互联网 谁将是王者

作者：山哥

在很多年前和朋友打了一个赌，我说去哪儿没有前途，因为它机会主义。去哪儿一开始用了个最取巧的方法——如百度一样抓取信息来获得用户，但是抓取信息是不可能在那个行业立足的，这个机会主义会伴随它终生。 N年后，我赌赢了，去哪儿被携程吃掉。

 

在线旅游去哪儿，途牛，携程目前都巨亏。我以为这三家都是没有前途的企业，即使这三家合并为一家，依然不会有前途。他们的对手不会来自国际巨头，而是来自后起之秀美团。

 

美团以服务业的团购起家，稳打稳扎，拒绝了太多的诱惑，最能理解互联网 服务业的颠覆点在哪里——为整个行业创造价值，而非仅仅是渠道的综合，而目前在线旅游的老大似乎并不明白这一点，脱离不了仅仅作为“买票者”的身份定位。不过，即使它明白，他也打不过美团——就像所有的实物类垂直电商一定会被综合电商平台阿里打败一样，携程也一定会被美团打败。原因在于，美团的单用户成本可能只有携程的十分之一。

 

在美团面前死掉的还会有饿了吗以及百度外卖。不过，这两个可能其中有一个会死在携程后面，虽然目前携程看起来已是庞然大物。理由也一样，综合打死垂直，高频打死低频。不过，我说的死掉，不是以一年两年为期限，而是以5年为期限。未来还有变数，这个变数是会有阿里、58这类大鳄以及河狸家这类小虾米加入混战。

 

小猪短租、途家免不了被收购的命运，但前者很可能因其非标准化的服务而独立运营。Airbnb中国不可能有赢的机会，死定了，不过有可能因财大气粗而吞掉小猪和途家。

 

Uber中国也死定了，我不知道它来中国的意义是什么。因为在打车领域中国市场和国外市场完全是割裂的，没有任何交集。难以估量的是滴滴的未来是个什么样子。原则上，它可以尝试在交通行业的任何领域去搞搞。因为难以估量，甚至可以说滴滴估值无限。

 

以10年为视域，电商也许只会存在三家，阿里，美团和京东。到2026年，这三家的市值很可能也会如此排序。微信的微商不是一个独立的电商模式，它太扰民了。但是微信支付很可能成为美团的第一支付工具和支付宝抗衡。

 

服务业是个巨大的产业，美团之后会很可能会有更高级的互联网 服务业出现。更高级的互联网 服务业会出现在医疗、教育、法律等完全脱离美团吃喝玩耍这类低级服务业的范畴。但它们的估值至少在10年内不可能达到美团的高度。

我说的都是中长期，对短期炒股毫无帮助，希望不会有任何投资上的误导。疯言疯语，权当一个打赌游戏。