全球瞭望:中国研究咨询产业深度研究报告

2017-06-07  灵活创新...

引言:咨询是以知识为基础的专业化服务行业,在促进经济增长和企业健康发展方面发挥着越来越重要的作用。近年来我国宏观经济持续快速增长,市场竞争日益激烈,国内企业对研究咨询的需求增长迅速,我国咨询服务行业稳步发展。美国咨询业收入占GDP2.16%,我国只占0.32%,我国研究咨询业市场发展空间广阔,其中专业水平较高、知识密集的细分领域成长空间较大。

 

一、全球研究咨询行业发展概况

 

全球咨询业发展100多年来,在许多国家得到了高速发展,这些咨询强国又有各自的强势领域,在咨询业独树一帜。比如英国在国际组织方面、德国在工程技术方面、美国在企业管理方面、日本在产业情报方面,都有明显的优势。美国75%的企业都要请教咨询公司,日本50%的企业要在咨询顾问的帮助下改善管理,市场的扩展带来收入的激增。

 美国是世界上咨询业最发达的国家。目前美国咨询业已经相当发达,咨询领域除工程咨询外,还包括决策咨询、技术咨询、咨询研究、专业咨询(会计、法律、税务、医药等)等领域,咨询服务几乎涉及社会生活的各个方面,而且市场运作规范、专业化程度高、收费合理,已形成相对稳定的咨询行业与服务体系。德国的咨询业始于50年代,咨询机构发展迅速,并呈两极分化趋势。根据中为咨询观察近年来德国咨询业飞速发展,一些大型咨询机构通过兼并和业务渗透,形成了少数综合性“咨询巨头”。而小型咨询机构由于经营灵活、收费低、具有一定的专业特色,在咨询市场也颇具竞争力。德国是市场经济体系较为完善和发达的国家。在这样的环境下,德国的咨询业获得了快于经济增长的高速发展。英国现有各种规模的咨询企业2000余家,服务范围按性质可分为工程咨询、产品与技术咨询、经营咨询研究三大类。工程咨询公司现有900余家,约90种专业;产品与技术咨询公司约有1000家,共200个专业;经营咨询研究公司数百家。日本的咨询业起步较晚,但却能迅速崛起,得益于信息技术的突飞猛进,信息咨询和信息技术咨询市场的高速成长。日本政府为推动咨询业的发展发挥了重要作用。可以说,在西方经济发达国家中,由政府制订完善的政策,并采取强有力的措施,大力推动科技中介与信息咨询业的发展,日本政府的作用是最为突出的,其效果也是最为显著的。
 
 

二、中国研究咨询行业发展概况

 

世纪90年代末,当第一批小型合伙制公司试图在中国以“咨询公司”的名义注册时。自那以来,中国的咨询公司发展得有些过了头。我国咨询业和改革开放同时起步,由中国企业联合会开创了这项工作。由中国企业管理协会牵头,通过学习与引进国外研究咨询的理论与方法,结合中国的国情及企业的实际情况,开展企业研究咨询。中为咨询观察目前我国咨询业发展时间非常短,和西方研究咨询业的发展水平有大的差距。总是不能形成专业化合作化的集团作战行为。西方咨询业已发展到以客户为轴心提供个性化扎实的服务,而国内咨询业的人才结构、知识结构还不能承担国际化复杂的业务,零散资源亟待整合。

我国研究咨询服务行业发展初期咨询行业的工作与政府机构的任务紧密相关,咨询机构多带有“官办”身份,行业整体发展较为缓慢。20世纪90年代,随着中国放开外商投资的审查和限制,国外企业开始大举进入中国进行投资,国外的一些大型咨询公司也逐步在中国建立分支机构,国内咨询企业也逐步走向职业化、规范化的发展道路。中国加入WTO后,外国大型研究咨询企业加速布局中国市场,我国研究咨询企业面临更大的竞争压力,但整体来看,随着企业对风险意识和研究咨询认知的增强,我国研究咨询的客户群体与市场规模不断扩大,研究咨询行业处于蓬勃发展期。据2015年国家统计数据,中国的咨询类企业达到26万家,以研究咨询为主营业务的企业的占比14.6%。从市场份额来看,中国研究咨询企业占据国内咨询市场60%的份额,和君、新华信、中信等整体实力较大的咨询公司数量在1600家左右,这些企业占据了国内研究咨询市场的的38%的份额,而其他众多新兴的咨询公司则占据了22%的市场份额。

