木本小浆果及树莓的市场分析

一、世界主要木本小浆果产销格局     以树莓、黑莓、蓝莓、樱桃、蔓越莓、黑加仑、桑椹为代表的木本小浆果被誉为“第三代黄金水果”，占据全世界水果市场的高端。     除桑椹为亚洲特有水果外，其它六种小浆果历史上以欧美为主要生产国和销售国，每年销售量以20％增长；新兴的亚洲市场需求则以30％的速度增长。     A、蓝莓销售势上升最快。     2007年每磅美国FOB价将达2.7—2.8美元。比2004年．2005年约增长一倍。主产地：美国。世界高丛和兔眼蓝莓种植面积约10万公顷，年产15万吨以上。90％集中在北美。加拿大近年扩植2万公顷，未来二、三年将进入盛产期，预计供求缺口将大大缓解。短丛训化蓝莓面积约5万公顷，主产美国东北部的缅因州(约2．4万公顷)和加拿大东海岸。亚洲野生蓝莓集中在远东的俄、蒙、中国，现采集量约1．5万吨。亚洲日本引种最早，中、韩近年也在发展。日、中种植面积各为2000亩左右，韩国约200亩。亚洲尚处于小规模初级阶段。     B、树莓、黑莓需求以2Q%递增；黑莓消费增长略高于树莓。     2006年欧洲黑莓价格已高于树莓。树莓新增主要消费区为中亚、东亚、俄罗斯、西亚。主要进口国：美国、德国、荷兰(中转)、丹麦。主要出口[]fg--NN：塞尔维亚、智利出口总量达20万吨，占世界出口额约70％。第二集团是波兰、匈牙利、中国，年出口量1万吨-2万吨。高端产品(classic IQF)供应量短缺。韩国黑莓产量已逾万吨，以自加工为主。出口以覆盆子酒为主。黑莓消费增长的因素之一，是美国、欧洲最新研究确定黑莓抗氧化物含量居世界各类食品之首，且含有治疗白血病的特殊成分。     C、墅生蔓越莓、蓝莓的供销双增长。     出口主产区是远东地区，包括俄罗斯、中国、蒙古。中国年出口量约5000吨，俄罗斯约1万吨，蒙古资源主要为俄罗斯掌握。中国出口价格2006年比2005年攀升40％。野生蓝莓从1．8万元／吨攀升至2．8万元／ll屯；蔓越莓(红豆)从5000元／吨攀升至7200元／吨。俄罗斯是潜在供给大同。 D、中国小樱桃‘黑加仑的市场平稳，北美、东欧主导市场的格局依旧。     亚洲加工型酸樱桃没有种植规模，黑龙江的黑加仑经八十年代大反复和品种制约，恢复缓慢。新疆伊犁呈发展势头。     E、估计未来十年的走向：     一是中国在世界树莓、黑莓市场掘起，与塞尔维亚、智利三分天下；二是蓝莓、蔓越莓、酸樱桃、黑加仑在东方虽会有较怏发展，但欧美为主导的格局不会有大改变。三是亚洲小浆果市场的增长将成为刺激世界木本小浆果生产的重要拉动力。桑椹具有巨大市场潜力。     二、中国必将成为东方小浆果生产中心     (A)、在东方，只有中国具有多类木本小浆果适生的自然条件，又具有生产小浆果所需要的丰富劳动力资源和良好的基础设施。     世界上，除东欧(塞尔维亚、波兰、匈牙利)的树莓、樱桃、黑加仑和南美(智利、秘鲁)、北美的黑莓、树莓、樱桃、蓝莓主产，只有中国具有形成东方小浆果新兴主产区的必要条件。     中国小浆果生产的掘起，将对世界小浆果消费市场产生巨大影响，包括原料成本大幅度降低直接导致消费量的增长。仅中国及亚洲的市场潜力，不会少于100亿美元。     (B)、山于缺乏消费传统和对小浆果产业的发展前景的认识不足，导致资本投入量小、配套加工设施滞后，资源利用率低，中国的优势远远没有在世界市场上体现，中国的企业还处在国际市场的边缘，出口产品处于初级原料阶段；国内加工微乎其微。     