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江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/g00306202/201406/t20140613_256044.htm
一、发行人主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况 本公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。本公司主要产 品包括食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉和纯碱。 截至本招股说明书签署日，公司制盐生产能力在国内名列前茅，盐产品年生产能力 372.3 万吨、元明粉年生产能力 41.8 万吨、纯碱年生产能力30 万吨。公司拥有 7 座盐矿的采矿权，保有资源储量矿石量 25.64 亿吨，NaCl 量 12.98 亿吨， 伴生Na2SO4量 2.68 亿吨，所有采矿权的许可生产规模合计 894 万吨/年。 二、发行人所处行业的基本情况 （一）制盐行业基本情况 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），采盐行业属于“非金 属矿采选业”中的“采盐” （1030）；食盐行业属于“食品制造业”中的“盐加工” （C1494）；小工业盐、两碱用盐及元明粉行业属于“化学原料和化学制品制造 业”中的“其他基础化学原料制造”（C2619）。 1、行业主管部门和行业监管体制 工信部是我国盐业的高行政主管部门，负责盐业行政管理，其内设机构消 费品工业司负责拟订食盐生产计划、承担盐业和国家储备盐行政管理职责。省及 省级以下人民政府盐业行政主管部门，由省、自治区、直辖市人民政府确定，主 管行政区域内的盐业工作。 中国盐业协会旨在充分发挥行业中介组织的作用，贯彻政府宏观调控政策， 反映企业要求，维护企业合法权益，并发挥协调、服务和监督作用。 2、行业主要的法律法规及相关产业政策 食盐专营办法、中国轻工总会 关于贯彻实施 《食盐专营办 法》若干规定 的意见[轻总盐 办（1996） 4 号]、国家计委办公 厅关于工业盐 价格管理有关 问题的通知[计 办价格（2000） 929 号] 、食盐价格管理 办法（发改委 令第 27 号）、全国制盐工业 结构调整指导 意见[发改办工业（2006）605 号]、江苏省《盐业 管理条例》实 施办法、发改委产业结构调整 指导目录 （2011 年）、关于发布盐行 业“十二五”发展规划的通知 [ 中盐协 （2011）45 号]、轻工业“十二 五”发展规划、国务院关于取 消和下放一批 行政审批项目的决定（国发 [2013]44 号）、发改委第10 号令。 3、制盐市场基本情况 （1）制盐行业概况 ①盐产品分类及用途 盐，化学式为 NaCl，无色立方结晶或白色结晶，易溶于水、甘油，熔点为 801℃，水中溶解度在常温 25℃条件下每 100g 可溶解约36.2g。 盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。按用途分类，盐可分 为食盐、小工业盐和两碱用盐等。食盐是人们生活的必需品，其中钠是人体生长 发育中不可或缺的元素。两碱用盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯 碱的生产制造。小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。 ②制盐工艺介绍 按资源类别，盐可分为井矿盐、海盐、湖盐，相应的制盐企业采取的生产工 艺和生产工序有所不同。 井矿盐生产工序主要包括矿山采卤、输送卤水、卤水净化、蒸发制盐、干燥 包装、溶腔利用、液体盐生产等。井矿盐生产过程中能源消耗主要体现在蒸发制 盐工序，占总耗能的 80%以上，因此，蒸发制盐工序是整个井矿盐生产工艺的核 心部分。按生产工序比较，井矿盐企业矿山采卤工序、输送卤水工序工艺相同， 但因盐矿深度不同采用的设备有所不同。国内外先进真空制盐装置生产工艺主要 有五效真空制盐工艺（ME）和机械热压缩制盐工艺（MVR）。机械热压缩制盐 工艺（MVR）与五效真空制盐工艺（ME）相比，单位产品综合能耗很低，产品 质量相对较高。 海盐生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨。海盐生产采用滩晒工艺， 在露天的盐田中进行，占用大量滩涂资源。随着沿海地区经济的快速发展，土地 资源稀缺性明显，海盐盐田面积逐步减少。通过盐田改造、加强生产工艺控制， 提高原盐结晶单产、提升有效生产面积单产能力成为海盐生产工艺提升的目标。 根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同，湖盐生产工艺可分为 三种。一是直接采出石盐矿床；二是石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐； 三是充水溶解石盐矿床，或直接抽取盐湖卤水，在湖内或湖外滩晒制盐。 按照《盐行业“十二五”发展规划》重点任务，盐行业需提高自主创新能力， 加大新技术推广应用，提升行业竞争水平。井矿盐企业需消化研究机械热压缩制 盐工艺，节省循环冷却水用量，减少“三废”排放量；推广石灰-烟道气法卤水 净化工艺，降低卤水中钙、镁含量，减少设备腐蚀与结垢，提高传热效果，降低 能源消耗，降低卤水净化成本，减少二氧化碳排放量；推广五效蒸发技术，减少 废水排放；推广变频节电技术；开展液体盐生产技术的研究；开展矿山综合治理 技术的研究等。