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近日,中国铁建投资集团成功在上海证券交易所向合格投资者公开发行2019年第一期公开发行公司债券（简称公司债券），募集资金总额12亿元，发行期限为3 2年，票面利率为3.98%。 自2017年12月起，投资集团在公开市场已成功发行四期可续期公司债券（债券简称依次为：17铁投Y1、18铁投Y1、18铁投Y2&18铁投Y3、18铁投Y4），发行总规模为50亿元人民币。 高效推进本期债券发行工作 2019年3月21日，投资集团正式取得中国证监会《关于核准中国铁建投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕443号），核准投资集团在2年核准有效期内向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。 恰当选择市场窗口成功发行 2019年一季度，债券市场多空交织，整体呈现震荡走势，节奏1月上旬由于市场对于2019年经济预期偏悲观叠加央行全面降准的利好刺激，债券市场达到2017年以来的低位。4月份以来，债券市场受经济企稳预期和降准预期可能落空等方面的影响出现大幅调整，国债和国开债活跃券上行约20bps。近期，市场共发行12只可比债，发行利率整体位于3.65%-5.20%，对照一级市场发行情况，投资集团紧抓震荡中上行的较佳市场节点，成功发行本期公司债券。 本次发行有中国银行资管、建信资本管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、招商银行、博时基金管理有限公司等二十余家投资机构积极参与认购，全场认购倍数2.20倍，充分反映了机构投资者对投资集团主体信用、企业品牌、经营状况、盈利水平、投融资及可持续发展能力的高度追捧和认可。 供稿：吴晗、孟涵飏 编辑：王上啸 |
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