在韩国，以黑莓酒产业为代表，已顺序成长为年营业额达30亿美元的新兴产业。随着技术进步，黑莓已作为食品原料之一，开始运用到面食、饮料、果酱、冰淇淋、糖果、海苔、泡菜、保健食品各个领域。由此导致原料缺口以万吨计。     （C）、在亚洲，中国小浆果的原料成本仅为韩国的15％、日本的5％；在世界上，中国树莓、黑莓的原料成本为东欧、南美的40％、北美的20％。  正象中国的苹果汁产业一样，一旦中国小浆果产业与国际资本、技术、市场资源结合，就将具有令全世界抵挡不住的巨市场冲击力。     (D)、由于主流消费国(北美、欧洲、大洋洲、亚洲各大都市)都不是生产大国，从业人口甚微，进口依赖度高达70％一100％，即使从长远看，被“反倾销”遏制的机率也极低。     (E)、中国已经具备的条件和发展趋势：     (1)、资源条件：年产量逾500万吨 野生蓝莓：每年采集量1万吨(资源量：10万吨)     野生蔓越莓：每年采集量1万吨(资源量：10万吨)     栽培生黑加仑：每年采集量1吨(资源量：10万吨)     栽培樱桃：每年采集量50万吨(资源量：30万吨栽培面积：100万亩)     栽培草莓：1 00万吨     栽培黑莓：采集量3万吨(规模栽培面积：约4万亩)     栽培树莓：采集量2万吨(规模栽培面积：约5万亩)     野生树莓：资源量200万吨(采集量：200吨)     栽培桑椹：采集量1万吨(资源量：200万吨栽培面积：800万亩)     (2)、树莓、黑莓、蓝莓的人工栽培发展趋势：     中国经二十年发展，已经基本掌握了在不同环境条件下栽培的成套技术，建成树莓、黑莓500亩以上成片基地20余个，l万亩以上区域基地3个(黑龙江尚志市石头河子乡、南京溧水县白马镇、沈阳法库县)。还有8个万亩区域基地建设已经启动。每年产苗量可供增扩20万亩。其中优质品种率占10％，蓝莓总种植面积约3000亩。估计五年后，三莓总种植面积将近1万公倾。八年后总产量将达到或超过东欧、南美，成为世界主产区之一。     三、中国小浆果企业现状     中国具有2000吨以上小浆果储运、加工能力的企业约50家。其中以桑椹为主的有60~／0，主要分布在江苏、浙江、陕西、北京、辽宁。主产品：果汁、果酱、果酒、浓缩汁。     浓缩果汁年出口量约2000吨，80％出口亚洲，20％出口欧美。其它20家企业中，以野生蓝莓、蔓越莓的收购、冷冻、加工为主业的约8家(分布在北京、黑龙江、内蒙古、吉林)，主产品：冷冻蓝莓、果酒、果酱。年出口量约1万吨，加工量约2000吨。     以黑加仑加工为主业的6家(果酒、浓缩汁、果汁)，以内销为主，主要分布在黑龙江。以树莓为主业约有八家(分布在北京、哈尔滨、沈阳)，以外销为主。主产品：冷冻果、浓缩汁、果酱。     以黑莓为主业的有五家(集中在江苏南京溧水县白马镇)主产品：冻果、酒。以冻果外销为主。年出口量：1万Ⅱ屯。以上50家企业中，拥有．500亩以上原料基地的企业五家，分布在黑龙江、辽宁、北京、南京、浙江。     拥有万亩以上新品种基地的企业一家(北京东方夏都树莓科技发展有限公司)。500亩以上规模基地分布：树莓1 5000亩(北京、河北、辽宁)，黑莓6000亩(四川、浙江)、黑加仑1000亩(黑龙江)，蓝莓100亩(贵州)，草莓基地5000亩(河北、北京)、樱桃1000亩(贵州)、果桑1万亩(北京)。