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口述：王强 整理 ：李礼 转载请注明作者与来自第一药店财智（yaodiancaizhi） “目前，基药零差价的竞争、政府药价管理的限制等因素都挤压着药店的利润空间。”在首届中国县域连锁药店发展峰会上，《第一药店》副主编王强指出，“随着中国消费者保健意识的提升，大力发展中药养生及保健品为主的非药品类正在成为药店的发展趋势。” 尤其面对潜力巨大的中药养生市场时，县域药店又该如何把握住发展机遇呢？王强结合药店相关数据做了分析。  《第一药店》副主编王强
2015年，CFAD公布的注册药店数量数据显示，全国药店门店总量448147家，药店门店总量趋于稳定，但实际经营的数店数量为34.2万家。受新版GSP政策的影响，加上零售药店的利润的不断下降，单体药店的生存空间受到了很大的挤压，自身的整合和合并联盟，导致单体店的数据出现了大幅的下降，加之行业较大范围并购整合的出现，2015年连锁率有了较大幅度的提升。预计未来几年整合并购仍是药店发展的主基调。 图1 2010~2015年中国零售药店门店情况 药品销售额增速提高，非药品增长走低 从整个行业的经营销售情况来看，2015年，药店市场销售额3092亿元，增长9.76%。零售市场受到多省外企掉标弃标，部分产品从医院渠道转移到零售，药品增速有所提高。由于保健品和家用器械受到电商的冲击，加上中药材价格指数持续走低，2015年，非药品的销售增长走低。 图2 2009年~2015年全国零售市场规模变化 处方药增长规模大大超过OTC 就处方药和非处方药而言，处方药的增长规模接近15%，大大超过非处方药，OTC有一个向上的拉伸并不是特别大，处方药是一个热门话题，也是药店应该把握住的机会，我们看到越来越多的处方药企业在往零售终端发力提供更多资源开拓这个市场。 价格驱动型增长 中康CMH数据显示，药店销售增长主要是来源于商品价格的提升，2013到2015年药店销售药品平均价格增长7.5%；药店营业额的增量中，来自价格提高的贡献，占86%；因销量增长带来的增量只占14％。 据中康CMH数据监测，药店客单价增长幅度远远高于客单量的增幅。这也印证了中康在全国各地调研时发现的现象：目前药店来客数是比较大的问题，哪怕有一些在各省市的经营发展情况比较好的企业，全都面临这样的困难。如何留住消费者，是全行业共同面临的难题。 县域药店：连锁率低、单店产出低 相比全国的连锁率，目前县域零售药店的连锁率为43.9%，比全国均值低5.5个百分点，连锁水平较低。2015年，县域药店数量为17.6万家，占全国总数的51.2%，市场规模为1125亿元，在全国的份额仅有36.4%，单店销售额比全国均值低近30%。 图3 2015年全国及县域市场份额对比 图4 全国与县域市场药店数量、单店销售额对比
药材类销售规模182亿元 从零售市场品类大种格局来看，化学药、中成药、保健品仍然是药店经营的主要品类，合计占药店营业额的83%。化学药2015年增长率达到13.6%，份额增幅明显；而中成药相对份额有一点下降，增长率只有11.2％。同时，保健品增长率也出现了下滑，份额下跌0.4个百分点，这与网上和超市保健品的销售增长，抢占了一部分药店保健品的份额有关。 而药材类销售出现了负增长，虽然幅度不大，但却是唯一下跌的大类，而在2014年还有14％的增长。医疗器械市场规模保持两位数增长，份额提高0.1个百分点，但增长幅度较2014年明显缩小。 图5 2015年品种大类市场规模与增长 总体而言，药材类（含饮片）在药店的销售规模占比在10%以内，但是与化学药和中成药相比，近几年药材类的销售增幅明显要大于成药。从2011年的96亿元增长到2014年的182亿元，年平均增长23.7%。但从2015年的数据来看，药材在药店的MAT销售规模出现下降趋势。 图6 2011-2015年第二季度零售药店药材类MAT销售趋势（百万元） 从康美中国中药材价格指数来看，2014年4月，国内中药材指数达到1189.39个巅峰，而到了2015年，经历短暂冲高后，一路回落，到11月27日，价格指数已经跌到1085. 54。从年指数来看，跌幅较大的品种有浙贝母、金蝉花和广藿香等品种。从大宗品种来看，太子参、三七等品种价格波动幅度较大，对市场的影响较大。 县域补益养生类市场份分额高于全国均值 实际上，县域市场的中医中药底蕴有时候会比城市市场更深厚一点。为了深入分析县域药品零售市场的用药情况，中康资讯选择了江苏、浙江、湖南、广西、吉林、新疆6省18个县（县级市）进行了抽样调查。样本数据显示，县域零售市场中，药品与非药品的比例基本保持在7：3，2015年药品份额略有提升。 图7 县域及全国非药品品类市场份额 与全国均值相比，县域市场畅销品类有三大特点：县域市场中的品类集中度更高；TOP10累计市场份额为53.2%；受县域人口结构的影响，老年人常用药市场份额最高，其中，降血压药市场额排名第一，糖尿病用药进入畅销品类TOP10畅销品类；泌尿补肾类、补益养生类、抗感药的市场份额及排名均高于全国均值。 图8 2015年县域及全国最畅销品类TOP10
基药零差价的竞争、政府药价管理的限制等因素都挤压着药店的利润空间。并且，随着中国消费者保健意识的提升，大力发展养生保健品为主的非药品类是药店未来的发展趋势。 那么，中药在县域药店的想象空间有多大？以大参林为例，其中药板块划分为神龙滋补药材和中药饮片两大部分，神龙滋补药材销售占比15%，中药饮片占比5%。也就是说，大参林全年销售50亿元，其中药板块就能做到10亿元。而目前就整个药品零售行业而言，几大连锁的中药材占比都在10%以下，可见中药养生品类的想象空间之大。 面对潜力巨大的中药养生市场，县域药店要如何把握住发展机会？以医带药，医药互动的发展趋势很值得探索。尤其是对于县域药店来讲，其有一定的消费者基础，未来将是国家引导发展的方向。因此，中药咨询、中医座谈和中医馆三位一体的发展模式值得县域药店探索和发展的。 此外，可以以药品和非药品互相联动来拉动整体销售。在处方药销售利润相对薄弱的时候，药店可以以慢病人群为主，为其提供专业服务。以此为基础，将药品和非药品相互联动拉动整体销售增长。 （根据首届中国县域连锁药店发展峰会公开演讲录音整理） |
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