零售快消品B2B“货圈全”产品分析报告

据《凯度咨询：2016年中国快速消费品互联网B2B市场报告》中的数据显示，在百来家的快消品B2B中，主要以自营、联营+自营、撮合交易为主。

“货圈全”从聚合B2B电商、供应商、经销商信息入手，给用户提供更低的进货价格，有一定独特性；另外一款产品“拼便宜”从拼单入手，根据在区域范围内的下单用户，当单量达到规定数量时，就以拼单价格下单，本文我们重点分析调研“货圈全”的产品业务模式等。

一、调研目的

了解货圈全聚合比价类产品的运作模式，用来评估切入聚合比价进货领域产品的可行性、制定自身产品的策略

二、产品概述

“货圈全”由前去哪儿网酒店创始人张泽创立，2014年起步于深圳，以杂货铺进货比价技术切入快消市场。具体操作方面，杂货铺老板登录货圈全APP，通过进货比价，找到最优进货渠道；快消行业批发商通过货圈全实现电子化管理，自主生成电商渠道，目前主要发力深圳、北京市场。

2017年已经完成pre-A轮1000美金融资，在聚合快消B2B比价类应用中，是最大的一笔融资。

三、产品定位

“为杂货铺店主提供进货比价工具，持续提升零售业的效率”

通过整合线下的零售批发商综合信息，整理价格，为杂货铺提供更便捷获取产品价格讯息和进货渠道的平台。货圈全不涉及物流和交易，而是打破零售行业进货价格信息不透明的状态，以互联网技术切入传统市场，做标准化信息服务。

而杂货铺注册完成后，则可以看到同一件商品不同渠道的报价，在上面选择价格最优的进货，物流由双方协定，平台不参与。

3-1、用户分析

暂无法获取到“货圈全”自身的用户分布情况，通过百度指数与“货圈全”北京&深圳调研报告分析如下：
3.1.1、年龄分布
根据货圈全发布的用户调研报告中，可以看出用户集中在30-45周岁，30岁以下的占比较高可能跟这个人群上网接受度有关系；人群占比与百度指数中占比基本一致

3.1.2、位置与类型分布

分布情况与之前我们调研情况以及《2016年中国城市便利店服务指数报告》基本一致

3.1.3、性别分布

在杂货铺开店的男女分布中，男性占了大比例；部分男性有其他副业。

3.1.4、用户进货习惯

普通的购物习惯已经经过了线上2C的培养，而2B进货类，部分用户考虑到风险，未完全接受；部分用户乐意网上进货，跟网上的优惠活动也有关系。

WechatIMG6.jpeg

3-2、 使用场景与问题分析

不完全罗列如下导图：

比价进货需求三要素.png

关键点:用户对进货价格、物流速度成本、品类丰富度、供货质量、信任方面有着较高的要求，所以在产品设计中，主要要围绕如何给用户提供更低的价格决策、更快捷的物流速度、以及更加便利的下单进货体验来进行。

四 、产品核心流程与结构

4-1、业务流程

page1.png

在加入购物车后，给用户三种购物车方案，是个小创新交互；不过在主流场景应用较少，有一定的用户入门使用成本；此处流程可在优化，减少用户选择成本，朝最终的用户目标（低价渠道、进货通畅、送货及时）设计。

4-2、产品结构

APP产品结构.png

在此产品结构中，可能会给用户一种层面结构不清晰的感觉，主次没有很好的呈现出来。

五 产品核心页面

六 产品迭代

查询了Appannie与安卓市场等历史版本，未查询到2.0.1之前的版本，货圈全原名亿购易，隶属于桥谷（上海）电子商务有限公司，以下为迭代路径：

6-1、版本迭代周期：总体迭代速度并不快（与自身为2B类应用有所关系），大中版本迭代周期大致为2个月一版，小版本一版为20天-1个月一版。自2017.6.6号截止目前为止，没有发布新的版本，可能跟7.14融资有关系，或许在近期会发布一个大版本。