主产品：鲜、冻果、果酱、浓缩汁、冻干果(粉)、烘干果(粉)。规划2010年新增新疆伊犁树莓、黑莓基地、云南泸沽湖树莓基地，浙江湖洲黑莓果桑基地。共形成北京、河北、辽宁、山东、浙江、云南、四川(阿坝、泸州、辽中、南充)新疆10个2万亩以上产业基地，达到树莓、黑莓、蓝莓、桑椹、黑加仑的栽植面积20万亩，年产量20万吨的规模。其中，浙江湖州示范基地已于2007年春天投建(200亩），新疆基地2007年秋动工(首期2000亩)，云南、山东基地2008年启动(首期2000亩)。     四、中国树莓、黑莓、蓝莓产业有待突破的瓶颈：     (1)、资金投入的制约：     与房地产、信息产业、能源产业、矿产、金融产业、餐饮业相比，农业种植处于一产的末端，投资周期长、生产链条长、生产社会组织程度低、受生态环境和自然灾害制约因素多、投资环境相对恶劣、远离金融视线。这些特点，尤其在资源培育期，尤为突出。蓝莓从栽种到盛果期的培育周期为六年，农场式经营培育期每亩总投入6000元_8000元，加上配套冷库、企管费用，资金成本，形成1 000亩规模的基地生产性总投入800万元．1000万元；黑莓、树莓的培育期为四年，农场式经营每亩投入5000元，加上配套冷库、企管费用、资金成本，形成1000亩规模的基地总投入600万元一800万元。以上未计算基础设施和附加设施设入。     如果不计算种苗的产出，平均每亩地树莓、黑莓纯收入1000元，蓝莓纯收入2000元计，正常情况下，投资回收周期平均为：10年。平均投资回报率为20％。但受技术、资源、政策、环境、灾害、市场、资金链、劳动力等多方面因素制约，预期收益的变数极大。以北京延庆基地为例，建园六年，有四年在做品种调整，付学费。平均每亩地的年投入成本为2000元(地租、劳务、水电、其它)，劳务成本占60％，且逐年递增(妇女工：2002年14元，2003年16元，2004年1 8元，2005年20元，2006年25元，2007年30元)。     企业自营成本太高，第二个选择就是与农民共建。所谓共建，就是企业出资出苗，农民出地出劳。企业有一定基础后，把种苗转为长期投资，培育农民建园。企业不仅要承担种苗费，初期补助费，投资建产地收购冷库，支付收购资金，还承担着全部市场风险。且大大减少了土地、劳务、肥料、管理成本支出。不利的是：市场价高于保护价时，农民拒交；市场价低于保护价，企业倒赔也要收。     除个别地区外，各级各地政府和金融部门，在这个阶段，对企业基本不伸援手。在资源培育已初见规模的地区，一旦冷储、加工、收购资金投入不足，又成为主要制约因索。住这个阶段，有没自‘较大规模的资金投入并形成区域产产品垄断收购地位，就成了产业能否做大做强的门槛。     (2)、优良品种果供给丕足的制约：     树莓老产区尚志市石头河子、黑莓老产区南京溧水县白马镇，这两大主产区的品种老化、退化严重。但表现极佳的新品种如黑莓三冠王、阿甜、naho、树莓紫红苗(加工型)，双季莓(双季型)等种源，目前市场上量小价高。难以规模化扩植。2000年以后引进的新品种，形成商品化有千亩以上生产规模的不超过10％，约4．6个。     受品种结构和东部多雨型气候特点制约，我国出品的树莓、黑莓基本属于美国农业部标准规定的“无级别”。新兴的沈阳产区品种混杂，既有中国林科院2000年引进的托罗米，也有沈阳农大80年代引进的罗早、美22、澳洲红。这一区域，收购中的品种混杂不可避免。按美国农业部标准，混杂果不纳入非加工型(供超市)等级标准。