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随着基层医疗服务建设的不断加强以及鼓励社会办医政策红利的持续释放，社区医疗民营化程度迎来显著提升空间，连锁诊所也迎来广阔市场前景。从民营基层医疗机构的发展模式来讲，这其中面向城市社区的全科连锁诊所非常具有发展潜力。 目前，民营诊所行业呈现规模小、连锁化率低、医疗水平参差不齐的局面，尚未出现具有一定市场地位的全国性连锁诊所龙头。全科社区连锁诊所会产生有一定地域壁垒特征，目前行业连锁化方兴未艾，竞争格局良好。 由于规模效应，连锁社区诊所服务能力将大幅提升，连锁诊所覆盖居民更大，年收入规模将更大；同时通过精细化管理提高运营效率，盈利能力也有望显著提升，连锁社区诊所的净利率将有望从不到5%提高至10-15%。 近年来，不少连锁社区诊所纷纷获得投资公司青睐。专注于医疗健康投资的高特佳投资，在医疗服务领域除了对专科医院、综合医院等进行过专题研究，对基层医疗包括全科连锁诊所这个细分领域也十分关注，到底连锁全科诊所投资机会在哪？高特佳投资集团投资经理刘倍分享他的看法，以下： 分享人|高特佳投资集团投资经理 刘倍 █一、行业投资背景 第一，社区医疗承接更多的基层诊疗服务 常见病首诊、长期照护和慢病管理都需要强大的基层医疗，自 2009 年新医改以来，一系列医改政策旨在加强基层医疗服务建设，提升基层医疗服务能力是分级诊疗的关键之一。《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》等一系列文件都指向了提升基层医疗服务能力。 《深化中国医药卫生体制改革，建设基于价值的优质服务提供体系》也提出，从目前以医院为中心，服务碎片化和注重服务数量的模式，转向以健康结果为重点、更加注重提升基层卫生服务质量和以人为本的优质的一体化服务（PCIC）的医疗卫生服务体系。未来 5 年对基层医疗服务的投入将大幅提升，医院住院服务占比变动不大，但医院门诊服务将大比例向基层转移。2015年我国基层医疗卫生机构诊疗人次 43.4 亿次，占总诊疗人次比例为 56.4%。按照《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》的政策目标，2017年基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例要达到 65%以上，具有显著的提升空间。同时，广东省等地区提出要逐步降低大型医院门诊比例，鼓励大型医院逐步取消门诊。 在大中型城市，按照3-10万居民设置1所社区卫生服务中心，对下设的社区卫生服务站实行一体化管理。社区医疗服务，以社区卫生服务中心(站)为主体， 全科医师为骨干，家庭为单位、社区为范围，以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人、贫困居民等为服务重点，融预防、医疗、保健、康复、健康教育于一体的基层医疗服务。社区卫生服务中心的诊疗科目为预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科，以及口腔医学科、临终关怀科；社区卫生服务站的诊疗科目为预防保健科、全科医疗科，以及中医科。社区卫生服务中心住院病床应以护理康复为主；社区卫生服务站不设住院病床。 服务能力不足是我国社区医疗的主要痛点，借鉴国外社区医疗収展经验，健全的全科医疗和社会化的社区医疗最值得借鉴。常见病首诊在社区，老年人口的长期照护和慢病管理、妇幼保健和术后康复都丞需社区医疗等内部因素，正在驱动社区医疗承接更多的基层诊疗，医保向社区医疗倾斜，以及全科医疗和家庭医?