绿城“卖身自救” 出让24.6%股权换来50亿港元2012-06-08 16:47:36 来源: 网易财经 有17人参与 手机看新闻网易财经6月8日讯 自去年下半年陷入资金链困境的绿城地产，在先后出售多个项目给soho中国以及融创中国后，今天再次宣布大手笔动作——向香港九龙仓配股并发行可换股债券，融资50.98亿港元，扣除相关开之后净额为50.87亿港元。绿城称，所融得的资金将用于一般企业用途、偿还贷款及/或作一般运营资金。 在完成配股后，九龙仓将持有绿城地产的股权将达到24.6%，将成为绿城第二大股东。 绿城今日下午在港交所发布了该公告，并在杭州召开新闻发布会宣布了此项合作。 九龙仓入主成第二大股东 三年后可能成大股东 在本次合作之前，九龙仓已持有绿城3488.85万股股份。此外，早在前些年，绿城中国和九龙仓已经有过“亲密接触”。2009年4月，绿城中国宣布，4月10日已与九龙仓达成换购协议，将以12.3亿元的代价出让位于上海的新江湾城D1地块100%权益给九龙仓，同时以13.8亿元的价格收购九龙仓位于杭州的蓝色钱江地块项目40%权益。 公告显示，此次合作分认购及投资两个部分。根据合作协议，此次投资交易将分为两个步骤完成。第一步为绿城对九龙仓进行约3.27亿股的股份配售，金额约港币17亿元；第二步为绿城向九龙仓进行约1.62亿股的股份配售，涉及金额约港币8.43亿元，同时向其发行永久次级可换股证券，以进一步融资港币25.5亿元。在两次股份配售完成后，九龙仓将持有绿城扩大后股本的24.6%，成为绿城的第二大股东，仅次于宋卫平持有的25.4%。并获二席绿城中国非执行董事席位和一席绿城中国财务/投资委员会席位。 若九龙仓在3年后将可换股债券兑换股票后，持股比例将进一步增大至35.1%，而宋卫平的持股权将被稀释至21.9%，到时，绿城的控制权将从宋卫平转手至九龙仓集团。 绿城董事局主席宋卫平先生认为，此次合作对绿城具有重大的战略意义。绿城在经过18年的高速发展之后，已面临一定的内外瓶颈，正处于战略转型期。九龙仓的加盟，将大大有利于增强绿城的财务稳定性，优化资本结构和内部风险控制，使绿城能够在继续提升产品和服务优势的同时，充分借重九龙仓集团在资本运作、企业管治、商业营运、资源整合等多方面的优势，实现稳健可持续发展。 高负债发展模式终结 将继续卖项目 去年9月开始，市场一直流传绿城被收购、接受调查、破产等种种传言。董事长宋卫平随后公开表示，危机中的绿城会分三步走：一为努力卖房，二为转让项目，实在不行才大降价卖房，从此退出房地产市场。 而随后，绿城就启动了出售旗下项目的计划以自救。 最先是在去年12月29日，SOHO中国宣布通过股权收购形式，以10.4亿元间接购入绿城中国所属的上海外滩地王10%的权益，另外从上海证大下属子公司证大五道口手中购入上海外滩地王40%的权益，从而获得了外滩地王50%的权益。 在今年年初，绿城又以5100万元将旗下无锡项目的51%股权出售给融创中国。 最近的一次资产出售是4月17日，SOHO中国以近21.38亿元的价格收购了绿城拥有70%股权的绿城天山路广场项目，成为其进军上海2年左右收购的第11个项目。 在今日的发布会上，绿城集团常务副董事长、行政总裁寿柏年表示，仍要把销售作为今年公司图生存第一位的工作，今年会继续采用腾挪项目的形式求生存，不会再采用高负债的形式去发展。今年绿城腾挪项目的目标是100亿元。 而绿城集团董事长宋卫平也表示，绿城集团的高负债发展模式正式宣布结束，稳健发展时期会到来。他还表示，我承认，之前我们做的不够稳健。对于调控，我们愿意找到非常优秀的合作伙伴，用结盟的方式相互支持。” 宋卫平还表示，接下来绿城还有有一些改变，而最大的改变将在最近的一个月或一个半月内表示出来。 相关专题： 相关新闻： |
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