由于咨询公司在信息系统、专业人才和技术分析等方面具有独特优势,越来越多的企业目前全国各地有数百家咨询公司,有的只有几名雇员,也有十几家在短短几年内发展到约1000名雇员。相比之下,麦肯锡(McKinsey)在全球拥有1.8万名雇员,其中在大中华区雇佣了500名研究员和咨询顾问。中为咨询观察我国的咨询业市场还十分不完善,收集信息的准确率不高,时效性不强,很难为企业提供系统、准确、及时的决策信息。中国目前的咨询研究还缺乏准确的市场定位,整个行业管理薄弱,研究咨询公司小而散,形不成规模,就连在国内研究咨询业发展较快的深圳,其咨询公司的业务主要集中在营销培训、品牌培育、产品代理等初级业务,很少涉及企业战略、信息决策等较高级的咨询业务。

过去相当一段时期,人们对咨询业功能、作用缺乏足够的认识,对咨询机构多是持怀疑态度,咨询往往是政府行为,企业自身对咨询管理的需求不大,企业决策层的观念也没有根本改变,对咨询的认识比较朦胧。因此,这个阶段的研究咨询发展缓慢,缺乏行业规范,从业人员的素质也不高,行业专家也不热心参与;国家对咨询业重视不够,没能有效地将行业规范、监管起来,缺乏行业管理等等,导致咨询业泥沙俱下,市场容量狭小,更别提行业积淀、良性运行,与国外咨询业相比,存在着很大的差距。咨询业在我国发展缓慢,最根本的一条是因为体制、机制、竞争等造成的需求动力不足。

 

三、中国研究咨询行业市场现状

 

近年来我国宏观经济持续快速增长,国家经济总量不断增加,我国企业数量不断增加。经济形势和企业数量的快速增长使得我国企业的咨询研究服务需求也将随之扩大,这为我国研究咨询服务行业的稳步发展奠定了较好基础。2015年我国工商登记注册企业数量规模为7813.6万家。

根据中为咨询发布的相关数据,2011-2015年行业收入由1467.8亿元增加到1931亿元,年均增长率达到10.9%。受到经济危机的影响,2009-2011年研究咨询行业增速有所放缓,但随着经济形式逐渐复苏,从2012年开始研究咨询业的市场需求出现明显回升,未来步入持续较快发展通道。

2013-2015年中国研究咨询行业收入规模及格局情况

 数据来源:中国企业联合会咨询委员会、IBISWorld、麦肯锡、中为咨询

根据中国企业联合会咨询委员会及中为咨询联合发布的“2015年中国研究咨询机构50大”,2015年中国研究咨询公司前50合计收入达到57.6元。

根据中国企业联合会咨询委员会及中为咨询联合发布的数据,随着市场规模的不断扩大,研究咨询行业内企业数量和从业人数出现持续增长。2011-2015年国内研究咨询公司从4.5万家增加到5.62万家,年平均增长率分别为6.7%,从业人数从63.07万人增加到80.75万人,年平均增长率分别为6.2%

2013-2015年我国研究咨询行业企业及人员数量情况

 数据来源:中国企业联合会咨询委员会、IBISWorld、麦肯锡、中为咨询

 

四、中国研究咨询行业竞争格局

 

从中美两国咨询行业发展对比来看,中国与美国差距很大,美国咨询业收入占GDP2.16%,中国只占0.32%,美国咨询行业增速为5.8%,中国为9.3%。美国咨询业已进入成熟期,中国还处于成长初期,发展空间巨大。研究咨询是以知识为基础的专业化服务行业,在促进经济增长和企业健康发展方面发挥着越来越重要的作用。据中为咨询统计数据,2015年中国研究咨询行业总收入1931亿元,利润425亿元,2011-2015年复合增长率7.1%;企业数量5.62万家,年复合增长率6.1%;从业人数80.75万人,人均薪酬水平6.35K,年复合增长率10.3%