制度的完善等外部因素将会加快这一步伐。2014年民营社区卫生服务中心(站)共1.25万家，民营化率达到23%，同期民营基层医疗机构共 42.5万家，民营化率高达到46%，但相比民营医院接近50%的民营化率，随着鼓励社会办医政策红利的持续释放，社区医疗民营化程度仍有迚一步提升空间。 第二，看好面向城市社区的连锁全科诊所 目前民营社区诊所连锁化程度非常低，而社区卫生服务中心(站)超过 20%的民营化率，给下一步连锁化提供了成长的土壤。2014年平均每家社区卫生服务中心(站)收入约500万，人均门诊收入90元，人均住院收入2600元。由于规模效应，连锁社区诊所服务能力将大幅提升，连锁诊所覆盖居民更大，年收入规模将更大；同时通过精细化管理提高运营效率，盈利能力也有望显著提升，连锁社区诊所的净利率将有望从不到5%提高至10-15%。从民营基层医疗机构的发展模式来讲，面向城市社区的全科连锁诊所非常具有发展潜力。 城市社区将是未来分级诊疗改革的重点区域。城市居民也更愿意为更优质的医疗服务支付一定的溢价，同时更能够接受全科诊所以及家庭医生等理念。由于传统私人小诊所缺乏标准化的管理，民众对其的信任较低。而诊所的连锁化将有助与统一诊疗流程和收费标准，建立品牌效应，提升诊疗水平，解决民众对于传统诊所信任感较低的问题。并通过规模化、互联网等方式降低运营成本。此外，基层个体诊所的较高民营化率也为诊所连锁化的提升奠定了巨大的整合空间。目前，民营诊所行业呈现规模小、连锁化率低、医疗水平参差不齐的局面，尚未出现具有一定市场地位的全国性连锁诊所龙头。全科社区连锁诊所会产生有一定地域壁垒特征，目前行业连锁化方兴未艾，竞争格局良好。 第三，连锁全科诊所的行业驱动要素：分级诊疗，全科医生，家庭医生签约
全科医生是指接受全科医学训练、执行全科医疗的卫生服务提供者，为个人、家庭和社区提供优质、方便、连续、综合和个性化的医疗服务，并进行生命、健康与疾病全方位负责式管理的医生。国际上，全科医生与家庭医生的概念无实质性区别。目前全科医生制度已经在美国、澳大利亚、英国、德国等50多个国家全面普及。 全科医生主要负责处理患者的常见病、慢性病、急诊和意外伤害等；通过帮助家庭成员形成健康生活习惯、定期进行体检等方式对家庭的健康起到全面的管理和维护作用；当患者有需要的时候，全科医生会向上级医疗机构进行转诊，合理调配医疗资源；全科医生承担首诊的任务，将大部分问题在社区解决，可以合理控制医疗成本。城市社区全科连锁诊所是全科医生执业的核心场所之一，并且依托于城市社区全科连锁诊所能够更好的实现家庭医生签约覆盖和及时有效的能够落地的医疗服务。社区全科诊所可以实现理想的医疗环境：就近性、便利性、可及性。 █二、行业投资案例 ★卓正医疗 1.企业概况： 成立于2012年4月的卓正医疗，由来自北京协和医院等医院的医生参与创办，目前在北京，上海，深圳、广州，香港，成都设立了诊所（医疗中心），共计十多个网点。卓正医疗提供的主要服务项目为内科、儿科、儿童保健、妇产科、眼科、皮肤科、门诊手术等，实行高服务收费、低药费检查费的模式。 2.企业特点：
3.融资记录： 2015年完成B轮融资1750万美元，A轮投资人经纬跟投。
★西安强森医疗 1.企业概况： 强森社区医疗集团2014年成立于国家级新区陕西西咸新区。公开资料显示其融资后预计到2016年底将拥有30家社区诊所，400余人医护团队。现已与西安万科、天朗、中铁、中海、华远、华润、上实城开、荣华等多个知名地产开发商达成社区医疗配套战略合作，形成'好社区、好家庭、好医疗'的三好医疗配套模式，共同打造社区居民'15分钟社区便诊生活圈'。 2.企业特点：
