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还是今天写吧，回头有仓位再写就会被说三道四了。 本来想看一段时间电影什么的，结果音频没有。想让我不发声，可这招实在太蠢了，不能看，就只有写了。 本ID的环境是非常复杂的，看看螺纹和焦炭什么的行情，立马弹窗”黑幕“的新词，木马无处不在，监视团队加起来能组织一支大军了。 这些都没有用。 其实我计划一直是做多黑色系的，因为前一阵价格短期涨幅太大，就空了一下，长期趋势肯定是看多的，道理非常简单——根本不存在产能过剩问题，这问题早被亏损解决了，也就是市场本来就出清了。 这问题的解决是最残酷的方式，螺纹的价格跌到了匪夷所思的1600期货价格，我看了一下上市公司的公告，这价格基本上就是成本腰斩的价格，所以才会出现钢铁行业巨大的亏损。 钢铁公司去年宁愿亏损也没有减产为什么呢？其实也是市场化选择。钢铁厂很多都是老职工，工作一二十年的，你解雇工人，也要给补偿金，这笔钱不定就一两年工资，有钱给吗？没有。 而且，一两年很多工厂肯定觉得周期会修复，这是一个很正常的理性市场化选择，裁员在任何企业都是成本最大的方式，毕竟培养员工需要很多成本。平时讲人才人才，为什么就不尊重这些人才成本的投入呢？一个工人，从不熟练到熟练需要很长时间的学习。 所以，工厂选择了亏损工人工资的做法，坚持生产。这本来挺好，与其给工人工资不干活，不如企业不赚钱倒贴工资。最起码劳动的成果奉献给社会了。 后来的情况，是很多工厂的现金流倒贴工资后，完全枯竭了。我堂弟的公司有几万人下岗回家了，他在那钢铁厂工作了十年，没有拿到补偿金因为企业没钱，回家呆了半年，一个城市青年的生存能力确实要差一些，很多工作对钢铁工人的他来说都没有去做。很难，不是说你本来开了很多年机床，突然可以切换去摆地摊卖小菜的。对谁都不容易，别站着说话不腰疼。 煤炭行业也差不多就是这样。 现金流枯竭还谈什么产能过剩呢？停产的很多工厂，那么容易复产吗？很难的。 工厂、实业，实体经济，这些都是最实体的经济。做实业很难，因为机会成本很大，很多生产线投资很大，一旦投产也不像金融业今天股票明天债券，你没法让炼钢的高炉改造去做什么软件。所以如果能够坚持，工厂是不会轻易停产的。 去年大量工厂停产。市场上大量的库存被消化，价格雪崩，不，是“血崩”。 但这“血崩”价是不可能长期有的。我很替中国惋惜，这雪崩价竟然出口了那么多。不过这种事我们干过不少，原来白银三、四块钱出口很多，后来十几块又买回来。去年那些廉价的钢材，是真正的血泪啊。 工厂停产，意味着欠了焦化厂很多钱没有付，还有铁矿石很多钱，焦化厂欠了焦煤矿很多钱没有付。 复产的话，最起码要把前债清一下吧，多年商业交情可以让上游继续支持，但谈何容易。是不是每个供货商都接受呢。这事想想都让人挠头，何况真的去做。 所以，很多小的钢铁厂，小的煤矿，永远都没法复产了。这是最残酷的出清方式。说最残酷，是因为工人没有拿到补偿金，企业崭新的设备可能永远的被抛弃，都很新好多才装备几年，我弟弟他们公司甚至才装备两年。还有三角债的泥潭。还有诉讼。至于一个小城市就多出来几万失业人员，去年城里的警力曾经有一段时间都被抽调去防止出现问题。这几万人到社会会带来多少维稳成本的增加就不知道了。 许多人的脑子是很混乱的，左手指责维稳成本比国防成本高很荒谬，右手又对已经发生的残酷的产能出清视而不见。 我看过统计报告，94年到00年，西部几个省几乎是停滞的，城市化率没有一点提高，那几年，成都市长被说成只会修厕所，市长没钱啊，仅有的一点点财政收入，在当时也就修修厕所了。和现在几条地铁同时开工比，真是恍若隔世。 