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王者归来!这个板块即将迎来崛起!

 祥雲山人杨克昌 2020-03-15

国家大基金二期准备出手了!

中国证券报记者3月12日从业内人士处独家获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。

国家大基金是中国发展集成电路产业的重要举措。国家大基金二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本高达2041.5亿元!而2014年9月成立的国家集成电路产业投资基金一期,募集1387亿元人民币。

如果简单罗列这些规模庞大的投资数据,你可能还感触不深,但提起大基金一期投资的诸多上市公司,估计你会耳熟能详,且竖起大拇指!如:汇顶科技、兆易创新、北方华创、雅克科技等这些大牛股皆被国家大基金一期‘一网打尽’!!

规模更大的国家大基金二期,更加值得期待!

对于大基金的投资方向,我们可以顺着大基金一期的思路,去寻找答案。在大基金一期投资项目中,芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%,设备和材料投资仅占6%。共投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业,合计投资金额57.7亿元,占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中,半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右,远高于国内设备与材料在大基金一期中的比例。显然设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。

诸多业内人士以及机构也同样抱有上述观点,认为大基金二期有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资,此外,将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

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