这就失去了进入欧美市场的一个机会。又如，韩国进口酿酒用黑莓含糖量的最低标准为12％，南京产黑莓只有5．7％0这就失去了上万吨的市场。再如，欧美企业要求树莓、黑莓原汁、源浆的糖度最低标准值为9．2。黑莓原汁平均为6．5。今后应根据细分市场，有针对性地集中培育出一批优良品种，在更适种区域建立规模基地，以质取胜。     (3)、产品质量分类标准退乱，丕利与目标市场接轨。     在国际小浆果市场，小浆果产品质量分级分类有话语权的是欧盟。美、德都有由农业部颁布的标准。中国企业大多是自定标准，没有国家标准。美国农业部将鲜、冻果分成加工用和非加工两大类，又分成顶级(classic IQF)、一级、二级、无级别三级，对质量要求的描述非常全面。原汁、原浆、果泥、浓缩汁、浓缩浆、干果等均有质量标准。     (4)、信息资源不对称，企业销售直目性大，市场丕稳定；     欧美国家的信息资源丰富，企业能随时了解市场变化；中国没有建立实用的交易信息平台，企业在与国际买方对话中，处于极不利地位。     (5)、生产经营者备自为战，缺乏协调平台和联合作战的能力；     2006年，南京、沈阳两大产区的约10家冷冻加工企业争夺货源，导致收购成本骤增。黑莓从3元／公斤增致4元忪斤，树莓从3元/公斤最高致5.6元／公斤。外商各个击破，压级压价，企业多数经营亏损。如何联合起来，共同努力通过扩大客源渠道，提高中国产品市场地位，需要林业部门主持构建平台。     (6)、对木本小浆果产业在“三nong"领域的地位，应至重新认识并切实加大扶持力度：     21进人世纪以来，智利、韩国成为世界小浆果业最令人著目的“黑马”。智利的掘起源于北美市场需求的拉动，产品80％出口，已成为南半球主要出口国，为外向型产业；韩国的掘起源自于国内酿酒工业的需求，现已成长为年产值30亿美元的生产、消费大国，覆盆子也成为酒类产品出口的拳头商品，2006年出口额超过lO亿美元。中国则既有广阔的国际市场，又有潜力无限的国内市场。中国起点早，但迄今没有重大突破。其重要原因之一是龙头企业和利，植户缺乏政府和金融税收政策的大力支持。韩国的覆盆子加工企业都得到政府拨款资助和信贷支持。如全罗北道一家小型覆盆子冷面加工工企业，今年就一次性得到州政府折合1000万人民币的无偿资助。2006年，韩国国会通过特别法案，对覆盆子酒的税收从30％降为5％。     智利则是总统挂帅，把树莓、黑莓产业作为安第斯山脉中高山区的重大经济增长点来抓，由政府承担基础设施建设、种苗、技术、生产资料投人。智利出口促进局每年都为200家水果企业出资办世界性大会促销。智利、韩国果品及加工企业出国参展，参展费用、翻泽费用由国家补贴；出州参展，各项费用由州政府补贴。韩国产地冷库由农协带头，政府投资。中国只能靠农户和企业自投。在小浆果产业竞争中，小国能做成大事，关键是政府领导高度重视。大国只能做小事，关键是各级领导(包括村级干部)所关注的大事太多，难以重视。     从客观上看，中国人均地、水资源严重不足，大宗粮汕作物缺乏国际市场竞争力。尤其是西部山区粮汕亩产量只相当东部地区的30．50％。以树莓平均亩产1000公斤，平均创值1500美元／吨，相当2吨苹果浓缩汁(需20吨苹果原料)，可购进大豆10吨，玉米20吨。出口20万吨树莓，可换大豆200万吨，节约大豆面积1000万亩以上。     实际上，中国只要有3-5个县建成2万亩以上作为重点产区，就可以成大气候。