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920亿元酱油市场规模,2018年谁能赚得盆满钵满?

 鹤鸣于野2021 2019-03-10

诚然,我国酱油产量已经跃居前几,但中高档酱油仍由日、韩企业主导,国产品牌缺乏应有的市场地位。我国酱油产业发展仍任重而道远。

中国酱油市场2018年销售额规模约为920亿元,健康型、功能型创新产品将加重市场份额,强势品牌之间的市场份额之战将是焦点,销售渠道再次发力。

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酱油市场规模和趋势

根据行业观察和分析,中国酱油市场2018年销售额规模约为920亿元,2017-2020年预计销售额将保持稳定增长,复合增长率~10%,到2020年市场规模估计达到1110亿元:

中国酱油市场持续增长的核心逻辑如下:

消费升级

越来越受关注的健康型酱油,使得诸如减盐/无添加酱油产品细分品类增长;越来越少的低成本驱动购买,促使相对高端的酱油细分品类增长;三四线城市增长空间明显,表现为低端产品和品牌向中高端演变的趋势。

餐饮助推

餐饮市场发展拉动酱油品类整体需求,创新菜式例如蒸鱼/淋蘸等,作为产品创新的核心驱动力,使得酱油的消费更具选择性。

创新驱动

竞争驱动功能型酱油增长,酱油厂商在功能型酱油竞争激化,功能型酱油将在满足区域型口味,特定消费群等方面进行定制,例如海鲜酱油,面条酱油等。

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酱油市场竞争态势

酱油市场目前还是较为自由竞争的市场,排名前7个品牌仅占整体规模的40%。全国性品牌较少,除了海天,李锦记外,大部分品牌严格意义上还是区域性品牌,未来行业的整合兼并的机会将会很多,行业集中度将会提高。

分别为海天、李锦记、厨邦、欣和、味事达、东古、加加、其他

主要品牌的竞争优势:

海天

全国性品牌,品牌知名度高,市场渗透力强。拥有多个明星产品和多样化的产品线能满足不同细分市场和价格带的需求。

李锦记

在华南,华东市场强劲,专注在重点一线,二线城市;高端市场的核心厂家,功能型酱油的品类领导者,尤其是它的明星产品蒸鱼豉油。

厨邦

起源于广东,在华南和华东具有较高的产品分销;主要专注在中端市场,具有较高的零售市场贡献度。

欣和

山东和上海是其主要的销量贡献市场,强大的研发能力,尤其在鲜酱油品类;双品牌策略(六月鲜和味达美),分别侧重在零售和餐饮渠道。

东古

起源于广东省,专注在竞争不是很激烈的二三线城市,东北市场表现强劲,依靠其明星产品“一品鲜”。

味事达

属于卡夫亨氏旗下的品牌,在广东,福建一带具有较高的品牌知名度和市场份额。单个明星产品“味极鲜” 专注在高端市场。

加加

在华东和华中具有相对较高的品牌知名度和市场份额;生产基地在郑州和长沙;在零售渠道表现强劲。

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主要品牌竞争渠道

海天,李锦记和厨邦的主要渠道是餐饮渠道Food Service,而欣和的主力渠道在零售。海天和李锦记比较多依赖于批发渠道的自然渗透,而欣和和厨邦更注重一级经销商的分销能力。

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主要品牌经销商网络

酱油作为日常必需消费品,属于密集型分销的品类,销售主要依赖于分销体系搭建和品牌建设。大规模经销商数量的背后是一支庞大的销售队伍。

(本文来源:行业报告研究院)若涉及版权,请联系我们删除。

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