应用领域方面,研究咨询业在国内最大的市场是制造业企业,2015年制造业咨询占全行业营业收入比约42.3%,其中最直接和重要的企业客户是装备制造业、金属及非金属加工、石油化工、制药、纺织服装、食品加工业等。

2015年我国研究咨询业主要服务市场格局情况

数据来源:中国企业联合会咨询委员会、IBISWorld、麦肯锡、中为咨询

根据中为智研观察目前我国咨询服务市场呈现三足订立的趋势,外资咨询机构在战略咨询及管理咨询领域具有较高占有率,民营咨询机构在市场咨询及信息咨询具有较强优势,而政府高效咨询机构在社会政府领域咨询具有更强的竞争优势。

国内咨询行业地理分布呈现出东强西弱、南强北弱特点。据中为咨询统计,东部地区咨询服务占全国咨询服务的90.2%,中部地区占比4.5%,西部地区咨询服务占比5.3%。这体现出智力集中化,这也与东部经济发达的情况吻合。

 

五、中国研究咨询行业发展趋势

 

目前,全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元,咨询服务业成为发展最快的产业之一。随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈,国内企业对研究咨询的需求也增长迅速,未来国内研究咨询业的发展空间十分广阔。据麦肯锡及中为咨询公司预测,未来中国咨询市场将进入快速成长期。咨询行业是适应产业发展的必然选择。研究咨询行业不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障,本身也是一个人才知识密集型产业,是第三产业的重要组成部分,也是世界各国争相发展的重要产业之一,已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力的重要标准。中为智研认为当前我国正大力推进产业转型,努力建设知识密集、环境友好型经济,而研究咨询业作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业,从事的是一项智力活动,无需投入很多物质资源,不产生任何污染,属于高端生产性服务业和绿色环保产业,符合当前我国转变经济增长方式,提高经济增长质量的发展要求。

在研究咨询行业的细分行业中,专业水平较高、知识密集的细分领域发展速度较快,未来成长空间较大。以财税咨询服务行业为例,根据中为咨询相关统计数据,与国际税务服务相比,我国税务企业采购税务服务的占纳税企业总数的25%,而实际税务服务委托比例低于10%,这一情况与发达国家相比有很大差距。美国50%以上的企业、100%的个人均向中介机构采购税务服务,个人所得税委托服务市场覆盖面很高,中介机构一般向每户收取约100美金。澳大利亚企业和个人税务服务委托比例也达到75%95%。我国内资企业税务服务委托比例仅为3%左右,但外资企业税务服务委托面达到80%左右,少数中心城市委托比例更是达到95%以上。根据中为智研的相关数据,截至2015年末我国前百强的税务师事务所2015年实现收入63.2亿元,较2014年增长16.13%。近年来我国向外部中介机构采购税务服务的企业数量不断增加,未来行业业务收入年均增速有望进一步加快。

目前全国各地有数百家咨询公司,有的只有几名雇员,也有十几家在短短几年内发展到约1000名雇员。相比之下,麦肯锡(McKinsey&Co)在全球拥有1.8万名雇员,其中在大中华区雇佣了500名研究员和咨询顾问。根据中为咨询观察,中国咨询行业诞生不到20年后,本土咨询公司即将面临一场洗牌,只有实力最强的公司才会幸存下来。各公司激烈争夺合同,却往往只能向客户提供肤浅的建议,这种情况对任何人及企业发展都不利。

六、中国研究咨询行业发展机遇

管理是企业整合资源,不断成长的关键要素,科学管理是企业管理的核心要义。作为市场经济主体的企业,外部经营环境复杂、内部面临规模扩张、跨越转型,这些都会对企业管理体系的规范性、系统性提出新要求。建立科学有效的企业管控体系,增强企业的内部凝聚力和核心竞争力,是企业实现持续发展,保持基业长青的必由之路。在此过程中,中为智研认为咨询扮演着智囊角色,为企业建言献策、诊断纠偏,充当公司再造的引路人和辅导者,帮助企业突破发展瓶颈,实现跨越发展。我国研究咨询业面临着经济社会转型升级带来的发展机遇,部分有潜力的咨询公司会脱颖而出,成为行业的先行者和领导者。

