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我只是一个无脑的搬运工，我绝对不看什么隐含收益率，高估，低估，和我统统无关 周1申购了5个母鸡，昨天盲拆4个，今天集合竞价9：20的时候，全部无条件的按跌停价挂单，9：30的时候一看，全部成交，具体收益，一个12％，一个10％，一个6％，一个2％，到底我挂的单以什么价卖掉的，我懒得关心，肯定有跌停价或者接近跌停价卖掉的。昨天申购的2个，今天全部盲拆，明天全部挂跌停价卖掉。下午2：30的时候，上集思录上，对准溢价10％的母鸡一阵乱扫搞了3个，明天盲拆，周5集合竞价，无条件跌停价全部卖光 象我这种无脑申购，无脑卖出的人如今多如牛毛，动不动就是几百万的申购，B类有韭菜接盘，很难跌停成交，A类不被砸烂才怪。 什么时候我不这么干了？无利可套的时候，自然就停止了。现在溢价这么高，傻子才不干。跌停，我一点都不怕～～～～
kykdu 其实主要原因是现在买A的韭菜小白太多，小队长才能如此轻松。高溢价套利盘到，A、B两类至少有一个跌停。在巨额资金面前，什么利息、下折统统都是浮云，唯一能阻挡套利资金脚步的就是总体折价。眼看B类接盘如此之多，理应回避A类，这是基础中的基础。 @dbwolf 咱们讨论通鼎转债的帖子里也谈到A类基金，我当时说6~7%收益的分级A没有多少价值。逆势而为不可行，什么投资品种都是如此。2012、13、14年年化8~10%的分级A绝对是黄金，但是今年来除了套利我就没碰过分级A。A类的崩盘是必然，只是没想到这么快、这么猛，不过也砸出了机会，B类的高溢价不可能长期维持，通鼎的昨天就是它们的明天。感觉上明后天可能会出现A类黄金坑，我会在控制仓位的前提下逐步介入。 smellybear 从短期看，你是针对A的杀手，从长期看你是协助A的帮凶，投资不是以天为单位来看的，把周期放长，A的资金是一定会被回笼的，你砸的越低，未来回笼的就越多，只不过是谁出这笔费用罢了，你赚的不是A类持有者的，羊毛都是出在猪身上的。 前不久，已经没有合适的A好买了，这不，坑又挖出来了，这不是天大的好事吗？
dbwolf 期指如此升水之时，一切崩盘说都是荒谬的可笑。 多去外面转转，都去调查那些争先恐后抢B发了财的大学生、保安啥的吧，人数之多，超过你的想象。我屋子里的20人不到，如今全部学会了上折买B大法，当然，都是我教的。。。 别再坐在电脑旁意淫了。 当然，一切投机都是会破灭的，B的完蛋也是必然，但这丝毫不妨碍现在抢钱的节奏。 我会在下周，期指升水缩小到20点左右时，卖B，留A，要拿A太简单了，根本都不用去买。 不惑
今天收盘统计了A基的崩盘情况： 总数85只，总份额10964637，新增份额341840，份额增长3.12% （我不知道集思录数据的总份额是否包括新份额，上面数据计算是没包括） 算术平均跌幅：-2.26% 按份额加权平均跌幅：-2.75% 从3.12%到-2.75%，能看出只有少量新资金入场，或者根本无新资金入场（有些A可能还没抛出）新份额只能靠场内资金拆东墙补西墙来接盘， 也就是说，钱就那些，商品总量增加，自然价格就要下降。 昨天中债日评说今日（26日）利率债收益率曲线中长端大幅上行，但短端则出现下行。 国债期货也是巨幅下跌，和A类崩盘是对应的。 今天的中债日评还没出来，不知道是涨是跌，国债期货小幅反弹。 比较害怕这“利率债收益率曲线中长端大幅上行”，资金都被股市吸收走了吗？ 苦等3天的机构抄底盘不见踪影。 考虑到明天后天新上市A，上折A、套利A 3大供应商齐聚，供应极其充足，而机构资金尚不知何年何月进场，不得不在下午挥泪砍仓，停止轮动。 本次崩盘收益巨幅回撤，教训深刻。 当金融市场的流动性失去，就是今天A这个样子，放在债市股市可能更残酷，就当是一场代价有限的投资者教育吧。 1171319974 你们抄底吧，我装死了。中午收盘，持仓亏损惨重，能卖的昨天都卖了，换了0.825的几个A，结果今天跌的更惨，可惜没得A卖了。绝不割肉轮动 wuyuesanshan 淡定淡定。股市牛就牛去吧，留点权益小仓位。但要乘这几天多买一些A为这些少量的权益仓做保险，基本免费。资金这么蜂拥，打新无风险收益率下行时间不会太长吧，到时这些A就体现出价值了，更不用说下折价值终有一天会兑现。 szeddy 永远都对市场保持敬畏！ 新人路过 唉，过去两周做的太顺了，让我对市场失去了敬畏和警惕，昨天认为价格不错，冲动的进去抄底了，结果悲剧了。教训深刻。 老叶 长持肯定是福，但分级基金不停发，还有下行空间。 xineric 轮动增加的是份额，定期折算时可以多分红。 这2天的机会太多了，每天增加数千份。 让暴风雨来得更猛烈些吧。 1171319974 分级A出现了12月的七毛的大坑，可惜和上次一样，又是提前满仓。每次都会有套利盘砸盘，恐慌盘割肉。反正我是没有恐慌，不过就是有点郁闷，大坑没钱买。 现在已经跌倒12月的水平了，12月大坑之后到3月底反弹涨了10% |
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