昨天看到一篇老蛮的有关城市的文章，那个问题其实我很多年前也研究过。北京的储蓄高，其实最主要是总部多，有的增加值就结算到总部去了，仅此而已。成都以前仅此于北京上海居民储蓄余额排第三位，我当时很奇怪怎么比东北很多城市高，后来明白了。自来水、电费、气费这些便宜一些，蔬菜便宜一些，每个月三五百，一年三五千，十年三五万，就这么差距就拉开了。并没有很高深的原因。房子股票这些，最起码在拥有人自己看来也是储蓄的一部分，所以真正要搞清楚储蓄率是一个很复杂的事。另外社会储蓄对个人也是很有价值的，如果有好的公路，你就不用攒钱来自己修一条路了。社会配套完善对提升个人的幸福感是相当重要的。牧民买一个电池，要付的钱比大城市人楼下超市就买到要高很多，还不算时间。 这几年房子的质量有很大提高，如果房地产不赚钱，这种质量提升是不可能的。房地产商赚了钱，自然有浪费产生，慢慢也确实变得更有品味了，房子漂亮了。我见过最早的所谓房地产开发，就是预制板撑起来那种，比50年代的苏式房子都要差得多，和现在的XX城花园共管公寓不是一个层次的。任何行业，都要有利润才可能改进，没有利润不可能进步，倒逼的结果就是劣币驱逐良币，这必然的，倒逼嘛，自然是有良心的人成本更高，偷工减料的人成本更低。 这种说法肯定很多人反对，我不想多费口舌了。我只想问一个问题，为什么希拉里回忆录里说她去医院，阿司匹林算下来两美元一片，我当时很纳闷去买了一盒阿司匹林，结果当时中国是1元人民币100片。一分钱一片，那是2005年吧，就按现在汇率也比美国便宜1000倍，三个0。你能解释这个问题，为什么中国的阿司匹林没能大量出口到美国卖上好价钱，我就改信彻底的自由市场经济。 从来就没有什么彻底的自由市场，彻底的自由市场里不会有这么巨大的国际贸易发生，而会是劳动力的自由流动。10年前我的文章里就写过，合理的自由贸易是中国有几百万人到美国去生产那些出口的商品，而不是什么棉花、大豆从美国运到中国，再做成衣服运回去，毕竟来回就绕地球一圈了。运送商品消耗的能源比一个人去美国生活要多得多，否则就没有春运了。 人都没有自由流动，谈什么彻底的自由市场经济。 补充一下，《寻枪》都播了十二年了，真是很奇怪，卖“洋肉粉”的人还是那么多。我不喜欢吃“洋肉串”，对和洋人的任何串通一律没兴趣，有的人呢很沾沾自喜，可那不是洋肉串，和洋人串通，吃的是中国人。坦率讲吃洋人土人都没有兴趣，这么说会有很多人龇牙晒胸毛，爱晒晒去，反正我不这么讲你也会晒。不如分工，你们演坏蛋。 所谓市场，应该是一个1+1大于2的地方，博弈的一面固然是有的，但不是全部。 稍微动点点脑筋好不好。每个妇女的产能都应该不低于10个，每个男性的产能更是天文数字，这没意义。你实际的产量与你的产能无关，取决于其他限制性因素，木板短的那块决定水位高低。
现在钢铁的产量，不被产能限制，这根本就不是一个限制因素，现在是钢铁厂没钱不说，还欠债欠薪，你要复产，最起码要把拖欠的工资先给了吧，没有这笔钱。
市场自动出清的意思，是老员工退休新员工缓招，老设备退役新设备暂停补充，这叫市场自动出清。杀价杀到大批停产工人失业新设备都闲置，不叫市场自然出清，叫很不正常的出清。
我堂弟就算你说的“僵尸”企业里的僵尸。现在他下岗回家，开销更大了，以前上下班花钱不多。现在太闲花钱更多。当然负担都家里给他承担了。无非从企业转到了社会和家庭。
其实僵尸的意思，是要吸他人的血才能生存的一种无脑人形生物。现在被吸血的是钢铁厂和煤矿，辛苦干活还没有钱赚，所以他们不可能是僵尸。
