2017年第一个交易策略元旦第一天，购汇新政刷爆雪球 @今日话题 我以前研究过「蒙代尔三角」理论，所以对货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个目标不可能同时达到深感认同，同时对元旦的外汇管制收紧有一定的预期。 明天就要开盘了，别人还在讨论外汇政策，我们已经设计好了交易产品。 元旦上午，我就忙着在各种产品中挑选，设计针对新的外汇政策的产品。 元旦下午，陪孩子上课，一直在脑海中反复检查产品的潜在问题。 晚上，终于可以献给大家我设计的产品组合，就是： $美国消费(SZ162415)$，$香港中小(SH501021)$，$标普500(SZ161125)$ 如果各位朋友无法换汇的话，作为替代品，建议这三个基金，各配置三分之一。 这三个基金很特殊，既是QDII基金，又是LOF基金，最最重要的，三个基金，美国消费和标普是全仓美元产品，香港中小是全仓跟美元挂钩的港币产品，也就是说，如果它们的持股全部停牌，一动不动，仅仅是因为人民币不断贬值，基金的净值都会跟随美元增长。 人民币会贬值吗？相信很多人会认为这是一个比较长的趋势。 什么是QDII基金，什么是LOF基金，简单的说，就是百度。。。 百度完，我要告诉你，正是因为QDII和LOF的双重属性，这些基金的二级市场交易价格，很难偏离其内在价值百分之一以上，所以其定价是比较准确的。 为什么QDII产品千千万，我独取这三个，请听我说： 1、选择美国消费162415，是因为美国消费的第一大重仓股是亚马逊，进攻性最强。亚马逊的电商，云计算，包括年底最新披露的无人商店，以及圣诞节的爆品echo智能音箱，无不代表了最新的科技方向。亚马逊占美国消费基金仓位10%。 美国消费的管理公司是大名鼎鼎的华宝兴业基金公司，这个公司，目前运作着中国最大的货币基金，华宝添益，所以，资金实力不容小觑。 最最重要的，这个基金是一个被动管理基金，而不是主动管理基金，这个基金的编制，属于IXY指数 ，这个指数的编制，经受了长期的历史检验，10年平均，5年平均，以及3年平均的历史表现，都在8%的收益率以上（美元计价）。  如果你不在乎这个基金的暂时性流动问题，这个基金在A股市场的回报，是8个月涨了11.5% 2、为什么选择标普500基金，161125，是因为目前它基本全是美元现金，波动风险最小，防守性最高。这个基金2016年12月14日才上市，刚从国家换了美金，还没来得及完成建仓，每日净值波动很小，既不随美股上涨，也不随美股下跌，但是却跟随美元指数波动。 好多人埋怨美股涨的太高了，给你一个空仓的美股基金，你喜欢不？ 3、为什么选择香港中小501021，是因为香港刚经历一轮杀跌，目前刚刚反弹，成分股估值最低，而且二级市场深度折价。最安全。香港中小基金股价，跟随A股和港股回调，最近三个月，从1.12元，阴跌到目前的1.05元，刚刚拐头向上，技术上完美。 而且，未来一段时间，香港中小还面临一个最大的题材，就是外汇管制之后，大部分有外向投资需求的人，只能选择港股通，而香港中小，覆盖了所有港股通的中小盘股，最有弹性。 还有一个利好，香港中小目前净值1.06，而股价才1.05，这相当于年化45%的收益，开盘会有套利大军抢盘。（当然，你也可以抢）。 总结，美国消费（代码162415）提供进攻，标普500（代码161125）提供防守，香港中小（代码501021）提供折价的港股通管道，完美。 多一点对新手的关心，老手可以不看： 前方高能：千万不要在股票账户直接申购，因为申购费很高很高很高，坑了你，别怨我。 2、推荐你去支付宝的蚂蚁聚宝和天天基金网申购，申购费一折（雪球的蛋卷基金我不了解，知道的请跟帖）。申购完，你可以留着，想卖的时候就赎回，但是这些渠道属于场外，就是说，不能买卖的，只能申购赎回。赎回费率千分之5（长期持有，赎回费会打折），一般需要8个交易日，钱才能到账。 因为这个外汇政策的突发性，所以，盘前提供给大家，一视同仁： 2017第一个交易策略至于效果，说实话，要看市场对这个外汇政策的理解速度，但是相信我，玩QDII和LOF基金的投资者，都是聪明人。 关键是，以上三个基金，都是有外汇额度的，一般是几亿的额度，如果雪球的一个大V，几万粉丝冲上去，一人一万，就能把某个qdii基金的额度用光。外汇额度用光之后会发生什么？基金封闭运行，大幅溢价，比如去年的513500，曾经长期溢价30%。 时间紧急欢迎关注，欢迎打赏。 |
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