3.融资记录： 2016年6月宣布A轮融资数千万元人民币，该轮由君联资本领投，Pre-A轮投资人德辉资本跟投。 ★青岛博厚医疗 1.企业概况 青岛博厚医疗于2010年成立，2013年下半年启动社区医疗服务业务，现拥有10家社区医疗服务机构，开设门诊服务、慢病管理、居家养老等核心业务。 2.企业特点：
2016年9月青岛博厚医疗宣布获得分享投资千万级Pre-A轮投资。 █三、行业投资逻辑 第一、诊所设立标准： 2010 年，卫生部印发《诊所基本标准》，对设立诊所的条件进行了规范。具体包括： （三）设医技科室的，每医技科室至少有 1 名相应专业的卫生技术人员。 此外，连锁诊所牌照有一定行政审批流程，管理权在各地方。 第二、连锁诊所已经开始受到各路资本关注： 1、股权投资机构开始逐步进场布局VC阶段 分级诊疗改革是当前医改的重中之重，2016年，已有超过20个省份出台分级诊疗实施方案、70%地市开展试点。在政策支持下，基层医疗4500亿市场空间正向民营机构打开。行业投资背景已经逐步清晰，社区连锁全科诊所的市场方兴未艾，目前VC阶段的投资开始逐步增加，君联资本，分享投资在2016年开始投资布局这一领域。 2、产业背景的资本开始关注该领域投资机会 一方面，地产行业背景的资本非常关注连锁全科诊所，这一业态可以与之房地产开发，商业地产运营，物业管理以及现代社区建设有战略协同意义。另一方面，连锁药店百强及上市公司，这一产业也会关注连锁诊所的投资，可以将其渠道优势嫁接，将医药销售延伸到医疗服务。比如美国的案例，美国CVS在“一分钟诊所”创办第六年，即 2006 年，就以 1.6 亿美元将它收购。2015年的数据CVS是美国最大的药房，在药房当中现在已经有大概将近一千个minuteclinic。国内目前连锁药房行业自身在并购整合的同时，在模式升级方面也在积极探索内置诊所，或合作或收购或自建。 3、互联网医疗企业线下投资落地医疗服务 全科基层诊所的重要参与方来自于互联网医疗公司。 由于医疗服务强调线下体验和安全性的特点，仅仅依靠线上的轻问诊模式无法解决医疗行业的痛点， 盈利模式也并不清晰，因此最近两年纷纷迈出了向线下布局的脚步。丁香园选择自建诊所的重资产模式，而春雨选择与医院合作的轻资产模式。丁香诊所方向以全科为主，丁香园创始人李天天表示在定位上丁香诊所要做现有医疗服务补充，服务方面以“慢病、常见病和多发病的治疗” 为核心，用标准化加数字化的运营来保证医疗质量和控制整体成本。 以下是来自公开资料的丁香诊所的运营特点，值得在考察调研连锁全科诊所时借鉴： 数字化的部分，丁香诊所打造了一套和微信高度结合的后台系统，提供诊前预约和查询、诊后的病历及沟通等功能。同时，丁香园旗下针对人群教育的丁香医生系列微信公众号（痛风医生，糖尿病医生，高血压医生和健康头条等），分别产出对应内容，为丁香诊所品牌作支撑。除去运营之外，诊所还包括了电子病例、档案管理和用药方面的对应模块。丁香园在与上海医药达成战略合作伙伴关系，在这个基础上，丁香医生诊所将会把 “药” 的部分外包给上药，后者接入电子处方系统，为病患提供用药咨询服务并承包药品存储和物流功能。诊断也是外包的模块之一，现阶段的合作方是迪安和金域两家机构。诊所负责特殊检查科目的样本采集，通过电子材料、邮寄或者上门取件的方式转交第三方，最快可第二天远程传输结果。 对于病情相对稳定、需要长期监测的慢病和老年疾病，诊所为病患提供经过美国食品和药物管理局 FDA 审批的可穿戴设备，直接远程进行数据采集和病情干预等行为，提供个性化和针对性建议，未来则有可能实现远程诊疗服务。 考虑到品控和业务的特殊性，丁香医生诊所采用自建方式扩展。诊所的选址、装修和器材选购将由专人统一规划。