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同样一个业绩25增速的公司分歧时候可能30pe，等市场一致预期25增速是常态时候估值就是60甚至70pe了。这也是很多股票获得高估值的原因。所以很难长期存在很确定的连续业绩增长标的估值合理，估值一定会被打高。股票价格本身就是业绩和估值的结合体，如果只懂业绩，不懂估值规律肯定是有欠缺的。判断谁最便宜太简单了，但是这里面往往有估值陷进... 阅10 转0 评0 公众公开 22-07-09 12:33 |
A股行情研判20220709，板块高低切换进行中 《A股趋势研判，底部确定V起来》，5月2日观点。消费电子板块，多数都是汽车电子，部分和半导体有关，跟随芯片板块。中长线则是半导体芯片、消费电子，波动小，持续性好，空间大，板块整体行情。芯海科技，汽车MCU芯片，快充芯片，BMS芯片，研发实力强，投入大，产品线布局合理，成长性高。汇顶科技，... 阅4 转0 评0 公众公开 22-07-09 10:16 |
看多车用芯片、互联网、物联网、新材料等板块 我是市场趋势派，基本面只是我研究的一个条件。2021年1月时，我看空所有赛道板块，但还是满仓杉杉股份。后面的过程大家都知道了，除了光伏、锂电等少数几个赛道板块，医药、建材、消费、军工、半导体等很多板块都没有回去。2022年，多数板块跌，但地产、煤炭、电力等很多板块其实涨幅还不错。我看... 阅3 转0 评0 公众公开 22-07-05 09:49 |
交流记录 @JayTC 我说说个人对做芯片股几点关注点，1、关注库存，芯片的迭代容易产生计提；3，芯片的流通渠道。第三点在逻辑上是比较重要的，原厂 -- 中间商 -- 下游采购，深圳华强北是中国最大的芯片集散地，里面的中间商（抄货商）控盘能力不比二级市场的主力差，无论是定制芯片或者是通用芯片，原厂的人都会通过中间商来赚取其自身的利益，... 阅2 转0 评0 公众公开 22-07-02 11:55 |
我看过的一些企业 一、伟大的企业苹果研发了智能手机，创造了一个行业，是熊彼得说的创造性毁灭的典型。这些企业，推动了行业快速发展，或者创造了一个行业，可以说是伟大的企业。中颖电子，我在10亿市值时看他，当时和中京电子市值差不多。公司新品，业绩与市值才稳步前进。等到行业爆发时，他的产品、营收、业绩、市值就爆发了。我们只需要跟... 阅2 转0 评0 公众公开 22-06-30 20:00 |
回复@行中衡: 海能实业 调研纪要20220606 问题 7、 公司近期新设新能源公司发展储能业务，...回复@行中衡: 海能实业调研纪要20220606问题 7、 公司近期新设新能源公司发展储能业务，就储能业务是否有未来规划？我们立足于在光伏储能领域，实际上成立了两个公司，江西海能新能源是做电芯电池的，另外在东莞设立了子公司，主要做混合逆变器和电池... 阅12 转0 评0 公众公开 22-06-10 10:51 |
我当时满仓 杉杉股份 ，股价大约17元。我当时满仓杉杉股份，股价大约17元。我说，如果不怕波动，就选杉杉股份，确定性较高。实际上做得不好，杉杉股份从19元跌到13元，而远东股份到4月中旬，股价3.6元，涨了20%。论收益率，当时买入远东股份，比杉杉股份涨得更多。杉杉股份，算是最近一年的牛股，但是年初的远东股份更有性价比。 阅1 转0 评0 公众公开 22-06-08 20:07 |
看好机构股、一季...看好机构股、一季报好、超跌、锂电+半导体等。领涨个股100%，其他股普涨30%-50%。超跌机构股，涨幅多数在40%左右。5月23日盘后，球友都开始喊牛市来了，群友，机构观点都从悲观，防守转向推荐，乐观。现在强势股涨幅已经100%了，我当时认为领涨股100%，其他个股普涨30%-50%。前期涨幅高的超跌机构股，我不再看好。要选4月27... 阅4 转0 评0 公众公开 22-05-30 19:44 |
如何学习投资。投资的前提被推翻，股票价格达到预期目标，回避系统风险或有更好投资标的是卖出的理由。股价涨到超过合理估值，我可能会减仓，寻找下一个有安全边际的可替换标的。他是根据K线、市场整体走势、板块走势来作出判断的，这些道理对我们现在来说很平常，但100年前，毫无疑问他是趋势跟踪，板块风格的先行者。需要更明确的时间点，事... 阅1 转0 评0 公众公开 22-05-30 19:29 |
意思是公司的技术路线独创，很先进，成本极低。回复@行中衡: 出了个 凯盛科技 0530的调研纪要。回复@行中衡: 出了个凯盛科技0530的调研纪要。//@行中衡:回复@行中衡:我判断是机构在买凯盛科技，因为5月25日晚间光大证券出了凯盛科技的研报。一堆人都在唱空，都讲凯盛科技的石英砂业务是集团的。出研报前凯盛科技已经有了异动，肯定是机构比我们... 阅8 转0 评0 公众公开 22-05-30 19:29 |