1、市场需求、旺盛刺激行业发展

研究咨询是以知识为基础的专业化服务行业,在促进经济增长转型和企业的健康发展方面发挥着越来越重要的作用。目前,全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元,咨询服务业的年增长率超过20%,成为发展最快的产业之一。

中国研究咨询主要类型机构公司经营发展规模:

主要类型 规模(亿元) 类型机构 规模(亿元) 类型公司 规模(亿元)
市场分析 9.72 市场分析机构 6.48 市场分析公司 3.24
市场研究 8.88 市场研究机构 5.92 市场研究公司 2.96
市场调查 11.1 市场调查机构 7.4 市场调查公司 3.7
市场调研 12.66 市场调研机构 8.44 市场调研公司 4.22
市场资讯 10.8 市场资讯机构 7.2 市场资讯公司 3.6
行业分析 10.02 行业分析机构 6.68 行业分析公司 3.34
行业研究 8.52 行业研究机构 5.68 行业研究公司 2.84
行业调查 10.32 行业调查机构 6.88 行业调查公司 3.44
行业调研 9.42 行业调研机构 6.28 行业调研公司 3.14
行业资讯 9.6 行业资讯机构 6.4 行业资讯公司 3.2
产业分析 4.32 产业分析机构 2.88 产业分析公司 1.44
产业研究 4.5 产业研究机构 3 产业研究公司 1.5
产业调查 3.6 产业调查机构 2.4 产业调查公司 1.2
产业调研 6.36 产业调研机构 4.24 产业调研公司 2.12
产业资讯 7.26 产业资讯机构 4.84 产业资讯公司 2.42
资讯信息 10.98 资讯信息机构 7.32 资讯信息公司 3.66
信息资讯 17.34 信息资讯机构 11.56 信息资讯公司 5.78
资讯情报 8.28 资讯情报机构 5.52 资讯情报公司 2.76
研究咨询 17.94 研究咨询机构 11.96 研究咨询公司 5.98
咨询研究 15.18 咨询研究机构 10.12 咨询研究公司 5.06
研究分析 12.9 研究分析机构 8.6 研究分析公司 4.3
分析研究 11.34 分析研究机构 7.56 分析研究公司 3.78
调查研究 9.72 调查研究机构 6.48 调查研究公司 3.24
研究调查 10.56 研究调查机构 7.04 研究调查公司 3.52
调查分析 12.9 调查分析机构 8.6 调查分析公司 4.3
分析调查 11.22 分析调查机构 7.48 分析调查公司 3.74
行业报告 8.94 行业报告机构 5.96 行业报告公司 2.98
市场报告 8.82 市场报告机构 5.88 市场报告公司 2.94
产业报告 5.82 产业报告机构 3.88 产业报告公司 1.94
研究报告 18.36 研究报告机构 12.24 研究报告公司 6.12
分析报告 17.22 分析报告机构 11.48 分析报告公司 5.74
调查报告 15.06 调查报告机构 10.04 调查报告公司 5.02
市场咨询 45.63 市场咨询公司 28.84 市场咨询机构 16.79
行业咨询 34.82 行业咨询公司 22.01 行业咨询机构 12.81
产业咨询 43.69 产业咨询公司 27.61 产业咨询机构 16.08
企业咨询 150.73 企业咨询公司 95.26 企业咨询机构 55.47
信息咨询 12.71 信息咨询公司 8.03 信息咨询机构 4.68
战略咨询 19.44 战略咨询公司 12.29 战略咨询机构 7.15

注明资料来源:McKinseyEY安永、中国社会科学网联合发布

随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈,国内企业对研究咨询的需求将快速增长,未来国内研究咨询业的发展空间十分广阔。

