80万吨磷酸铁锂项目，配套建设磷化工综合开发项目及装置；拟投资建设年产100万吨DMC（碳酸二甲酯）、500万吨焦化、50万吨焦炉煤气制甲醇、80万吨合成氨、100万吨双氧水等项目及装置。 明明焦化已经严重过剩，毕节却一口气签了500万的焦化项目，磷酸铁锂同样已经过剩，毕节却大手笔建了80万产能，用不了多久将会严重过剩。 对于各地来说，只要能把投资吸引过来，增加本地GDp，其他地方的过剩和他什么关系呢？ 所以，我很悲观，新能源虽然已经严重过剩了、但对那些还没有布局新能源的地方来说，新能源投资依然有强大的诱惑力，产能出清遥遥无期
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