湖盐企业重点研究卤水中各类无机盐分离技术，开发盐湖中锂、 钾、溴、镁等资源。研究盐湖开采、冷冻提硝、卤水综合利用与盐湖补水间的协调关系，维护生态平衡。海盐企业重点研究海水综合利用技术；海水淡化后浓盐 水综合利用技术；盐田生物调节技术，海水养殖规模与混养技术；进一步提供机 械化水平和抗雨灾能力。 （2）盐产品市场情况 ①全球市场情况 全球可以规模化生产盐的国家约 100 个，其中排列前 15 位国家的盐产量约 占全球总产量的 85%，主要产地分布在亚洲、北美、大洋洲和欧洲，主要消耗地 在亚洲、北美和欧洲市场。中国和美国是原盐的主要生产国，2010 年世界盐产 量为 2.76 亿吨，其中：中国占27.23%，美国占 16.29%；其他的重要盐产地为加 拿大、印度、澳大利亚和墨西哥等。据预测，世界盐的总产销量在今后的五年内 将以每年 2-2.5%的幅度递增，2015 年将达到 3.1-3.2 亿吨。 ②国内市场情况 盐作为居民生活的必需品以及化学工业的基础原料，在国民经济中占有重要 地位。我国盐业资源储量丰富，截至 2011 年查明资源储量为 1.33 万亿吨。根据 盐业资源不同分为井矿盐、海盐、湖盐三个盐种，沿海 10 省市区生产海盐，中西部和东部 11 省市区生产井矿盐，西部 5 省市区生产湖盐。 改革开放以来，特别是在进入新世纪国内下游两碱工业的迅速发展带动下， 我国制盐行业通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术，加大大型装置设备的投入， 调整产业结构，进一步提高盐资源综合利用率，盐产能、产量得到飞速发展，原 盐产量已由建国初期的年产不足 300 万吨增至 2011 年的 8,154 万吨，超过美国 居世界第一位。 2012年，全国原盐产能10,050万吨；原盐产量为8,230万吨，同比增长0.39%； 原盐总消费量为 8,660 万吨，同比增长 5.61%；原盐出口量 131 万吨，同比负增 长 17.09%；芒硝产量为 123.93 万吨。 2013 年 1-6 月，全国原盐产量 3,847 万吨，同比增长 4.23%；原盐总消费量 4,391 万吨，同比增长 3.2%；原盐出口量 69 万吨，同比增长 53.33%。 在制盐行业政策引导下，通过兼并、收购、资产重组等方式，部分大型制盐企业将利用先进生产技术，提高产业集中度和行业技术水平。按照《盐行业“十 二五”发展规划》总量控制目标，2015 年末全国盐产品产能控制在 10,200 万吨/ 年以内，产量稳定在9,000万吨/年左右（含两碱工业自备盐产量），年均增长4.3%。 （3）行业内主要生产企业 2010 年，全国拥有 320 家制盐企业，其中盐产品年产能 10 万吨以上企业 164 家，占全国产盐企业比例为 51.25%。我国制盐行业存在“多、小、散、弱”的 粗放型经营状况，产业集中度偏低。 中国盐业总公司是中国盐行业龙头企业、唯一中央企业、亚洲大的盐业企 业及国内重要的化工企业，2011 年盐产量为 1,462 万吨，主要化工产品产能 1,449 万吨，涉及盐化、农用化肥及农药产品、精细化工等领域。中国盐业总公司拥有 多家制盐企业，主要制盐企业包括中盐金坛盐化有限责任公司、中盐吉兰泰盐化 集团有限公司、中盐皓龙盐化有限责任公司、中盐宏博（集团）有限公司等。制盐行业内主要生产企业列表如下 四川久大盐业（集 团）公司、井神股份、中盐金坛盐化有限责任公司、中盐吉兰泰盐化集团有限公司、中盐皓龙盐化有限责任公司、中盐宏博（集团）有限公司。 （4）进入制盐行业的主要障碍 ①产业政策壁垒 制盐行业具有较高的政策壁垒。《食盐专营办法》规定，国家对食盐实行定 点生产制度。国务院盐业主管机构根据食盐资源状况和国家核定的食盐产量，按 照合理布局、保证质量的要求，确定食盐定点生产企业。自 2011 年 6 月 1 日， 国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年）》将“100 万吨/年以下北方海盐 项目；新建南方海盐盐场项目；60 万吨/年以下矿（井）盐项目”列入限制类， 将“1、单套 10 万吨/年以下的真空制盐装置、20 万吨/年以下的湖盐和 30 万吨/ 年以下的北方海盐生产设施；2、利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制 盐的生产工艺与装置；3、2 万吨/年及以下的南方海盐生产装置”列入淘汰类。 ②资金壁垒 《产业结构调整指导目录（2011 年）》将“100 万吨/年以下北方海盐项目； 新建南方海盐盐场项目；60 万吨/年以下矿（井）盐项目”列入限制类。因此， 新建北方海盐项目需不低于 100 万吨/年，新建井矿盐项目不低于 60 万吨/年。新建制盐项目规模要求较高，需要大型制盐生产设备装置和相应的资源条件，对潜在投资者资金实力有较高要求。 ③资源壁垒 盐资源分为海盐资源、井矿盐资源和湖盐资源，其中东部地区因靠海拥有大 量的海盐资源。海水、盐湖水制盐多采用滩晒工艺，需要大量的土地资源，若企 业无法拥有足够的相关资源将影响自身的产量，进而降低企业的盈利能力。井矿盐生产企业需要拥有盐储量丰富的岩盐矿，确保制盐原材料的供应。 |
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