真要找出僵尸，就是造成这一切荒谬结果的人才是僵尸。任何一个行业，全行业劳动价值都被否认，肯定是不正常的。这一切竟然发生了，这其实是市场无法解释的，市场可以解释所谓单个企业盈利变化，但对整个行业的亏损，是没有道理的。
按照某些人的奇葩逻辑，还有企业能赚钱就要继续跌，最低成本决定论对吧？每个人都想想自己的行业是否如此。
原油生产最低成本的沙特，自喷油井，日产量可以达到几万桶，这口井的成本可以低到1-2美元，要跌到这个价？大部分油井的成本是50美元。究竟是这口最低成本油井决定价格还是整体成本决定？
水电站成本最低的，比如龙羊峡80年代初就完工了，成本都不好意思说多少，1分或者2分，或者美国电站30年代修好的，早就没有成本了，美国电价跌到0没有？
做人要厚道。
是你们太外行而且被人蛊惑而已。
煤矿随着掘进开采的进行，成本本身是逐渐递增的。新煤矿还有一个建设成本。复工还有一个复工成本。
既然选择了停工，肯定是经过通盘考虑，算了机会成本的。
一个已经采掘了低成本煤炭的企业，不太可能复工高成本矿井。
成本本身是一条曲线，不是一条水平线。
这种说法很表面化，真相可能出乎很多人意外哦。比如沙钢成本很低，最低一条是一百年前德国迪斯克虏伯的报废生产线废铁价格买回来的，然后他的工人工资很低，年轻人多农民工多。
这么杀价的结果，难道说用二手一百多年前生产线开最低工资的企业，才叫先进生产力？
众多院士设计，汇聚中国工程技术人才智慧的最新投产的生产线，是落后生产力？
都是胡扯。
我认识的绝大部分政府官员和企业家都对当年的投资持正面看法。铁路、地铁、高速、水电，基础设施得到了很大提高，经济规模也翻倍了。4万亿的投资，从这些年增长的财政收入就早收回来了。更别提社会效益。
美国的刺激规模更大，光给金融业周转就8500亿，然后每个月从300亿买债开始。十几万亿美元国债规模呢怎么没人去说。
通常认为刺激会导致通货膨胀，问题是这所谓的后果甚至都没有。相反是大跌价。所以还说什么4万亿什么呢。
环保还是需要。供给侧管理还是需要，比如多一些钢材品种，不要都一窝蜂去搞一些品种。不过这首先需要换脑才行。国内特钢行业效益一直不如普通钢的。因为国人很古怪，建高楼的都用国产钢材喋喋不休价格竞争才是市场行为，一到用工具就不买好的只买贵的毫无理由的说外国货好。
中国一直没有鼓励过炒房，都是限制。炒房是民间资本的一种逐利行为，就是所谓市场行为。市场行为本身往往没有道德考虑的，很多甚至是不道德的。所以才需要政府行为的纠正。
这种泛泛之论没有任何意义。很多人一边坐投资修的地铁上班，甚至自己上班的公司都是靠投资项目起家的，或者很多雪球炒股的甚至没有08年那一波都不知道什么样。一边还在胡说八道。
冷了就要盖被子，不是硬撑，否则就成原始社会了。文明都没有意义。
抗生素是西药神器之一，确实有一些副作用，但没有抗生素会是什么世界？至于说又要马儿跑又要马儿不吃草，最好能发明一种完全没有副作用的药对吧？这种事过去现在和未来都没有。利大于弊就是对的。
房子古、今、中、外都是支柱产业。你不承认他是支柱他也是支柱产业，毕竟房子就是很费钱费力。
很多人是很扭曲的，比如指责改革开放前，什么政府忽视民生一味去搞实体经济，导致城市居民人均住房只有9平米哇啦哇啦。
一回头，同样这批人，又说政府应该支持实体经济，不要一味去搞房地产哇啦哇啦。
换了一个名词，就自己左手打右手了。 作者：虎鼎 链接：https://xueqiu.com/2308207656/68737264 来源：雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 |
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