2018/11/295G投资规模有望超过1.2万亿元,根据光大证券测算,主设备、光模块、天线显著受益。 ①主设备:投资占比由4G时期的29%提升至30%; ②天线射频:投资占比将从4G的14%提升至17%; ③光模块/光器件:投资占比由2%提升至5%。 5G 建设是通信网络代际升级的确定性机会, 预计 5G 建设投资规模将达到 1.2 万亿,是 4G 时期的约 1.7 倍。在 5G 产业链环节中,无线及传输主设备、光模块、天线射频等环节将更为深度受益。 推荐无线及传输主设备领域中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH); 光模块领域光迅科技(002281.SZ) 。 建议关注光模块领域中际旭创(300308.SZ) 、新易盛(300502.SZ) ; 天线射频领域通宇通讯(002792.SZ)、摩比发展(0947.HK)、世嘉科技(002796.SZ)和京信通信(2342.HK) ; 光纤光缆领域长飞光纤(601869.SH) 、 亨通光电(600487.SH) 和天孚通信(300394.SZ), 铁塔领域中国铁塔(0788.HK) 。 运维服务领域中通服(0552.HK), PCB 板领域深南电路(002916.SZ),$沪电股份(SZ002463)$ 。 $世嘉科技(SZ002796)$ $*ST凡谷(SZ002194)$ |
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