2、国家政策推动行业发展

研究咨询行业是适应产业发展的必然选择。研究咨询不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障,其本身也是一个人才知识密集型产业,是第三产业的重要组成部分,是世界各国争相发展的重要产业,已经成为衡量一个国家经济发达程度和经济实力的重要标准。研究咨询业作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业,从事的是一项智力活动,无需投入很多物质资源,不产生污染,属于高端生产性服务业和环境友好型产业,符合当前国家转变经济增长方式,提高经济增长质量的发展要求。国务院办公厅颁布《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》,特别提到要提高中小企业经营管理水平,引导和支持中小企业加强管理,支持培育中小企业研究咨询机构,开展研究咨询活动。科技部发布《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》,明确提出要“鼓励咨询机构依据区域空间特性、产业基础、资源禀赋等因索,为区域经济全面协调发展提供产业咨询服务。中为咨询认为未来要全面推进企业管理和战略咨询服务,推动本土研究咨询服务企业的品牌化发展,拓展全球化发展的眼光与视野。这些产业政策对促进我国研究咨询业的健康发展带来了政策福音,一些咨询业务水平卓越的公司将乘抓住机遇,脱颖而出。

3、细分市场引领新的发展机遇、细分市场引领新的发展机遇细分市场引领新的发展机遇

研究咨询范围广泛,包括人力资源研究咨询、战略咨询、营销咨询、生产咨询等等。人力资源研究咨询主要是对于企业中人力资源的开发与管理进行分析,帮助企业找出人力资源管理中出现的薄弱环节,然后提出有效的改革计划。战略咨询是指为企业提供管理、决策、市场、预测等领域的咨询服务。生产咨询是咨询人员在深入企业生产现场的基础上,使用科学的分析方法,找出企业生产管理中存在的问题,并运用现代生产技术和管理技术,提出改进、改善、改变生产管理系统的建议和方案,帮助企业全面提高管理水平。目前,根据中为咨询观察中国企业对咨询的需求也正在不断增加:成规模的国内企业纷纷开始转变相对粗放的管理经营模式,也开始认识或尝试研究咨询服务,这导致了研究咨询的渗透率不断攀升。下游客户企业数量多,研究咨询行业市场需求巨大,优质咨询公司相对议价能力较强,尤其是在细分咨询领域,优质咨询公司颇受追捧。

十三五期间,我国面临着经济发展升级和产业机构转型的机遇期,对研究咨询的需求将不断增加。研究咨询业在国内正处于快速成长期,旺盛的需求、政策的利好与市场细分的深化将引领行业的发展。

 

七、中国研究咨询行业发展建议

 

国内过去咨询业的发展缓慢,现今国内大企业开始成功利用咨询公司,企业意识到了咨询的作用,企业有了利用咨询的主动意识。我国的企业咨询市场逐步发育成长。首先,随着市场经济逐步发展,市场竞争的激烈程度逐步增强,企业对企业咨询的要求越来越迫切。根据中为咨询观察,现在要求提供企业咨询服务的企业逐步多了起来,并表现出两大特点,一是要求咨询的课题属于传统性课题如生产管理、质量管理、现场管理等已不是很多,而具有创新意义的咨询课题,如发展战略、市场开发、现代企业制度等方面的多了起来;二是对提供企业咨询服务的主体,即咨询机构选择性很强。这一特点说明中国需要咨询业,企业需要咨询,而且对企业咨询的要求越来越高。其次,随着经济和市场的全球化,企业对企业咨询的依赖程度越来越高。

作为知识密集型产业的咨询业,在中国经济生活中的作用会越来越突出。目前我国正处在经济转轨,工业化进入第二阶段,加上全球化、信息化扑面而来。从生产经营到资本经营,由产品经营到品牌经营;可使用的成长工具、扩张工具、竞争工具更多,组合工具更多,难度更大,专业要求更高。全球化、信息化更是加剧了这种趋势。如:如何合理的利用信息化手段;如何有效利用国内外两种资源两个市场等。中为咨询认为复杂的情况使越来越多的企业难以独立应对,这时要在竞争中获胜就客观的需要引入“外脑”,利用外部先进的智力成果。面对时代发展,我国咨询机构和咨询人员要培育和形成自己的核心产品,迅速提高咨询技术的价值和实用性。咨询机构和咨询人员在咨询实践中要秉持“顶天立地”的原则。所谓“顶天”,即咨询人员必须了解和掌握管理理论和管理实践的前沿脉搏;所谓“立地”,即咨询人员必须深入企业实际,参与企业管理的实践,在实践中才能真正帮助企业解决实际问题,这样也可以提升自己的咨询能力。此外,还要遵循“宏观把握,中观设计,微观操作”的原则。

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