6-2、迭代描述：
1)、定位为聚合比价工具，从版本迭代中可以看出前期基本都是围绕着如何让用户获得低价商品、如何更好的选择供应商、如何更好的进行下单进货环节来优化迭代。
2)、有一定数据交易后，在4.2.2版本中新增了分点点白条功能，于用户而言，解决资金问题，可以更好、更轻松进货；另一方面也对平台合作商风控能力有一定的要求。

七、市场与运营

“货圈全”品牌创立于2016年3月31日，slogan"进货要比价，比价就上货圈全"，货圈全使命是“持续提升零售业效率”。

据货圈全介绍，截至目前，货圈全已收录30万快消品商品(SKU)数据信息，可比价商品在5万左右。已有2万家杂货铺通过货圈全先比价再进货，2500家批发商在通过共享货圈全商品库数据在网上开设自己的店铺。同时，货圈全能够收录的B2B电商已超过20家。

7-1、App Store
在评论级上，可以看到呈现的是一个非常理想的“F型”，不过可以看到评论大多集中在2017-07、08月，而这时候正是宣布获得融资的时候，可能有两种原因：A、部分运营刷 B、加大了线下的推广力度，使用用户多，鼓励评价

7-2、微博运营：

1)、货圈全微博号（截止2017.09.02 ，粉丝数量5034，微博数1646篇）

2016.6.29号开始在微博运营
主要发布一些快消品热卖、区域数据、以及结合一些节日运营、直播。主要围绕着杂货铺店主关心的事物来运营

2)、 货圈全供应商（截止2017.09.02，粉丝数量157，微博数529篇 ）
2017.2 开始运营，帮助批发商实现电子化管理，让每个批发商都能“+互联网”，自主生成电商渠道，提升销量

7-3、微信运营：
1)、微信指数，在7.14、8.3、8.14达到峰值，跟货圈全获得Pre-A轮融资消息的正面影响有关。

2)、每周低价（将低价商品抽取出来，另一种促销拉新的方式）

3)、店铺转让（服务于店主，需要转让店铺与租用店铺）

4)、线下推广（采用自有市场推广人员+兼职大学生的方式）

5)、服务号H5注册审核后，即可下单（深圳与北京）

八、盈利模式

在目前的货圈全业务中，无论是用户还是供应商，均不会被收取额外的费用。从目前的产品业务形态上看，当终端用户够多时，可以往供应链金融、物流、活动广告发力。

九、总结

将分别从“货圈全”这类聚合比价类应用的优势、劣势、面临的挑战、建议来描述。

9-1、优势：
零售进货聚合类应用，因为聚合了批发商、经销商、快消品B2B的商品SKU，所以SKU非常丰富，给用户一个更充分比对市场、让信息更透明的空间；同时因为没有参与到物流、交易流、商品库存问题，所以起步相对其他B2B类型会简单一些。

9-2、劣势与面临的挑战
1)、渠道过多、选择过多，均会增加用户选择的成本，如何在用户做更少的选择与聚合大量供应商之间做一个平衡？
需要基于数据，做更好的算法匹配来提高适配性，以及降低用户选择成本，提升零售效率

2)、盈利模式问题：因为无法对供应商、零售店主进行收费，在商业变现这条路上，也需要做一些尝试，如果做供应链金融，则需要商品信息流、交易资金流、物流三者，而这无疑也让模式更重。

3)、建议与尝试：在终端用户这块，也可以尝试使用拼单团购的方式来降低用户成本、另一方面对供应商也有促进作用。

9-3、对自身的建议
1)、比价类应用早期无法拿到好的合作途径，可能需要先通过一些爬虫手段来获取商品数据信息，面向用户解决信息层面的问题。

2)、如何解决爬取数据后的数据解析、清洗梳理的问题？各个平台对商品名/规格的处理方式均不一样，而又无法获取到商品码，加入人工后台审核，在数据量大时，工作量相应的也大。

3)、在终端用户有一定量时，与B2B快消平台合作，引入更多的批发商、经销商，打通商品信息-进货支付下单流。

4)、在盈利模式层面，可向供应链、品牌商、广告摸索。

作者：小刀子轩