医生招聘方面，在 “慢病，常见病，多发病” 的定位之下，诊所对专家资源并不依赖，丁香诊所主要聘请公立医院中具有 5～8 年经验的主治医师。但在医生培训和管理上，诊所会与国内外医生和全科专家合作，为医生制定完成的全科培训课程。李天天寄望丁香诊所以家庭医生式的服务与患者建立朋友般的长期互动关系。关于定价，丁香诊所的诊疗费要高于公立医院，但由于服务理念和标准化运营等因素，单病种整体收费可以明显低于公立医院。 第三、连锁诊所的投资关注点探讨： 1、看定位，布局，区域网点集中度 卓正医疗定位于高端，所以基本都在商业楼宇，商场内设点，同时单体面积不小，拿到融资之后很快全国布局，但是总体诊所数量不多，地域分布较广，只在深圳市有一定密度的覆盖，在深圳能够实现一定的服务半径和连锁品牌效应。 其他定位于社区连锁诊所，服务城市社区的相对定位在中端。设点选址主要在中高端住宅小区，也可以在商业楼宇。商业楼宇可以解决大部分早九晚五工作者的就诊时间需求，而中高端住宅小区可以就近服务常见病，慢病患者的高发人群，比如老年，儿童等。定位于社区连锁诊所，则应该追求一个大区域内的布点密度，越高的集中度可以更快速形成区域强势品牌效应，同时在一定区域形成强大的基层医疗入口之后，可以与该区域大医院实现稳定的转诊关系以及其他资源议价能力的提升。基本上社区连锁全科诊所的网点拓展思路应该偏好选择那些一个区域一个区域去做深做透的，区域竞争壁垒是存在的，在某些方面甚至与综合医院能够在一定区域内实现垄断力有共同特征。此外，城市社区连锁全科诊所的特点决定了它就是为周边的社区、家庭会员服务的。其布点重点集中区域的地理特点，人口，经济发展水平以及医疗卫生条件，政策等都需要综合衡量。 2、看服务质量，服务深度和模式创新 服务质量：主要是诊所的医师团队，诊疗规范，价值理念等。全科医生的培养在目前来看宏观上还需要加强，不过全科医生制度在国内正在改革发展推进。此外诊所的诊疗质量差异化也可能较大，如何建立自身的诊疗体系和规范流程。同时，全科诊所不能高度依赖医药销售收入，而是应该重视医疗服务质量，这一导向非常重要，社区诊所具有人文软环境的特点，患者感受的医疗质量有很多来自于医疗服务过程，全科诊所需要与社区建立长线关系。 服务深度：目前在城市社区连锁诊所执业的全科医生是很好的去推动家庭医生签约的主体。老年人口的长期照护，慢病管理都可以是连锁全科诊所的服务领域，可根据企业特点形成特色深度。 模式创新：作为基层首诊的入口之一，也是很多远程医疗服务的前端，可以对接远程专家医疗服务资源。连锁社区诊所也有平台功能，可以为康复/口腔等诊所客户导流，为体检等健康管理公司服务导流，为大医院转诊，将药品流通和医疗信息托管给相应公司等。与地产业，连锁药房，移动医疗公司的合作或者合并。 3，看医疗质量管理，运营管理，连锁扩扩张战略 从诊前、诊中、诊后、随访、流程监控等诊疗流程和医疗知识体系的建立，才可以支持规模化的快速复制。能够建立基于知识体系的临床决策系统也是一家连锁全科诊所的高阶竞争力。这些体系将来能够顺利地跟保险对接，能够挖掘医疗数据的价值。形成自身的核心竞争力而不依赖某几位全科医生的个人经验和品牌。 运营管理方面，连锁诊所管理是工业流程化、信息化，拆分医疗模块。通过功能拆散及外包，诊所可节省大量人力和物资成本，形成标准化的运营。 连锁扩张，全科诊所直营模式是投资选择的必要条件，不看好加盟连锁。同时，定位社区诊所的需要在一定区域内形成密度，扩张需要有根据地，逐步扩大优势区域，逐步扩展地域内竞争优势，形成区域壁垒，加上医疗质量和其他优势可以构建类似综合医院的区域垄断力。 |
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